Stellenbeschreibung für Portfolio Analyst
Das Investmentteam der meisten Buy-Side Unternehmen besteht aus mehreren Ebenen, darunter Portfoliomanagement, Handel, Portfolioanalyse, Risiko, Compliance- und Rechtsteams. Jede Schicht ist eine notwendige Komponente, um sicherzustellen, dass ein Portfolio innerhalb der Treuhand und Kundenrichtlinien verwaltet wird. Ein Portfolio-Analyst arbeitet mit vielen Teamebenen zusammen.
Aufgaben und Bildung
Die Portfolioanalyse ist eine sehr engagierte und umfassende Aufgabe, die einen starken finanziellen Hintergrund aufgrund früherer Erfahrungen und Ausbildung erfordert. Obwohl ein Bachelor-Abschluss in Finanzen, Wirtschaft oder Buchhaltung die häufigste Bildungsvoraussetzung ist, haben viele Portfolio-Analysten einen höheren Abschluss.
Die von Portfolioanalysten geforderten Aufgaben unterscheiden sich stark zwischen den Unternehmen. Trotz der Unterschiede erfüllen Portfolioanalysten in der Regel mehrere gemeinsame Aufgaben, z. B. die Durchführung detaillierter Portfolioanalysen und die Erstellung von Berichten. Eingeschlossen in die Portfolio – Analyse ist ein Vergleich der verschiedenen Branchen, die Berücksichtigung von historischen Trends, und ein Verständnis der finanziellen Kennzahlen und regulatorischen / gesetzlichen Beschränkungen, die das Portfolio auswirken. Portfolioanalysten verwenden häufig spezifische Softwareanwendungen, die die Portfolio-Performance einzelnen Wertpapieren oder Asset-Allokationen zuordnen. Portfolio-Analysten können auch Kundenbesprechungen durchführen und Portfolio-Informationen an Kunden und Kundenanforderungen an Manager weitergeben. Portfolioanalysten werden häufig zu Portfoliomanagern oder anderen Mitgliedern des Investmentteams, die für die Anlageentscheidungen verantwortlich sind.
Vergütung
Die jährliche Gehaltsspanne für Portfolioanalysten liegt normalerweise zwischen 47.000 und 94.000 USD bei einem Durchschnittsgehalt von 66.204 USD (laut Glassdoor). Die Anreizvergütung (Jahresbonus) wird mit durchschnittlich 10.044 USD angegeben, was die mittlere Gesamtvergütung auf 76.248 USD (Stand Oktober 2020) erhöht. Die Varianz der Gesamtvergütung für Portfolioanalysten kann je nach jahrelanger Erfahrung und Art des Unternehmens sehr groß sein, und die Variation wird häufig zwischen Jahresgehalt und Anreizvergütung aufgeteilt.
Darüber hinaus spielt die geografische Lage eine Schlüsselrolle bei der Höhe der Vergütung. Beispielsweise können Portfolioanalysten in der Metropolregion New York bis zu 27% über dem nationalen Durchschnitt liegen. Schließlich werden Portfolio-Analysten mehr bezahlt als ihre Kollegen. Das durchschnittliche Gehalt für Portfolio-Analysten liegt 24% über dem landesweiten Jahresmedianlohn (53.490 USD, Stand Mai 2019), was den insgesamt hochkompensierten Charakter dieser Jobs zeigt.
Endeffekt
Portfolioanalysten haben die aufregende Rolle, zwischen den Ebenen des Investmentteams zu arbeiten, wodurch sie verschiedene Aspekte der Investmentorganisation vom Portfoliomanagement bis hin zu Risiko und Recht berühren können. Dies ist ein guter Weg, um festzustellen, welcher Aspekt der Anlageorganisation für zukünftige Chancen von Interesse ist.