Wie Anleger nach Aktienideen suchen können
Es gibt viele Investoren, die es alleine schaffen. Sie führen ihre eigenen Recherchen durch und tätigen Trades über einen kostengünstigen Broker. Diesen Anlegern kann man zu ihrem Unternehmergeist gratulieren, aber das Problem ist, dass diese mutigen Leute manchmal nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder genauer gesagt, wie sie nach Aktien suchen sollen.
Um eine einzelne Aktie auszuwählen, benötigen Anleger zunächst eine gute Quelle für potenzielle Kaufinteressenten. Hier können sich aktuelle Aktienprüfer und Marktdaten für den einzelnen Anleger als sehr nützlich erweisen.
Die zentralen Thesen
- Aktien-Screener und Marktdaten können Anlegern helfen, aufschlussreiche Entscheidungen über die Aktienauswahl zu treffen.
- Aktuelle Marktdaten aus einer Vielzahl von Quellen, die Zinssätze, den Energiesektor und andere Wirtschaftsindikatoren wie Arbeitslosigkeit und Verbraucherstimmung abdecken, werden Anlegern helfen, eine gute Aktienauswahl zu treffen.
- Zu wissen, welche Aktien er wählen soll, kann einfacher sein, wenn ein Anleger zuerst weiß, welche Aktien er nicht wählen soll. Es ist ratsam, Distributoren, Rohstoffunternehmen, dünn gehandelte Unternehmen und solche zu vermeiden, die nicht als „Klassenbester“ gelten.
- Anleger sollten nach Indikatoren suchen, die erfolgreiche Unternehmen aufweisen, wie beschleunigtes Umsatz- und Gewinnwachstum und hohe Insiderkäufe.
- Für Anleger ist es wichtig, die Jahresabschlüsse von Unternehmen zu analysieren, um Bereiche zu identifizieren, die Stärken oder Schwächen aufweisen.
Der Wert aktueller Marktdaten
Investoren benötigen so viele Informationen wie möglich darüber, was auf dem Markt vor sich geht. Das bedeutet, auf eine Vielzahl von Quellen für wirtschaftliche, branchen- und unternehmensspezifische Informationen zurückzugreifen. Um das klarzustellen, Anleger müssen sich nicht wie die Analysten der Wall Street mit Statistiken und Feinheiten jeder Branche befassen, aber sie müssen ein gutes Verständnis dafür haben, was den Markt antreibt.
Daher wird dringend empfohlen, Geschäftsberichte über alle Arten von Medienkanälen anzusehen, Nachrichten auf Finanzwebsites zu lesen und die Stimmung der Anleger in sozialen Medien zu verfolgen. Versierte Anleger sollten nach Daten und Ereignissen Ausschau halten, die die Wirtschaft in Zukunft antreiben werden. Durch das Abrufen von Informationen aus einem breiten Querschnitt von Quellen wird sichergestellt, dass ein Investor keinen voreingenommenen oder unvollständigen Nachrichtenfluss erhält.
In Bezug auf Nachrichten sind dies einige Beispiele für die Arten von Informationen, die Anleger regelmäßig nutzen sollten.
Zinsen
Informationen über die Zinsentwicklung oder die Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Zinserhöhung oder -senkung sind äußerst wertvoll. Denken Sie daran, wenn ein Anleger die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Zinssenkungen richtig vorhersagen oder antizipieren und sein Engagement in inländischen Aktien erhöhen kann, wird dieser Anleger viel Geld verdienen.
Auch aus diesem Grund ist eine rechtzeitige, sorgfältige Analyse der Wirtschaftsnachrichten wichtig. Wirtschaftsfernsehsender wie CNBC, Bloomberg oder Fox Business leisten normalerweise gute Arbeit, indem sie nicht nur Zinsnachrichten melden, sondern auch der Öffentlichkeit helfen, das Potenzial für eine Änderung der zukünftigen Fed Politik abzuschätzen.
Öl & Energie
Ebenso wichtig sind Informationen über die Ölförderung der OPEC und die inländischen Lagerbestände. Warum? Die einfachste Antwort ist, dass unsere Wirtschaft und unsere zukünftigen Wachstumsaussichten von der Fähigkeit abhängen, Öl zu einem vernünftigen Preis zu beschaffen. Dies macht die Angebots- / Nachfragegleichung äußerst wichtig.
Auch hier leisten Finanzmedien wie das Wall Street Journal und Reuters hervorragende Arbeit, um nicht nur über diese Neuigkeiten zu berichten, sondern auch den Anlegern dabei zu helfen, mögliche Änderungen des Angebots vorherzusagen.
Ökonomische Indikatoren
Betrachten Sie als Nächstes die Verbraucherstimmungszahlen, die Baubeginne und die Beschäftigungszahlen. Diese Datensätze sind zwar in erster Linie nachlaufende Indikatoren der Wirtschaft, geben den Anlegern jedoch ein Gefühl dafür, was die breite Öffentlichkeit denkt und wie sie ihr Geld ausgeben. Dies sind wichtige Daten, die es dem versierten Anleger ermöglichen, einen Trend zu erkennen und die Bereitschaft des Verbrauchers abzuschätzen, in naher Zukunft Geld für bestimmte Artikel auszugeben.
