Steigende Anleiherenditen, Arbeitslosigkeit, kasachisches Chaos: 5 Schlüsselwörter an der Wall Street
Investing.com – Die Anleiherenditen steigen weltweit, nachdem das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank eine aggressivere Straffung der Geldpolitik in diesem Jahr als erwartet angekündigt hat. Alles deutet darauf hin, dass die Technologiewerte bei der heutigen Markteröffnung in den USA weiter an Boden verlieren, während sich Finanzwerte und andere zyklische Werte besser halten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und der Stellenabbau von Challenger vervollständigen das Bild eines sich anspannenden Arbeitsmarktes. Die Brauerei Constellation Brands und Walgreens (NASDAQ:WBA) legen ihre Ergebnisse vor, und Russland und seine Verbündeten bereiten sich auf die Entsendung von Truppen nach Kasachstan vor, um gewalttätige Proteste zu unterdrücken, die zur Erstürmung mehrerer Regierungs- und Polizeigebäude im Land geführt haben. Hier sind die fünf wichtigsten Themen, auf die Sie am Donnerstag, den 6. Januar, an den Finanzmärkten achten sollten.
1. Fed-Protokoll belastet Anleihen
Die Anleiherenditen steigen weiter und setzen Technologieaktien und Risikopapiere im Allgemeinen wieder unter Druck, nachdem das Protokoll der letzten Federal Reserve-Sitzung die Möglichkeit aufkommen ließ, dass die Fed einen Teil der Wertpapierkäufe der letzten zwei Jahre rückgängig machen könnte.
Aus dem Protokoll der Fed-Sitzung vom Dezember geht nicht nur hervor, dass die erste Zinserhöhung in diesem Jahr bereits im März erfolgen könnte, sondern auch, dass einige Entscheidungsträger den Verkauf von Anleihen im Wert von 8,7 Billionen Dollar in Erwägung ziehen, die die Fed in den letzten zehn Jahren durch ihre Politik der quantitativen Lockerung“ in ihrer Bilanz angehäuft hat.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen steigt vor Börseneröffnung auf 1,74 % und damit auf den höchsten Stand seit April letzten Jahres. Die Rendite 30-jähriger Anleihen erreichte mit 2,13 % ein Dreimonatshoch. Dies hat auch die weltweiten Anleiherenditen in die Höhe getrieben, da die Anleger gezwungen waren, das Risiko einer Zinserhöhung durch andere Zentralbanken neu zu bewerten, um mit der Straffung durch die Fed Schritt zu halten.
Bericht über Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und ISM-Dienstleistungsumfrage.
Die Reihe der Arbeitsmarktdaten wird mit der Veröffentlichung der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung der letzten Woche um 14:30 Uhr (MEZ) und der Challenger-Umfrage zu Entlassungen im Dezember fortgesetzt, die wahrscheinlich das Bild des Hortens von Arbeitskräften bei Unternehmen mit Kapazitätsengpässen bestätigen werden.
Der ADP-Beschäftigungsbericht vom Mittwoch übertraf die erwarteten Zahlen um das Doppelte, da der Stichtag für die Erhebung noch vor den ersten Auswirkungen des Omicron-Stammes von Covid-19 lag.
Darüber hinaus wird das Institute for Supply Management seine Umfrage über das nicht-verarbeitende Gewerbe veröffentlichen, die mit Spannung erwartet wurde, da sie Aufschluss darüber geben wird, wie sich die steigenden Arbeitskosten auf die Dienstleistungsunternehmen und ihre Preisentscheidungen auswirken.
3. Aktien deuten auf eine gemischte Eröffnung hin; Technik erneut unter Druck.
All dies dürfte die „nicht-gewinnorientierten Tech-Aktien“ weiter unter Druck setzen, insbesondere nach der US-Eröffnung am Donnerstag.
Um 12:20 Uhr (MEZ) fallen die Futures auf den {{8874|Nasdaq 100}} um weitere 0,4% und erreichen damit ein Vier-Wochen-Tief, während die S&P 500-Futures stabil bleiben und die Dow-Futures um 85 Punkte bzw. 0,2% zulegen, wobei steigende Anleiherenditen vor allem Finanzwerte unterstützen.
Zu den Aktien, die am Donnerstag im Rampenlicht stehen dürften, gehören die von Nike (NYSE:NKE), das rechtliche Schritte gegen das Sportbekleidungsunternehmen Lululemon Athletica eingeleitet hat.
4. Russland schickt Truppen nach Kasachstan
Russland und seine Verbündeten werden Truppen entsenden, um die Proteste im benachbarten Kasachstan zu unterdrücken, die Berichten zufolge in den letzten zwei Tagen Dutzende von Toten gefordert haben. Im neuntgrößten Land der Welt sind Proteste gegen die jahrelange Kleptokratie ausgebrochen, ausgelöst durch den jüngsten drastischen Anstieg der Kraftstoffpreise.
Die Proteste drohen die Öl- und Gasexporte nicht nur aus Kasachstan, sondern auch aus dem weiter südlich gelegenen Turkmenistan zu unterbrechen. Beide sind wichtige Erdgaslieferanten für China. Kasachstan ist auch ein wichtiger Kupferexporteur und der größte Uranexporteur der Welt.
Das größte Onshore-Ölprojekt des Landes, das von einem von Chevron (NYSE:CVX) geführten Unternehmen betrieben wird, ist ebenfalls von den Protesten betroffen.
5. Ölpreisanstieg aufgrund von Sorgen um Kasachen und OPEC
Die Ölpreise steigen als Reaktion auf die Ereignisse in Kasachstan und die immer deutlicher werdende Tatsache, dass die Zusage der OPEC und Russlands, die Ölproduktion im Februar zu erhöhen, aufgrund der unzureichenden Investitionen in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht eingehalten werden kann.
Nur zwei große Produzenten in der Welt – Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate – können derzeit mehr Öl fördern als noch vor zwei Jahren, so Jeff Currie, Leiter der Rohstoffforschung bei Goldman Sachs (NYSE:GS).
Um 12:30 Uhr (MEZ) steigen die US-Rohöl-Futures um 1,4 % auf $ 78,98 pro Barrel, während die Brent-Rohöl-Futures um 1,3 % auf $ 81,87 pro Barrel steigen.