Wie man in Öl investiert
Anleger haben viele Möglichkeiten, sich als Anlage in Öl zu engagieren. Diese Methoden sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden und reichen von direkten Investitionen in Öl als Rohstoff bis hin zu indirekten Engagements in Öl durch den Besitz von energiebezogenen Aktien, ETFs oder Optionskontrakten. Jede dieser Anlagearten kann über ein Online-Maklerkonto oder direkt über einen Broker erworben werden.
Die zentralen Thesen
- Rohöl ist ein unverzichtbarer Rohstoff, der den Weltmarkt mit Energie und Erdölprodukten versorgt.
- Anleger können direkt auf den Ölpreis spekulieren, indem sie mit Ölderivaten oder dem börsengehandelten USO-Produkt handeln, das den Preis von WTI-Rohöl abbildet.
- Anleger können die Ölmärkte auch indirekter spielen, indem sie in Ölbohrer und Öldienstleistungsunternehmen oder ETFs investieren, die auf diese Sektoren spezialisiert sind.
Öl als Vermögenswert
Öl ist für viele Nationen eine wirtschaftlich und strategisch wichtige Ressource, da es die Grundlage für einen Großteil der von uns verbrauchten Energie ist. Länder wie die Vereinigten Staaten halten große Erdölreserven für die zukünftige Verwendung bereit. Das Maß dieser Ölreserven dient den Anlegern als Indikator; Veränderungen der Ölvorräte spiegeln Produktions- und Verbrauchstrends wider.
Im Frühjahr 2020 brachen die Ölpreise inmitten der COVID-19-Pandemie und der wirtschaftlichen Verlangsamung ein. Die OPEC und ihre Verbündeten stimmten historischen Produktionskürzungen zu, um die Preise zu stabilisieren, aber sie fielen auf ein 20-Jahres-Tief.
Öl- und Gasinvestoren suchen nach spezifischen Wirtschaftsindikatoren , die ihnen helfen, zukünftige Entwicklungen in der Erdölindustrie zu verstehen. Wie jeder Rohstoffmarkt reagieren Öl- und Gasunternehmen sowie Erdöl-Futures sensibel auf Lagerbestände, Produktion, weltweite Nachfrage, Zinspolitik und gesamtwirtschaftliche Zahlen wie das Bruttoinlandsprodukt.
Neben Angebots- und Nachfragefaktoren waren Investoren und Spekulanten, die auf Öl- Futures-Kontrakte boten, eine weitere treibende Kraft für den Ölpreis . Viele große institutionelle Anleger, die heute an den Ölmärkten tätig sind, wie Pensions und Stiftungsfonds, halten rohstoffgebundene Anlagen als Teil einer langfristigen Asset-Allokationsstrategie. Andere, darunter Spekulanten an der Wall Street , handeln für sehr kurze Zeiträume mit Öl-Futures, um schnelle Gewinne zu erzielen. Einige Beobachter führen breite kurzfristige Schwankungen der Ölpreise auf diese Spekulanten, während andere glauben, dass ihr Einfluss minimal ist.
Direkt in Öl investieren
Eine direkte Methode, Öl zu besitzen, ist der Kauf von Öl-Futures oder Öl- Optionen. Futures sind sehr volatil und bergen ein hohes Risiko. Darüber hinaus kann eine Investition in Futures erfordern, dass der Anleger viele Hausaufgaben macht und viel Kapital investiert.
Eine andere direkte Methode, Öl zu besitzen, ist der Kauf von rohstoffbasierten Oil Exchange Traded Funds (ETFs). ETFs werden an einer Börse gehandelt und können ähnlich wie Aktien gekauft und verkauft werden. Wenn Sie beispielsweise eine Aktie des US Oil Fund ( USO ) kaufen, erhalten Sie ein Engagement in ungefähr einem Barrel Öl. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, tägliche Anlageergebnisse zu liefern, die den täglichen prozentualen Änderungen des Kassapreises von Rohöl West Texas Intermediate (WTI) entsprechen, das nach Cushing, Oklahoma, geliefert wird.
Indirekt in Öl investieren
Darüber hinaus können Anleger durch den Kauf von ETFs des Energiesektors wie dem iShares Global Energy Sector Index Fund ( Investmentfonds des Energiesektors wie dem T. Rowe Price New Era Fund ( PRNEX). Diese energiespezifischen ETFs und Investmentfonds investieren ausschließlich in Aktien von Öl- und Öldienstleistungsunternehmen und sind mit einem geringeren Risiko verbunden.
Andere ETFS, die den Öl- und Gasbohrsektor abbilden, sind der SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ( XOP ), der iShares Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index Fund ( IEO ) und der Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio ( PXE ).
Was die Experten zu sagen haben:
Berater-Einblick
Rebecca Dawson Silber Bennett Finanz, Los Angeles, CA.
Es gibt viele Möglichkeiten, in Ölrohstoffe zu investieren. Sie können sogar echtes Öl im Fass kaufen.
Rohöl wird an der New York Mercantile Exchange als Futures-Kontrakte für leichtes süßes Rohöl sowie an anderen Rohstoffbörsen auf der ganzen Welt gehandelt. Futures-Kontrakte sind Vereinbarungen über die Lieferung einer Menge einer Ware zu einem festen Preis und Datum in der Zukunft.
Öloptionen sind eine weitere Möglichkeit, Öl zu kaufen. Optionskontrakte geben dem Käufer oder Verkäufer die Möglichkeit, Öl an einem zukünftigen Datum zu handeln. Wenn Sie Futures oder Optionen direkt in Öl kaufen möchten, müssen Sie diese an einer Rohstoffbörse handeln.
Die üblichere Art, in Öl zu investieren, ist für den durchschnittlichen Anleger der Kauf von Aktien eines Öl-ETF.
Schließlich können Sie auch indirekt in Öl investieren, indem Sie verschiedene Ölgesellschaften besitzen.