Top 10 Beteiligungen von 5 Top Money Managern

Möchten Sie wissen, worauf die Top-Geldverwalter heutzutage wetten? Jetzt können Sie dank derAnforderungender Securities and Exchange Commission (SEC), dass große Holdinggesellschaften und professionelle Anleger regelmäßig über ihre Bestände berichten. Eine Konsensauswahl, selbst von den Besten und Klügsten, garantiert zwar keinen Erfolg, der den Markt übertrifft, bringt jedoch einige Vorteile mit sich.

Zum einen neigen die größten Holdinggesellschaften (und die erfolgreichsten) dazu, langfristig zu investieren und erkennen oft das Potenzial in Unternehmen, das andere nicht sehen. Eine Aktie, die beispielsweise einen hohen institutionellen Anteil hat, spiegelt tendenziell intensives professionelles Research wider.

Obwohl es keine narrensichere Methode oder Formel gibt, um zu entscheiden, wer die besten Vermögensverwalter sind, sprechen Stimmen in Form von Anlegerdollars Bände. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Portfolios einiger der größten Holdinggesellschaften der Branche, von ihren legendären Investoren, die zu bekannten Namen geworden sind (Hinweis: „Buffett“), bis hin zu einigen der berühmtesten Investmentfonds der Welt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit enthält diese Liste nur „ lange “ Anlagestrategien und vermeidet eine Analyse von Hedgefonds Beständen.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway (Verschiedenes)

Er braucht wirklich keine Einführung. Warren Buffett hat schon vor der Geburt der meisten von uns Geld verdient. Obwohl er keinen typischen Investmentfonds betreibt, hat seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway Milliarden von Dollar in ein Aktienportfolio investiert. Diese Bestände an Unternehmensanteilen repräsentieren einen der größten Investmentfonds der Welt. Bei Buffett wissen Anleger, dass sie den zusätzlichen Nutzen seiner sachkundigen, direkten Käufe von Unternehmen, seiner eingehenden Gespräche mit Anlegern und der allgemeinen Einblicke in sein Gehirn und seinen Anlageprozess genießen.2

Wenn Sie diese Liste durchsuchen, können Sie sehen, dass Buffett die Marktführer in Branchen wie Banken und Konsumgütern im Allgemeinen mag. Dies ist ein gutes Rückgrat für jedes langfristige Portfolio, wie Buffetts marktzerstörende Performance nahelegt.

Bruce Berkowitzs Fairholme-Fonds (FAIRX)

Als Lead Manager des Fairholme Fund und einst von Morningstar zum inländischen Aktienfondsmanager des Jahrzehnts ernannt, sieht sich Berkowitz als Anhänger des Buffett-Investitionsstils, der bei der Aktienauswahl nach tiefen Werten und großen Sicherheitsmargen sucht.4

Während Herr Berkowitz derzeit im Board of Directors der St. Joe Company, einer Immobilien- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft, ist, hat er auch bedeutende Investitionen in Bank- und Finanzkategorien. Freddie Mac und Fannie Mae haben ebenfalls große Anteile an seinem Anlageportfolio, und den Rest deckt er mit Konsumgütern (insbesondere Nahrungsmitteln und Getränken) ab, wie zum Beispiel bei den Kreuzfahrtgesellschaften Anheuser-Busch und Royal Caribbean.4

The Growth Fund of America (AGTHX) von American Funds

Dies ist der größte inländische Fonds in Amerika, daher scheint der Name für diesen Giganten gerechtfertigt. Der Fonds wird von einem Team erfahrener Manager verwaltet und strebt ein kontinuierliches Kapitalwachstum an. Dividenden und Erträge sind zweitrangig, aber obwohl sie im gesamten Anlageprozess eine Rolle spielen, liegt der Fokus eher auf Unternehmen, die ihr Kapital für Umsatz und Ertragssteigerung einsetzen.

