9 Kundenveranstaltungen zur Erweiterung Ihrer Finanzberaterpraxis

Kundenveranstaltungen sind eine bewährte Möglichkeit für Finanzberater, Wertschätzung zu demonstrieren, die Kunden-Berater-Beziehung weiterzuentwickeln und die Chance zu erhöhen, den Freunden und Mitarbeitern der Kunden vorgestellt zu werden.

Um effektiv zu sein, müssen diese Veranstaltungen unterhaltsam oder informativ und vor allem unvergesslich sein. Denken Sie jedoch daran, dass das Endziel darin besteht, die Kundenbeziehungen zu stärken und sie zu begeistern, damit Sie mehr Geschäfte machen und Sie ihren Freunden und ihrer Familie empfehlen können.

Abendessen zur Kundenanerkennung

Ein Kundenessen ist das grundlegendste Anerkennungsereignis – und das intimste. Laden Sie einen Kunden zum Abendessen in ein Restaurant ein, das seinen Vorlieben entspricht. Die Ausweitung der Einladung auf einen Ehepartner und ein anderes Paar ist ebenfalls ein nicht bedrohlicher Ansatz, um neue Perspektiven zu finden.

Sie können auch Abendessen in größerem Umfang mit all Ihren Kunden und Interessenten abhalten. Mieten Sie einen Saal und sorgen Sie für ein Abendessen mit Getränken und Musik für eine Veranstaltung nur für Erwachsene, oder laden Sie die Kinder ein und kochen Sie in einem örtlichen Park. Was auch immer Sie sich entscheiden, es geht darum, wie sehr Sie sie schätzen und nicht darum, ein neues Angebot zu verkaufen oder jemanden zu zusätzlichen Dienstleistungen zu überreden.

Weinverkostungsveranstaltungen

Eine Weinverkostung ist ein Nebeneffekt des Dinners zur Wertschätzung des Kunden und kann nur mit Wein und Vorspeisen oder mit einem kompletten Abendessen durchgeführt werden. Viele Restaurants bieten ein Weinverkostungspaket mit einem Sommelier an, der Ihnen bei der Auswahl und Erläuterung der Weinoptionen behilflich ist. Für eine teurere Option können verschiedene Weine mit verschiedenen Gängen des Essens kombiniert werden.

Wenn diese Art von Veranstaltung bei Ihren Kunden gut ankommt, bieten Sie jedes Jahr einige an und halten Sie sie interessant, indem Sie sich jedes Mal auf verschiedene Weinsorten konzentrieren: alle Rotweine, alle Weißweine, Weine aus einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region usw.

Nachlass- oder Steuerplanungsworkshops

Workshops sind eine großartige Möglichkeit, Kunden einen Mehrwert zu bieten und Beziehungen zu anderen Fachleuten aufzubauen. Finden Sie einen Anwalt oder Buchhalter für Nachlassplanung vor Ort, der bereit ist, Kunden ein bestimmtes Thema vorzustellen. Kunden profitieren davon, dass sie von einem Fachmann, der normalerweise eine Gebühr erhebt, kostenlos etwas über ein Thema erfahren. Der Profi profitiert von der Vermarktung seiner Dienstleistungen an neue Kunden.

Wenn der Workshop gut verläuft, kann Ihr Gastredner Sie einladen, bei einer ähnlichen Veranstaltung in seinem eigenen Büro zu präsentieren.

Diese Veranstaltungen sind in der Regel kostengünstig und können in einem Bürokonferenzraum abgehalten werden. Wenn einer Ihrer Kunden tagsüber arbeitet, sollten Sie den Workshop als Frühstück vor Beginn des normalen Arbeitstages oder als Lunch-and-Learn-Veranstaltung durchführen.

Marktbezogene oder Gastredner-Workshops

Marktbezogene Workshops basieren auf Themen, die für Kunden aktuell und interessant sind. Sie können darüber sprechen, was in den Finanznachrichten passiert ist oder über neue Produkte.

Marktworkshops sind effektiv, weil sie Kunden über die Grundlagen des Investierens und andere aktuelle Themen informieren. Achten Sie darauf, bei dieser Veranstaltung nicht zu viel zu verkaufen. Halten Sie es informativ und lassen Sie Ihre Kunden auf Sie zukommen, wenn sie Interesse an dem haben, was Sie besprochen haben.

