Telefónica begibt eine nachhaltige Hybridanleihe über 750 Millionen Euro

Madrid, 15. November – Telefónica (MC:TEF) hat am Montag über seine niederländische Tochtergesellschaft Telefónica Europe eine nachhaltige Hybridanleihe in Höhe von 750 Millionen Euro begeben, teilte das Unternehmen der nationalen Wertpapiermarktkommission (CNMV) mit.

Die Emission wurde mit einem Rückzahlungsdatum in 6,5 Jahren und einem jährlichen Kupon von 2,880% vom 24. November 2021 bis zum 24. Mai 2028 abgeschlossen, mit Varianten nach diesem Datum und unbefristet.

Nach Angaben des Unternehmens wurde die Platzierung von den institutionellen Anlegern „sehr gut aufgenommen“; es beteiligten sich mehr als 500, davon 90 % internationale Anleger.

Die Anleihen, die an der Dubliner Börse notiert werden sollen, haben einen Nennwert von 100.000 Euro und können vom Emittenten zu bestimmten Terminen und unter bestimmten Umständen zurückgezahlt werden.

Die Emission wird zur Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten mit positiven ökologischen und sozialen Auswirkungen in Spanien, Deutschland und Brasilien verwendet, die zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen werden.

Mit dieser Emission hat Telefónica in den letzten zwei Jahren 3.250 Millionen nachhaltige Anleihen ausgegeben, der größte kumulierte Betrag im Telekommunikationssektor weltweit.

Parallel zu dieser Operation hat das Unternehmen ein Angebot zum Rückkauf von drei Hybridanleihen vorgelegt, das voraussichtlich am 25. November abgeschlossen wird.

Konkret hat sie sich an die Inhaber von drei Arten von Anleihen gewandt: einige mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren und einem Wert von 1.000 Millionen Euro, deren erste vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit im März 2023 besteht, mit einem Kupon von 2,625% und einer festen Marge von 100 Basispunkten; andere mit einer Laufzeit von 5,7 Jahren und einem ersten Rückzahlungstermin im September 2023, mit einem Wert von 1.250 Millionen Euro, einem Kupon von 3% und einer festen Marge von 120 Basispunkten.

mit einer ersten vorzeitigen Rückzahlungsoption zum 31. März 2024 und einem Zinssatz von 5,875%.