Rohstoffe steigen, Russland zieht an, Powell tritt auf: 5 Schlüssel an der Wall Street
Die Rohstoffpreise steigen auf mehrjährige Höchststände, da die Schwierigkeit, die russischen Energie- und Getreidelieferungen auf den Weltmärkten zu ersetzen, deutlich wird. Es wird jedoch erwartet, dass die OPEC ihren Kurs beibehält, nachdem sie den Druck der USA auf eine weitere Erhöhung der Ölproduktion zurückgewiesen hat. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und eine Reihe von Vertretern der Europäischen Zentralbank werden über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Inflationserwartungen und die Geldpolitik diskutieren. Inflation der Eurozone steigt auf 5,8%. ADP veröffentlicht die monatlichen Einstellungszahlen für den privaten Sektor in den USA. Hier sind die fünf wichtigsten Ereignisse, die am Mittwoch, dem 2. März, an den Finanzmärkten zu beobachten sind.
1. die Rohstoffe steigen
Die Öl- und Gaspreise steigen: Rohöl erreicht den höchsten Stand seit 2013 und europäisches Erdgas erreicht neue Rekordhöhen, da man befürchtet, dass die westlichen Sanktionen die russischen Exporte beeinträchtigen werden.
Um 12:30 Uhr (MEZ) steigen die US-Rohöl-Futures um 4,9 Prozent auf $ 108,44 pro Barrel, während Brent-Rohöl um 5,3 Prozent auf $ 110,48 pro Barrel steigt. Die europäischen Benchmark-Gasfutures sind um mehr als 30 % gestiegen und haben ein Rekordhoch erreicht.
Die Maßnahmen erfolgen im Vorfeld des monatlichen Treffens zwischen Russland und den OPEC-Ländern, bei dem über die Fördermengen für April entschieden wird. Es wird erwartet, dass sie an ihrem bisherigen Plan festhalten, die Produktion um etwa 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, da die traditionellen Verbündeten der USA am Golf dem diplomatischen Druck der USA für eine größere Erhöhung widerstanden haben.
Die wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten werden wie üblich um 16:30 Uhr (MEZ) veröffentlicht.
Auch bei anderen Rohstoffen, bei denen Russland und die Ukraine wichtige Exporteure sind, sind Preissteigerungen zu beobachten. Die US-Weizenfutures sind um bis zu 7,6 % auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegen, während die Pariser Maisfutures um 7,5 % auf ein Rekordhoch gestiegen sind.
2. Private Sanktionen verschlimmern Russlands wirtschaftliche Misere
Die Verhängung offizieller Sanktionen wurde dadurch verstärkt, dass immer mehr internationale Unternehmen ihre Verbindungen zu Russland abbrachen, eine Entwicklung, die kurzfristig das globale Wachstum zu bremsen droht und mittelfristig auch das wirtschaftliche Potenzial Russlands einschränkt.
Die größten Reedereien der Welt – Maersk, Hapag-Lloyd (DE:HLAG), MSC und CPM – haben angekündigt, dass sie alle nichthumanitären Transporte nach
Medienberichten zufolge hat die Präsidentin der russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina, erklärt, die russische Wirtschaft befinde sich in einer „extremen Lage“. Der Dollar erreichte ein neues Allzeithoch von 109,59 Rubel, bevor er wieder zurückfiel. Der Handel an den Moskauer Börsen bleibt den dritten Tag in Folge ausgesetzt.
3. Powells Auftritt; auch Lane und Nagel melden sich zu Wort
Der Vorsitzende der US-Notenbank und der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank werden am Mittwoch vor dem Hintergrund wachsender Erwartungen auftreten, dass sie ihre geldpolitischen Straffungspläne als Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen lockern werden.
Jerome Powell wird um 16:00 Uhr (MEZ) vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses aussagen, während EZB-Chefvolkswirt Philip Lane um 17:00 Uhr (MEZ) sprechen wird. Zuvor hatte der Chef der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, erklärt, dass die Inflation in Deutschland und im Euroraum in diesem Jahr wahrscheinlich über den bisherigen Prognosen liegen wird, was eine geldpolitische Reaktion erfordert.
Zuvor veröffentlichte Daten haben gezeigt, dass die Preise in der Eurozone im Februar um 5,8 % gestiegen sind und damit deutlich über der Prognose von 5,3 % lagen. Am Mittwoch steht in den USA vor allem der ADP-Bericht über die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im Februar auf dem Programm, der den Rückgang von 301.000 Arbeitsplätzen im letzten Monat umkehren dürfte.
4. US-Aktien deuten auf leichten Aufschwung hin; Dollar Tree, Salesforce (NYSE:CRM), SoFi melden Ergebnisse
Die US-Börsen werden am Mittwoch leicht höher eröffnen und weniger als die Hälfte der Verluste vom Dienstag wieder wettmachen.
Um 12:15 Uhr (MEZ) liegen die Futures auf den {{8873|Dow Jones}} um 198 Punkte oder 0,6% höher, während die S&P 500-Futures im Gleichschritt steigen und die NASDAQ 100-Futures mit einem Plus von 1,8% leicht im Plus liegen. Die drei großen Spot-Indizes hatten am Dienstag zwischen 1,5 % und 1,8 % verloren.
Zu den Aktien, die am Mittwoch wahrscheinlich die meiste Aufmerksamkeit erhalten werden, gehören Salesforce und SoFi, die beide nach Börsenschluss am Dienstag eine Outperformance erzielten. Dollar Tree, Coupang, Snowflake und Abercrombie & Fitch stehen am Mittwoch ganz oben auf der Liste der Ergebnisveröffentlichungen.
5. Russische Truppen rücken mit Artilleriebeschuss auf Städte vor
Der Krieg in der Ukraine geht weiter, wobei die ukrainische Regierung frühere (russische) Berichte über neue Friedensgespräche mit Russland herunterspielt.
Medienberichten zufolge hat der Bürgermeister von Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes, erklärt, dass Russland weiterhin wahllose Artillerieangriffe auf die Stadt durchführt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, seine Streitkräfte hätten die südliche Stadt Cherson eingenommen und Fortschritte bei der Errichtung einer „Landbrücke“ zwischen der Ostukraine und der von Russland kontrollierten Krim gemacht.
Die UNO schätzt, dass mehr als 600.000 Flüchtlinge aus der Ukraine geflohen sind, die meisten von ihnen in die Nachbarländer Polen, Ungarn, Moldawien und Rumänien.