Gastredner sind eine weitere hervorragende Möglichkeit, Kunden einen Mehrwert zu bieten. Diese Redner können alles Interessante diskutieren, was mit den Bedürfnissen eines Kunden zusammenhängt. Zum Beispiel hat die Alzheimer-Krankheit stetig zugenommen, und es könnte ein hilfreiches und unvergessliches Ereignis sein, einen Experten dazu zu bringen, mit Kunden über vorbeugende Maßnahmen zu sprechen.

Malereignisse

Bei dieser Art von Veranstaltung bringt ein Mallehrer jedem bei, wie man das gleiche Bild malt. Sie bieten Farben, Pinsel, Leinwände und manchmal Wein.

Berater können eine private Sitzung mit dem Kunstlehrer abhalten und mehrere Kunden einladen. Stellen Sie sicher, dass Ehepartner in die Einladung aufgenommen werden. Dies kann Ihnen die Möglichkeit geben, sie zu treffen, wenn sie zögern, an Finanzplanungssitzungen in Ihrem Büro teilzunehmen.

Machen Sie unbedingt ein Gruppenfoto von allen Kunden, die ihre Bilder hochhalten, und senden Sie es per E-Mail an alle.

Filmabende

Die Vermietung eines Kinos ist möglicherweise nicht so kostspielig wie Sie denken. Fragen Sie Ihr lokales Kino nach Paketen, die Vorführungen, Snacks und Getränke enthalten. Bitten Sie Ihre Kunden, über einen Film abzustimmen oder eine Show auszuwählen, von der Sie glauben, dass sie ihnen gefallen würde.

Wenn Sie nicht genügend Kunden haben, um das Theater zu füllen, ermutigen Sie sie, Freunde und Verwandte einzuladen. Ein Theater für eine Premiere zu mieten ist wahrscheinlich teurer, würde aber Ihre Kunden und Interessenten beeindrucken.

Sportkliniken

Sportkliniken können auf die Hobbys Ihrer Kunden zugeschnitten werden. Golf ist normalerweise bei Rentnern beliebt, und eine Golfklinik ist eine großartige Veranstaltung. Die Ausrichtung auf einem örtlichen Golfplatz mit einem Instruktor wird gut angenommen, da Golfer normalerweise nach Verbesserungen suchen. Außerdem können Sie die Klinik für Mitglieder des Golfplatzes öffnen, in der Hoffnung, dass sie einen Finanzberater suchen.

Personalisierte Veranstaltungen oder Partys

Kundenspezifische Ereignisse sind auf wichtige Meilensteine ​​im Leben eines Kunden zugeschnitten. Die Ausrichtung einer Party zu Ehren dieser Meilensteine ​​würde die Kunden-Berater-Beziehung erheblich verbessern. Wenn ein Kunde beispielsweise in den Ruhestand gehen soll, kann der Berater eine Überraschungsparty für den Ruhestand veranstalten und die Freunde und Familie des Kunden einladen. Dies gibt dem Berater auch die Möglichkeit, mit neuen Interessenten zu interagieren.

Wohltätigkeitsveranstaltungen

Die Ausrichtung einer Wohltätigkeitsveranstaltung ist eine weitere großartige Gelegenheit, Kunden einzuladen. Wenn Sie Ihre Kunden zur Teilnahme an einer Spendenaktion oder einer anderen Veranstaltung für Ihre bevorzugte Wohltätigkeitsorganisation einladen, zeigen Sie ihnen, dass Sie sich für Angelegenheiten außerhalb des Geschäfts interessieren.

Wenn ein Kunde aktiv an einer Wohltätigkeitsorganisation beteiligt ist, kann das Angebot, bei der Ausrichtung oder Teilnahme an einer Veranstaltung zu helfen, auch Ihre Beziehung verbessern.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es bei diesen Ereignissen um Ihre Kunden geht, nicht um Sie. Richten Sie Ihre Entscheidungen darauf, was Ihre Kunden am meisten Spaß haben oder am meisten davon profitieren würden, und halten Sie den Verkauf auf ein Minimum. Das Geschäft basiert auf persönlichen Beziehungen und gilt insbesondere für die Finanzplanung und das Investmentmanagement.