Die Suche dieses Fonds nach langfristigem Wachstum (in der Kategorie der Large-Caps) hat dazu geführt, dass er auf Technologieführer wie Facebook, Amazon und Google gesetzt hat. Tatsächlich entfällt mehr als ein Viertel des gesamten Nettovermögens auf den Technologiesektor, gefolgt von Verbraucherdienstleistungen, Gesundheitswesen und Finanzen.

Treue-Kontrafund (FCNTX)

Die Marke Fidelity ist eine der bekanntesten im Finanzbereich, und ihr Contrafund versucht, Unternehmen zu finden, die von Mainstream-Investoren „ungeliebt“ sind oder deren Wert von der Wall Street nicht angemessen bewertet wurde. Der Fünf-Sterne-Fonds verfügt über ein Vermögen von über 136 Milliarden US-Dollar und ist damit eine der größten Holdinggesellschaften und hat den S&P 500 in den letzten fünf Jahrendicht verfolgt, wenn nicht sogar geschlagen.9

Inzwischen werden Sie feststellen, wie Buffetts Berkshire Hathaway-Fonds auf mehreren Listen auftaucht. Es scheint, dass selbst Experten bei der Auswahl einzelner Aktien nicht über die Investition in Holdinggesellschaften anderer Personen hinausgehen, denen sie vertrauen und die sie respektieren. Der Contrafund stützt sich auch stark auf Tech-Aktien, insbesondere auf etabliertere Institutionen wie Facebook, Microsoft und Adobe, unter anderem.

Dodge & Cox Aktienfonds (DODGX)

Dieser mehrjährige All-Star-Fonds besteht seit 1965, erwirtschaftet stetig solide Renditen und gewinnt neue Vermögenswerte.11 Die Erträge sind neben dem soliden Wachstum der Aktienanlagen zweitrangig, und der geringe Jahresumsatz von 18% zeigt, dass das Managementteam langfristig bestehen will.

Mit Ausnahme von Alphabet und Microsoft sind Tech-Aktien in der Liste dieser Holdinggesellschaft spürbar spärlich. Stattdessen konzentrieren sich die Manager von Dodge & Cox auf Telekommunikationsunternehmen wie Charter und Comcast sowie eine gesunde Portion Finanzdienstleistungen und Banken wie Capital One, Charles Schwab und Bank of America.

Gemeinsame Merkmale und Themen

Im Allgemeinen macht keine einzelne Aktie mehr als 3% oder 4% dieser Fonds aus – egal wie sehr die Manager die Aktie lieben mögen. Diesem Prinzip geht es bei der Diversifikation, und Sie sollten es in Ihrem eigenen Anlageleben unbedingt befolgen. Egal wie groß ein Unternehmen ist, es gibt Risiken, die dazu führen können, dass die Aktie plötzlich fällt oder viel länger braucht, um ihr Potenzial zu erreichen, als Sie es sich erhofft haben.

Bleiben Sie bei einer breiten Basis von Aktien, Anleihen und diversifizierten Fonds. Das Wichtigste ist, investiert zu werden – seien Sie ein Teilnehmer am Spiel und nicht nur ein Zuschauer.

Sie haben wahrscheinlich auch von den meisten Unternehmen in den Portfolios dieser Holdinggesellschaften gehört. Es ist ein noch weiterer Beweis dafür, dass Sie nicht in ein seltsames Unternehmen investieren müssen, von dem Sie noch nie gehört haben, um Geld zu verdienen. Informieren Sie sich über die Unternehmen, die Sie lieben, und über die Produkte und Dienstleistungen, die Sie in Ihrem täglichen Leben nutzen. Die Chancen stehen gut, wenn sie erfolgreich genug sind, um bekannt zu sein, werden ihre Finanzen dies auch widerspiegeln.

Die Quintessenz

Ausgestattet mit echten Daten aus den Beständen der größten Holdinggesellschaften der Welt kann jeder Anleger damit beginnen, sein eigenes Anlageportfolio aufzubauen. Fügen Sie Ihre eigene Erfahrung und einzigartige Perspektive hinzu, und Sie sind auf dem besten Weg, ein profitables Portfolio aufzubauen, das nicht schwer zu pflegen ist, aber Spaß macht, es aufzubauen und zu wachsen.