Neue Ängste vor Zahlungsausfall von China Evergrande, Kaisa verpasst Zahlungsfrist
Von Clare Jim
HONG KONG, 8. Dez (Reuters) – Die Aktien der China Evergrande (HK:3333) Group sind am Mittwoch auf ein Rekordtief gefallen, nachdem eine verpasste Schuldenrückzahlungsfrist das Bauunternehmen in die Gefahr brachte, Chinas größter Zahlungsunfähiger zu werden.
Bislang konnten die Probleme von Evergrande weitgehend eingedämmt werden, und öffentliche Erklärungen von Wirtschaftsführern sowie die Vertrautheit des Marktes mit dem Thema machen es nach Ansicht von Marktbeobachtern weniger wahrscheinlich, dass die Folgen der Probleme weithin spürbar sein werden.
Der Ausfall von Evergrande bei einer Zinszahlung in Höhe von 82,5 Mio. USD für einige US-Dollar-Anleihen würde einen Querausfall bei seinen internationalen Anleihen im Wert von rund 19 Mrd. USD auslösen, was Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft und andere Bereiche haben könnte.
Der Handel mit Aktien der angeschlagenen kleineren Kaisa Group Holdings wurde am Mittwoch ausgesetzt, nachdem eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte, es sei unwahrscheinlich, dass das Unternehmen die Frist für seine Auslandsschulden in Höhe von 400 Mio. USD am Dienstag einhalten könne.
Kaisa, nach Evergrande Chinas größter Inhaber von Auslandsschulden unter den Bauunternehmen, habe die 6,5-Prozent-Anleihe bis zum Ende des asiatischen Geschäftstages nicht zurückzahlen können, so die Quelle, was einen technischen Ausfall der Anleihen auslösen könnte, was wiederum zu Querausfällen bei seinen Auslandsanleihen im Gesamtwert von fast 12 Milliarden Dollar führen würde.
Kaisa reagierte nicht sofort auf die Bitte von Reuters um eine Stellungnahme.
Anleihegläubiger, die mehr als 50 Prozent der fraglichen Anleihen halten, schickten dem Unternehmen am späten Montag einen Entwurf für einen Zahlungsaufschub, so eine Quelle gegenüber Reuters.
Selbst im Falle eines technischen Ausfalls würden Kaisa und die ausländischen Anleihegläubiger die Verhandlungen fortsetzen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen.
Evergrande-Aktien fielen um 0310 GMT um 1,6 Prozent auf 1,80 HK$, nachdem sie zuvor auf 1,78 HK$ gefallen waren, den niedrigsten Stand seit ihrem Debüt im November 2009. Der Markt war flach.
Die am 6. November 2022 fälligen Anleihen, eine von zwei Tranchen mit Kuponzahlungsfristen, die am Montag ausliefen, wurden nach Angaben von Duration Finance mit 18,642 Cents pro Dollar gehandelt, verglichen mit 18,875 Cents bei Börsenschluss am Dienstag in Asien.
Die Kaisa-Anleihe für April 2022 wurde zu 36,906 gehandelt, was einem leichten Anstieg gegenüber dem Vortag, aber einem Rückgang gegenüber 37,89 eine Woche zuvor entspricht.
Evergrande war einst der größte Immobilienentwickler Chinas mit mehr als 1.300 Immobilienprojekten. Mit Verbindlichkeiten in Höhe von 300 Mrd. USD steht es nun im Mittelpunkt einer Immobilienkrise, die in diesem Jahr in China fast ein Dutzend kleinerer Unternehmen erfasst hat.
Die Regierung hat wiederholt erklärt, dass die Probleme von Evergrande in den Griff zu bekommen sind, und die Maßnahmen zur Erhöhung der Liquidität im Bankensektor sowie die Pläne des Unternehmens, eine Umschuldung im Ausland vorzunehmen, haben zur Beruhigung der internationalen Anleger beigetragen.
Die Provinzregierung von Guandong, wo Evergrande seinen Hauptsitz hat, schaltete sich letzte Woche ein, um bei der Verwaltung des Prozesses zu helfen, was die Ansicht bestärkte, dass der Konkurs des Unternehmens bewältigt werden würde.