Berechnen Sie den Gewinn und Verlust Ihres Portfolios

Um den prozentualen Gesamtgewinn oder -verlust eines Portfolios zu ermitteln, sind einige einfache Berechnungen erforderlich. Zunächst sollten Sie verstehen, wie prozentuale Gewinne oder Verluste bei einzelnen Wertpapieren ermittelt werden.

Finden von Nettogewinnen oder -verlusten

Um den Netz zu finden Gewinn oder Verlust, subtrahieren Sie den Kaufpreis aus dem aktuellen Preis und teilt die Differenz durch die Einkaufspreise des Asset. Wenn Sie beispielsweise heute eine Aktie für 50 US-Dollar kaufen und die Aktie morgen 52 US-Dollar wert ist, beträgt Ihr prozentualer Gewinn 4% ([52 US-Dollar – 50 US-Dollar] / 50 US-Dollar).

Um eine tägliche Rendite für Ihr Portfolio zu finden, ist ein anderer Ansatz erforderlich. Da die Aktien normalerweise unterschiedliche Kaufpreise haben, entspricht ein prozentualer Gewinn bei einem Wertpapier möglicherweise nicht einem gleichen prozentualen Gewinn bei einem anderen. Die einfache Addition der einzelnen prozentualen Renditen gibt Ihnen kein genaues Maß für die Portfoliorendite.

Berechnung der prozentualen Rendite Ihres Portfolios

Indem Sie die obige Methode zur Ermittlung der Rendite einer Aktie anpassen, können Sie die prozentuale Rendite eines Portfolios ermitteln. Anstatt den Kaufpreis und den aktuellen Wert der Aktie zu verwenden, führen Sie Ihre Berechnungen auf der Grundlage des Gesamtwerts Ihres Portfolios durch. Zum Beispiel wird Ihr Portfolio am 1. Juni mit 14.500 $ bewertet. Nach einer Woche Marktaktivität steigt Ihr Portfoliowert auf 15.225 USD. Ihre prozentuale Rendite auf Ihr Portfolio für die Woche beträgt dann 5 % ([15.225 $ – 14.500 $] / 14.500 $).