Spanisches Unternehmen Mecalux will im Juni für 3 Milliarden Euro an die Börse gehen – Quellen
Von Andres Gonzalez
MADRID, 22. März (Reuters) – Das spanische Logistik- und Lagerhaltungsunternehmen Mecalux wird versuchen, noch vor dem Sommer an der Madrider Börse notiert zu werden, nachdem es seine Pläne für das Börsendebüt im April aufgrund der durch die russische Invasion in der Ukraine verursachten Volatilität verschoben hatte, so drei Quellen gegenüber Reuters.
Das Unternehmen arbeitet mit Goldman Sachs (NYSE:GS) als globalem Koordinator des Börsengangs zusammen und strebt eine Bewertung von 3 Mrd. Euro (3,3 Mrd. US-Dollar) an, in der Hoffnung, vom derzeitigen Interesse der Investoren an Logistikanlagen zu profitieren.
Ursprünglich war geplant, die Absicht, an die Börse zu gehen, Mitte März offiziell bekanntzugeben, bevor das Unternehmen im April an die Börse geht, so die Quellen.
Doch der Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine und die Unsicherheit auf dem Markt wegen des Krieges veranlassten die Hauptaktionäre von Mecalux, die Familie Carrillo, das Geschäft auf den Sommer zu verschieben, so die Quellen, die anonym bleiben wollten.
Sie planen nun, den Markt im Juni erneut zu testen und den Börsengang voranzutreiben, wenn die Nachfrage der Investoren vorhanden ist.
Mecalux und Goldman Sachs lehnten eine Stellungnahme ab.
Mecalux zielt darauf ab, sein wachsendes Geschäft mit robotergestützter Lagerhaltung zu kapitalisieren, das zwar weniger als 20 % seines Kernumsatzes ausmacht, aber im Vergleich zu traditionellen Dienstleistungen ein großes Potenzial hat, so die Quellen.
Die Automatisierung im Lagerbereich hat sich von den frühen Stadien der Pilotprojekte zu umfassenden Implementierungen entwickelt und zieht Investitionen von Einzelhändlern und spezialisierten Gruppen an.
Laut einer aktuellen McKinsey-Studie wird der Sektor der Lagerautomatisierung bis 2030 voraussichtlich einen Umsatz von 51 Mrd. US-Dollar erzielen, bei einem jährlichen Wachstum von 23 Prozent.
Am 15. Februar leitete Blackstone (NYSE:BX) eine 21 Milliarden Euro schwere Rekapitalisierung von Mileway, Europas größtem städtischen Lagerhausbetreiber, die nun auch das Interesse von Prologis geweckt hat.
Mecalux ist der Ansicht, dass der Fall des norwegischen Robotikunternehmens AutoStore, das mit dem 82-fachen seines EBITDA von 158 Mio. $ im Jahr 2021 gehandelt wird, vergleichbar wäre, so eine der Quellen.
Nach den starken Einbrüchen zu Beginn des Krieges in der Ukraine haben sich die Aktienmärkte im Allgemeinen erholt.
Der wichtigste spanische Index, der Ibex-35, wurde um 1623 GMT mit fast 8.470 Punkten gehandelt, verglichen mit 8.440 Punkten beim Schlussstand am 23. Februar, dem Tag vor Beginn der russischen Invasion in der Ukraine.
(1 US Dollar = 0,907 Euro)