Als Beispiel für die Verwendung dieser Daten: Wenn die Konsumentenstimmung hoch ist, die Baubeginne stetig zunehmen und die Arbeitslosigkeit sinkt, könnte man zu Recht davon ausgehen, dass es den High -End-Einzelhändlern besser gehen wird. Umgekehrt, wenn alle diese Indikatoren umgedreht werden, wäre eine angemessene Annahme, dass Einzelhändler der unteren Preisklasse besser abschneiden würden.
Die Arten von Unternehmen, die Sie vermeiden sollten
Der Trick bei der richtigen Aktienauswahl besteht darin, eine Reihe potenzieller Investitionen auf einige wenige praktikable Kandidaten zu reduzieren. Dies lässt sich am besten erreichen, wenn Sie wissen, welche Arten von Unternehmen Sie vermeiden sollten.
Außer unter außergewöhnlichen Umständen sollten Anleger im Allgemeinen Folgendes vermeiden:
Vertriebshändler oder rohstoffartige Unternehmen
Da diese Unternehmen keine Hersteller sind, sind sie lediglich Zwischenhändler, die selten einzigartige Eigenschaften haben, die viele Investoren anziehen würden. Außerdem gibt es im Allgemeinen oft weniger Wettbewerbshindernisse, wenn es darum geht, Distributor zu werden.
Beispiele für solche Unternehmen sind Hersteller von Stofftieren für Kinder (nicht spezialisiertes Spielzeug ist eine bekannte Ware) und Händler von Unterhaltungselektronik, die Waren einfach an Einzelhändler liefern. Diese Unternehmen könnten leicht ihre Gewinne schrumpfen sehen, wenn sie auch nur ein großes Einzelhandelskonto verlieren oder wenn der Hersteller einen anderen Händler findet, der die Waren zu einem günstigeren Preis versendet.
Bruttomargen unter 20 %
Der grundlegendste Grund ist, dass es fast keinen Spielraum für Fehler gibt. In der Tat, auch nur der geringste Abwärtsknick im Geschäft könnte stürzen senden Gewinne. Typischerweise erzielen Rohstoffunternehmen und Distributoren niedrige Margen. Aber auch bestimmte Start-ups müssen ihre Waren und/oder Dienstleistungen zu geringeren Kosten anbieten, um Marktanteile zu gewinnen. Auch hier sind alle diese Unternehmen von Natur aus „riskanter“.
Nicht als „Best in Class“ angesehen
Wie deine Eltern immer sagten: „Du bekommst, wofür du bezahlst.“ Mit anderen Worten, Unternehmen der zweiten Reihe bleiben oft Unternehmen der zweiten Reihe, es sei denn, sie haben das Potenzial, eines Tages ein Platzhirsch der Branche zu werden. Wie kann ein Investor feststellen, ob ein Unternehmen „Best in Class“ ist? Die Chancen stehen gut, dass es die größte Marktkapitalisierung in der Branche, die größte Präsenz in Bezug auf die geografische Präsenz hat und in der Branche, in der es tätig ist, tendenziell ein „Trendsetter“ sein wird (in Bezug auf Preis, Technologie und Produktangebot).. Walmart, Apple und Amazon sind gute Beispiele für solche Unternehmen.
Dünn gehandelt
Dünn gehandelt bedeutet, dass diese Unternehmen in der Regel nur weniger als 100.000 Aktien pro Tag handeln. Der Markt oder der „Spread“ für diese Arten von Aktien ist oft extrem volatil. Tatsächlich haben Anleger genug zu tun, wenn es um die Analyse der Fundamentaldaten geht. Starke Schwankungen bei Angebot und Nachfrage und die möglichen Auswirkungen auf den Aktienkurs sind selbst für einen erfahrenen Anleger einfach zu schwer abzuschätzen.
Unternehmen, die eine Akquisition angekündigt haben
Unternehmen, die große Akquisitionen vornehmen, melden häufig große, unvorhergesehene Ausgaben, die die kurzfristigen Gewinne stark dämpfen können. Auch wenn ein solcher Deal eine enorme Chance darstellen könnte, wird das Abwärtspotenzial viel zu oft übersehen.
Manhattan Bagel ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Ende der Neunziger kaufte die überregional bekannte Bagelkette einen ihrer größten Konkurrenten an der Westküste. Aber es stellte sich heraus, dass es Buchhaltungsprobleme gab und die Geschäfte, die das Unternehmen kaufte, waren nicht annähernd so profitabel, wie es (oder die Investoren) ursprünglich gehofft hatten. Da die Übernahme so groß war, konnte Manhattan Bagel die Probleme nicht überstehen und musste schließlich Insolvenzschutz beantragen.
