21 Juni 2021 23:25

Russell 1000 Index

Was ist der Russell 1000 Index?

Der Begriff Russell 1000 Index bezieht sich auf einen Börsenindex, der von Anlegern als Benchmark verwendet wird. Es ist eine Teilmenge des größeren Russell 3000 Index und repräsentiert die 1000 Top-Unternehmen nach Marktkapitalisierung in den Vereinigten Staaten. Der Russell 1000 gehört und wird von der FTSE Russell Group mit Sitz in Großbritannien betrieben. Der Russell 1000 gilt als Leitindex für Large-Cap-Anlagen.

Die zentralen Thesen

  • Der Russell 1000 Index repräsentiert die 1000 besten Unternehmen nach Marktkapitalisierung in den USA.
  • Der Index ist eine Teilmenge des Russell 3000-Index.
  • Der Russell 1000 Index macht etwa 92% der gesamten Marktkapitalisierung aller börsennotierten Aktien am US-Aktienmarkt aus.
  • Es gilt als Leitindex für Large-Cap-Anlagen.
  • Die Wertentwicklung und Merkmale des Index werden monatlich von FTSE Russell bereitgestellt.

Den Russell 1000 Index verstehen

Der Russell 1000 wurde am 1. Januar 1984 von FTSE Russell auf den Markt gebracht, der auch den Russell 3000 und den Russell 2000 sowie zahlreiche daraus abgeleitete alternative Indizes verwaltet. Wie oben erwähnt, ist es eine Teilmenge des Russell 3000-Index und nach  Marktkapitalisierung gewichtet. Dies bedeutet, dass die größten Unternehmen den größten Prozentsatz im Index ausmachen und die Performance stärker beeinflussen als die kleinsten Indexmitglieder.

Um die Bestände des Russell 1000 zu bestimmen, ordnet das Unternehmen alle im Russell 3000 enthaltenen Aktien nach Marktkapitalisierung und identifiziert den Marktkapitalisierungs Breakpoint des 1000. Aktienrankings. Dieser Haltepunkt ist die primäre Marktkapitalisierung, die zur Bestimmung der Indexberechtigung verwendet wird. Viele Aktien werden bei der jährlichen Rekonstitution zwischen Russell 1000 und Russell 2000 getauscht, jedoch ist die Variation um den Marktkapitalisierungs-Breakpoint der entscheidende Faktor.

Der Index macht ungefähr 92% der gesamten Marktkapitalisierung aller am US-Aktienmarkt notierten Aktien aus. Seine Bestandteile werden jährlich im Mai wiederhergestellt. Jedoch neu gelisteten Aktien mit Börsengängen (IPOs) sind für dieAufnahme vierteljährlich betrachtet.

Die Performance und Eigenschaften des Russell 1000 Index werden monatlich von FTSE Russell bereitgestellt. Am 28. Februar 2021 hielt der Russell 1000 1.013 Beteiligungen und die durchschnittliche Marktkapitalisierung betrug 421,75 Mrd. USD. Die mittlere Marktkapitalisierung betrug 13,5 Milliarden US-Dollar, und das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung war Apple (AAPL ) mit 2,07 Billionen US-Dollar.



Sie können über einen Investmentfonds oder einen börsengehandelten Fonds in den Russell 1000-Index investieren.

Besondere Überlegungen

FTSE Russell bietet auch eine Reihe von Indexvarianten an, die vom Russell 1000 abgeleitet sind. Diese Variationen umfassen:

  • Russell 1000 Wert
  • Russell 1000 Wachstum
  • Russell 1000 Defensive
  • Russell 1000 Dynamic
  • Russell 1000 wachstumsdefensiv
  • Russell 1000 wachstumsdynamisch
  • Russell 1000 Value-Defensive
  • Russell 1000 Value-Dynamic

Anleger, die nicht direkt in den Index investieren möchten, können Anteile an passiv verwalteten Exchange Traded Funds (ETFs) kaufen, die von iShares angeboten werden, darunter der iShares Russell 1000 Index ETF ( IWB ) und der iShares Russell 1000 Value ETF ( IWD) ).

iShares Russell 1000 Index ETF (IWB)

Viele Anleger bevorzugen den Russell 1000 für ein Large-Cap-Portfolio-Engagement. Der iShares Russell 1000 IndexETFist einer der führenden Fonds, der umfassende Anlagen in alle Russell 1000-Komponenten anbietet. IWB ist ein Indexfonds, der versucht, die Bestände und die Rendite des Russell 1000 Index zu erreichen.

Der Fonds wurde am 15. Mai 2000 gegründet. Die Kostenquote des Fonds betrug 0,15%. Das verwaltete Vermögen (AUM) belief sich im März 2021 auf 26,3 Mrd. USD.

Der ETF wird an der New York Stock Exchange (NYSE) mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 967.168 Aktien gehandelt. Am 4. März 2021 notierte die IWB bei 213,18 USD mit einer Rendite seit Jahresbeginn (YTD) von 2,08%.

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)

Mit dem iShares Russell 1000 Value ETF können Anleger sowohl US-Aktien mit mittlerer als auch mit hoher Marktkapitalisierung auf der Grundlage des Russell 1000-Index nachbilden. Nach dem Factsheet des ETF gelten seine Bestände als unterbewertet.

Der ETF wurde am 22. Mai 2000 aufgelegt. Er hat eine Kostenquote von 0,19% und einen AUM von 47,5 Mrd. USD per März 2021.

Der ETF wird auch an der NYSE mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 5,3 Millionen Aktien gehandelt. Am 4. März 2021 notierte IWD bei 144,18 USD mit einer YTD-Rendite von 6,7%6

Russell 1000 Index gegen Dow Jones Industrial Average gegen Standard & Poor’s 500 Index

Der Russell 1000 ist ein viel breiterer Index als der oft zitierte  Dow Jones Industrial Average  (DJIA) und Benchmarks gelten.

Der DJIA, der auch als Dow 30 bekannt ist, verfolgt die 30 größten Blue-Chip Aktien, die an der NYSE und der Nasdaq notiert sind. Transport- und Versorgungsunternehmen sind vom Index ausgeschlossen. Es ist der zweitälteste Aktienindex in den Vereinigten Staaten und dient im Allgemeinen als breite Repräsentation der US-Wirtschaft. Der am 26. Mai 1896 eingerichtete Index hatte zum 26. Februar 2021 eine Gesamtmarktkapitalisierung von 9,5 Mrd. USD.

Der S & P 500 ist einer der am häufigsten verwendeten Indizes zur Messung der US-Wirtschaft und der Large-Cap-Unternehmen in den USA. Er besteht aus 500 der größten Unternehmen des Landes. Das am 4. März 1957 gegründete Unternehmen hatte zum 26. Februar 2021 eine Gesamtmarktkapitalisierung von 33,9 Mrd. USD.