Lila Chipvorrat

Was ist eine Purple-Chip-Aktie?

Purple Chip Stock ist ein Begriff, der von Portfoliomanager John Schwinghamer in seinem 2012 erschienenen Buch „Purple Chips: Winning in the Stock Market with the Very Best of the Blue Chip Stocks “ geprägt wurde, um eine Aktie zu beschreiben, die „die Lizenzgebühr von Blue Chip-Aktien“ ist. oder die hochwertigste und risikoärmste dieser erstklassigen Aktien.

Schwinghamer beschreibt Purple-Chip-Aktien als Blue-Chip-Unternehmen, das eher langsam und stetig als plötzlich und unvorhersehbar gewachsen ist. Er weist Investoren an, sieben Jahre in Folge einen Anstieg des Gewinns pro Aktie (EPS) als Indikator dafürzu suchen,dass das Unternehmen langfristigen Wert schafft und auch in wirtschaftlichen Abschwungphasen weiterhin gut abschneiden kann. Ein Purple-Chip-Unternehmen hat auch eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar.

Die Purple Chip-Aktie verstehen Understanding

In seinem Buch und auf PurpleChips.com beschreibt Schwinghamer seine Stock-Picking-Technik, die das „Royalty“ der Blue Chips sucht. Er stellt fest, dass Anleger eher erfolgreich sind, wenn sie häufig kleine Gewinne und gelegentliche Verluste erzielen als häufige, kleine Verluste und gelegentlich große Gewinne.

Schwinghamer sagt, dass Investoren nach Unternehmen suchen sollten, die von Verbrauchern bevormundet werden, und nach Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die die Verbraucher nachfragen, selbst wenn die Wirtschaft schwach ist. Er berät den Kauf lila Chip – Aktien, wenn irrational Investor Sentiment ihre Werte vorübergehend gedrückt hat.

Weitere charakteristische Merkmale einer Purple-Chip-Aktie sind eine Eigenkapitalrendite von fünf Jahren, eine Kapitalrendite von mehr als 10% und eine durchschnittliche Nettogewinnmarge von fünf Jahren, die über der von ähnlichen Unternehmen liegt.

Er stellt den EPS einer Aktie im Verhältnis zu ihrem Kurs als eine Komponente zur Bestimmung des Wertes einer Aktie dar. Er berücksichtigt auch den Bewertungstrend der Aktie und ihr PEG-Verhältnis. Er empfiehlt Anlegern, nicht mehr als 15% ihres Geldes in denselben Sektor und nicht mehr als 5% in eine Aktie zu investieren (3%, wenn die Aktie keine Dividenden zahlt, aber lila Chips zahlen normalerweise Dividenden).

Die Methode von Schwinghamer erfordert keine eingehende Analyse oder einen Abschluss in Finanzen, aber es erfordert ein Verständnis einiger grundlegender Aktieninvestitionskonzepte.

Auf seiner Website gibt der in Kanada ansässige Schwinghamer an, dass im März 2021 von 224 mit seiner Methode abgeschlossenen Trades 180 Gewinner mit einer durchschnittlichen Rendite von 12,97 % ohne Dividenden waren.

Beispiel für den Handel mit einer Purple-Chip-Aktie

Auf PurpleChips.com skizziert Schwinghamer die Aktien, die er als lila Chips ansieht. Die Top-20-Liste enthält Purple-Chip-Unternehmen (nur für Mitglieder verfügbar) sowie deren aktuellen Preis. Daneben befinden sich zwei Spalten, die einen unterbewerteten Preis und einen überbewerteten Preis angeben.

Das Grundkonzept besteht darin, diese violetten Chips-Aktien zu kaufen, wenn sie sich unter den unterbewerteten Preis bewegen, und sie dann zu verkaufen, wenn sie sich nahe oder über dem überbewerteten Preis bewegen. Die Methode wird sowohl auf US-amerikanische als auch auf kanadische Aktien angewendet.

Basierend auf den Kriterien, die von der jeweiligen violetten Chipaktie präsentiert werden, variiert die Positionsgröße in jeder Aktie von Viertelgewichtung bis Vollgewichtung. Position werden auch in „Kern“ und „Satellit“ unterteilt.