Identifizieren erfolgreicher Unternehmen
Es gibt eine Reihe von Eigenschaften, die erfolgreiche Unternehmen in der Regel aufweisen:
Beschleunigtes Umsatz- und Ergebniswachstum
Suchen Sie nach Unternehmen, deren Umsatz und Gewinn um mehr als 15 % wachsen. Warum diese Schwelle? Dies liegt daran, dass dies die Benchmark ist, nach der viele Institute suchen, bevor sie in eine Aktie einsteigen.
Denken Sie natürlich daran, dass Unternehmen, die schneller wachsen, häufig Probleme haben, ihr Wachstum nach einigen Jahren aufrechtzuerhalten, und Anleger eher enttäuschen. Idealerweise ist ein Bereich zwischen 15% und 25% am wünschenswertesten.
Ein hohes Maß an Insider-Käufen
Insider Käufe sind ein guter Indikator dafür, dass ein Unternehmen möglicherweise unterbewertet ist. Warum? Denn während einige Führungskräfte Aktien kaufen, nur um ihr Vertrauen in das Unternehmen zu demonstrieren, kauft der Löwenanteil Unternehmensaktien nur aus einem Grund: um Geld zu verdienen.
Suchen Sie speziell nach Unternehmen, bei denen mehrere Insider zum oder nahe dem aktuellen Marktpreis kaufen. Eine hervorragende Quelle für Insiderdaten ist die SEC. Aber auch andere nichtstaatliche Quellen bieten gute Daten zu diesem Thema, darunter Finviz und Morningstar.
Unternehmen, die ein solides Diagramm anzeigen
Während die technische Analyse kein wichtiger Faktor bei der Aktienauswahl sein sollte, hat sie ihre Rolle. Im Idealfall sollten Anleger nach einem Unternehmen Ausschau halten, das bei höherem Volumen stetig im Kurs steigt. Warum? Denn Aktien, die bei steigendem Volumen steigen, befinden sich unter Akkumulation. Mit anderen Worten, es gibt ein breites Momentum in der Aktie, das sie wahrscheinlich weiter auf neue Niveaus bringen wird. Stellen Sie sich die Flugbahn eines startenden Flugzeugs vor; das ist was du suchst!
Vielleicht möchten Sie auch nach Aktien suchen, die neue Höchststände erreichen. Oftmals haben Unternehmen, die technische Widerstandsniveaus durchbrechen (oder bereits durchbrochen haben) , in letzter Zeit eine positive fundamentale Verbesserung erfahren, die die Aufmerksamkeit auf die Aktie lenkt.
Kaufen Sie, was Sie wissen
Der legendäre Investor Peter Lynch war berühmt dafür, dass er sagte, dass alle Anleger die Produkte/Unternehmen, in die sie investieren, entweder verwenden oder sehr vertraut sein sollten. Auch wenn dies nach gesundem Menschenverstand klingen mag, neigen viele Anleger dazu, diesen zeitlosen Rat zu ignorieren.
Was ist der Vorteil, wenn Sie wissen, was Sie wissen?
Anleger, die die Produkte und die von ihnen gekauften Unternehmen genau kennen, können ihr Wachstumspotenzial besser verstehen. Übrigens erleichtert es ihnen auch, das zukünftige Umsatz- und Ergebniswachstum vorherzusagen und/oder ihre Produktangebote mit denen anderer Branchenteilnehmer zu vergleichen.
Achten Sie auf Finanzen
Anleger sollten immer die wichtigsten Jahresabschlüsse ( Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz) der Unternehmen, in die sie investieren, überprüfen.
Insbesondere sollten Anleger nach Folgendem Ausschau halten:
Bestandswachstum in der Nähe des Umsatzwachstums
Unternehmen, deren Lagerbestände schneller wachsen als ihr Umsatz, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt von veralteten Lagerbeständen erwischt, wenn sich das Umsatzwachstum plötzlich verlangsamt.
Ein Blick auf die Lagerumschlagsquote eines Unternehmens kann Aufschluss darüber geben, wie schnell ein Unternehmen seinen Lagerbestand verkauft.
Forderungswachstum in der Nähe des Umsatzwachstums
Unternehmen, deren Forderungen schneller wachsen als der Umsatz, können Schwierigkeiten haben, Forderungen einzutreiben.
Sachliche flüssige Mittel
Unternehmen mit einer großen Menge an Barmitteln und anderen materiellen (harten, liquiden) Vermögenswerten sind tendenziell solider als solche, die dies nicht tun. Eine große Menge an Barmitteln und anderen liquiden Mitteln wird dem Unternehmen die Möglichkeit geben, seine kurzfristigen Schulden zu begleichen und seine längerfristigen Schuldverschreibungen auch in schwierigen Zeiten zu bedienen.
Die Quintessenz
Zu wissen, wie man nach Aktien sucht und wonach man sucht, ist für die meisten Anleger, die es alleine machen, ein großer Kampf. Der obige Kommentar sollte als Ausgangspunkt für unternehmerische Investoren dienen. Wenn Sie die Initiative ergreifen, gewinnen Sie Einblicke und schärfen Ihre Fähigkeiten im Laufe der Zeit.