Q4-BIP, Apple- und Tesla-Ergebnisse, Dollar-Rallye: 5 Schlüsselbegriffe an der Wall Street

Die globalen Märkte sind nach dem anfänglichen Rückgang als Reaktion auf die Pressekonferenz der Federal Reserve am Mittwoch stabil geblieben. In den USA werden das BIP für das vierte Quartal und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht, während das Covid-19-Virus in den USA seinen höchsten Tageswert fordert.

Tesla (NASDAQ:TSLA) erzielt 2021 einen Rekordgewinn, verzögert aber erneut die Markteinführung neuer Produkte. Die Ergebnisse von Apple (NASDAQ:AAPL) werden nach Börsenschluss veröffentlicht.

Die Ölpreise erreichten neue Siebenjahreshöchststände, da die Spannungen in der Ukraine weiter eskalieren.

Hier die fünf wichtigsten Ereignisse an den Finanzmärkten am Donnerstag, den 27. Januar, die es zu beachten gilt.

1. Anleiherenditen und der Dollar steigen als Reaktion auf die Fed

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Der Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen erreichten neue Jahreshöchststände, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell auf seiner Pressekonferenz am Mittwoch angedeutet hatte, dass die Zentralbank die Geldpolitik in diesem Jahr schneller straffen wird als bisher angenommen.

Bei den kurzfristigen Zinsterminkontrakten besteht nun ein Risiko von 20 %, dass die erste Zinserhöhung, die für März geplant ist, 50 statt 25 Basispunkte betragen wird.

Die globalen Märkte stabilisieren sich heute nach einem Schock. Diese Stabilität wird jedoch durch die um 14:30 Uhr (MEZ) anstehenden US-Wirtschaftsdaten auf die Probe gestellt, wenn die BIP-Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht werden. In der Zwischenzeit werden die Zahlen zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung in der letzten Woche zeigen, ob die derzeitige Welle von Covid-19 den Arbeitsmarkt weiterhin belastet. Die am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigen einen neuen Rekord von 2.100 Todesfällen in den USA an einem einzigen Tag.

2. Tesla registra un beneficio récord, pero retrasa el lanzamiento de nuevos productos

Tesla verzeichnete im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von 5,5 Milliarden Dollar, nachdem das vierte Quartal die Prognosen der Analysten um 10 Prozent übertroffen hatte.

Die Bruttomarge im Automobilbereich, die den zugrunde liegenden Gewinn des Unternehmens aus der Herstellung von Autos und nicht aus der Berücksichtigung von Emissionsgutschriften misst, stieg von 25,6 Prozent auf 29,3 Prozent, während die Nettomarge über 10 Prozent lag.

Sin embargo, el mercado ya había tenido en cuenta este dato y se centró en cambio en la noticia de que la empresa ha vuelto a posponer el lanzamiento de nuevos modelos, ya que su director ejecutivo, Elon Musk, dijo que no sería capaz de abastecerse de componentes de forma fiable este año.

3. Aktien streben gemischte Eröffnung an; Intel (NASDAQ:INTC) Prognosen enttäuschen

Die US-Aktienmärkte werden am Donnerstag uneinheitlich eröffnen, da sich der Markt von Powells scheinbar hawkishen Äußerungen erholt.
Um 12:30 Uhr (MEZ) liegen die Dow Jones-Futures 8 Punkte höher und bleiben damit weitgehend unverändert, während die S&P 500-Futures um 0,1% und die NASDAQ 100-Futures um 0,3% zulegen.

Zu den weiteren Aktien, die heute die Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürften, gehört Intel, dessen enttäuschende Gewinnprognose für das kommende Quartal eine bescheidene Outperformance im letzten Quartal 2021 überschattete, während das Softwareunternehmen SAP (NYSE:SAP) in Deutschland das gleiche Problem hatte und um 6,1% auf ein Neunmonatstief fiel.

Por el lado positivo, el fabricante de chips Xilinx abrirá al alza tras superar con creces las expectativas con sus cifras del cuarto trimestre y —lo que es más importante— conseguir la aprobación regulatoria en China para venderse a AMD (NASDAQ:AMD).

4. Die Gewinne von Apple werden um mehr als 12 % steigen.

Ein weiterer ereignisreicher Tag, an dem Apple nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen veröffentlicht.

Analysten erwarten, dass die Gewinne für das Schlüsselquartal, in dem auch Weihnachten liegt, um 12 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,89 US-Dollar steigen werden. Damit werden die Aktien des Unternehmens zum 31-fachen der nachlaufenden 12-Monats-Gewinne gehandelt, was deutlich macht, wie knapp die Bewertungen selbst für reife, cash-generative Technologieunternehmen sind.

También se conocerán este jueves las cifras de los dos gigantes de los pagos, Visa (NYSE:V) y Mastercard (NYSE:MA), así como las de Comcast (NASDAQ:CMCSA), McDonald’s (NYSE:MCD), Mondelez, Altria (NYSE:MO), Northrop-Grumman, Southwest Airlines y el Dow.

5. Öl fällt nach neuen 7-Jahres-Hochs wegen anhaltender Spannungen in der Ukraine

Die Rohöl-Futures erreichten neue Sieben-Jahres-Höchststände, bevor sie wieder etwas zurückfielen, da die Besorgnis über das OPEC+-Angebot sowie die Befürchtungen über mögliche weitere Versorgungsunterbrechungen im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine weiter zunehmen und einen erheblichen geopolitischen Risikoaufschlag auslösen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wurde in den Medien mit den Worten zitiert, Russland habe von den USA „keine positive Antwort“ auf seine schriftlichen Vorschläge zur Beruhigung der Lage in der Ukraine erhalten. Russische Medien haben jedoch auch berichtet, dass die russischen Truppen bereit sind, Weißrussland nach Abschluss der dortigen Übungen zu verlassen, was Befürchtungen zerstreut, dass sie die Übungen als Sprungbrett für eine Invasion der Ukraine von Norden her nutzen könnten.

Um 12:20 Uhr (MEZ) liegen die US-Rohöl-Futures um 0,1 Prozent höher bei $87,41 pro Barrel, während die Brent-Futures, die sich über Nacht bei $90 eingependelt hatten, um 0,1 Prozent auf $88,82 steigen.