Russell 1000-Index
Was ist der Russell-1000-Index?
Der Begriff Russell 1000 Index bezieht sich auf einen Börsenindex, der von Anlegern als Benchmark verwendet wird. Er ist eine Teilmenge des größeren Russell 3000 Index und repräsentiert die 1000 Top-Unternehmen nach Marktkapitalisierung in den Vereinigten Staaten. Der Russell 1000 gehört der FTSE Russell Group mit Sitz in Großbritannienund wird von dieser betrieben. Der Russell 1000 gilt als Leitindex für Large-Cap-Investitionen.
Die zentralen Thesen
- Der Russell 1000 Index repräsentiert die 1000 besten Unternehmen nach Marktkapitalisierung in den USA.
- Der Index ist eine Teilmenge des Russell 3000 Index.
- Der Russell 1000 Index umfasst etwa 92 % der gesamten Marktkapitalisierung aller börsennotierten Aktien am US-Aktienmarkt.
- Er gilt als Leitindex für Large-Cap-Investitionen.
- Performance und Eigenschaften des Index werden monatlich von FTSE Russell bereitgestellt.
Den Russell 1000 Index verstehen Understanding
Der Russell 1000 wurde am 1. Januar 1984 von FTSE Russell auf den Markt gebracht, die auch den Russell 3000 und den Russell 2000 sowie zahlreiche alternative Indizes verwaltet, die von jedem abgeleitet wurden. Wie oben erwähnt, ist es eine Teilmenge des Russell 3000-Index und nach Marktkapitalisierung gewichtet. Dies bedeutet, dass die größten Unternehmen den größten Anteil im Index ausmachen und die Wertentwicklung stärker beeinflussen als die kleinsten Indexmitglieder.
Um die Bestände des Russell 1000 zu bestimmen, ordnet das Unternehmen alle im Russell 3000 enthaltenen Aktien nach Marktkapitalisierung und identifiziert den Marktkapitalisierungs Breakpoint des 1000. Aktienrankings. Dieser Breakpoint ist die primäre Marktkapitalisierung, die verwendet wird, um die Indexzulassung zu bestimmen. Viele Aktien werden bei der jährlichen Rekonstitution zwischen Russell 1000 und Russell 2000 getauscht, jedoch ist die Variation um den Marktkapitalisierungs-Breakpoint der entscheidende Faktor.
Der Index besteht aus etwa 92 % der gesamten Marktkapitalisierung aller börsennotierten Aktien am US-Aktienmarkt. Seine Bestandteile werden jährlich im Mai wiederhergestellt. Allerdings werden neu börsennotierte Aktien mit Börsengang (IPOs) vierteljährlich für die Aufnahme in Betracht gezogen.
Wertentwicklung und Merkmale des Russell 1000 Index werden monatlich von FTSE Russell bereitgestellt. Am 28. Februar 2021 hatte der Russell 1000 1.013 Bestände und die durchschnittliche Marktkapitalisierung betrug 421,75 Milliarden US-Dollar. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung betrug 13,5 Milliarden US-Dollar und das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung war Apple (AAPL ) mit 2,07 Billionen US-Dollar.
Sie können über einen Investmentfonds oder einen börsengehandelten Fonds in den Russell 1000 Index investieren.
Besondere Überlegungen
FTSE Russell bietet auch eine Reihe von Indexvariationen an, die vom Russell 1000 abgeleitet sind. Zu diesen Variationen gehören:
- Russell 1000 Wert
- Russell 1000 Wachstum
- Russell 1000 Defensive
- Russell 1000 dynamisch
- Russell 1000 Wachstums-Defensive
- Russell 1000 wachstumsdynamisch
- Russell 1000 Wert-Defensiv
- Russell 1000 Wert-Dynamik
Anleger, die nicht direkt in den Index investieren möchten, können Anteile an passiv verwalteten börsengehandelten Indexfonds (ETFs) kaufen, die von iShares angeboten werden, einschließlich des iShares Russell 1000 Index ETF ( IWB ) und des iShares Russell 1000 Value ETF ( IWD.). ).
iShares Russell 1000 Index-ETF (IWB)
Viele Anleger bevorzugen den Russell 1000 für das Engagement in Large-Cap-Portfolios. Der iShares Russell 1000 IndexETFist einer der führenden Fonds, der umfassende Investitionen in alle Komponenten des Russell 1000 anbietet. IWB ist ein Indexfonds, der versucht, den Beständen und der Rendite des Russell 1000 Index zu entsprechen.
Der Fonds wurde am 15. Mai 2000 aufgelegt. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,15%. Das verwaltete Vermögen (AUM) belief sich im März 2021 auf 26,3 Milliarden US-Dollar.
Der ETF wird an der New York Stock Exchange (NYSE) mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 967.168 Aktien gehandelt. Ab 4. März 2021, IWB bei $ 213,18 mit einem gehandelten Jahr-to-date (YTD) Rendite von 2,08%.
iShares Russell 1000 Value-ETF (IWD)
Der iShares Russell 1000 Value ETF ermöglicht es Anlegern, US-Aktien mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung basierend auf dem Russell 1000 Index nachzubilden. Laut Factsheet des ETF gelten seine Bestände als unterbewertet.
Die ETF wurde am 22. Mai startet 2000. Es hat eine Kostenquote von 0,19%, mit einemverwalteten Vermögen von $ 47,5 Mrd. im März 2021.
Der ETF wird auch an der NYSE mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 5,3 Millionen Aktien gehandelt. Am 4. März 2021 notierte IWD bei 144,18 $ mit einer YTD-Rendite von 6,7%6
Russell 1000 Index vs. Dow Jones Industrial Average vs. Standard & Poor’s 500 Index
Der Russell 1000 ist ein viel breiteres Index als das oft zitierte Dow Jones Industrial Average (DJIA) und Benchmarks.
Der DJIA, der auch als Dow 30 bekannt ist, verfolgt die 30 größten Blue-Chip Aktien, die an der NYSE und der Nasdaq notiert sind. Transport- und Versorgungsunternehmen sind aus dem Index ausgeschlossen. Er ist der zweitälteste Börsenindex in den Vereinigten Staaten und dient im Allgemeinen als umfassende Darstellung der US-Wirtschaft. Der Index, der am 26. Mai gegründet wurde, 1896, hatte eine Gesamtmarktkapitalisierung von $ 9,5 Milliarden per 26. Februar 2021
Der S&P 500 ist einer der am häufigsten verwendeten Indizes zur Messung der US-Wirtschaft und großkapitalisierter Unternehmen in den USA. Er besteht aus 500 der größten Unternehmen des Landes. Gegründet am 4. März 1957 hatte es eine Marktkapitalisierung von $ 33,9 Milliarden per 26. Februar 2021