Morningstar Inc.

DEFINITION von Morningstar Inc.

Morningstar ist ein in Chicago ansässiges Investment Research-Unternehmen, das Fonds, Aktien- und allgemeine Marktdaten zusammenstellt und analysiert. Sie bieten auch ein umfangreiches Sortiment an Internet, Software- und Druckprodukten für Einzelinvestoren, Finanzberater und institutionelle Kunden. Die Forschung erreicht alle Ecken der Welt, einschließlich Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Unter den zahlreichen Angeboten werden die umfassenden, einseitigen  Berichte von Morningstar über Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETF) von Anlegern häufig verwendet, um die Anlagequalität der mehr als 2.000 Fonds zu bestimmen. Der Motley Fool verwendet sie beispielsweise als Hauptinformationsquelle.

BREAKING DOWN Morningstar Inc.

Morningstar ist eine angesehene und zuverlässige Quelle für unabhängige Anlageanalysen für alle Ebenen von Fonds- und Aktieninvestoren, von unerfahrenen Anfängern bis hin zu anspruchsvollen Experten. Diese umfangreiche Produktpalette befähigt verschiedene Finanzfachleute, darunter Einzelinvestoren, Finanzberater, Vermögensverwalter, Anbieter von Pensionsplänen und institutionelle Anleger. Die von Morningstar bereitgestellten Daten und Untersuchungen umfassen Einblicke in Investmentangebote, verwaltete Anlageprodukte, börsennotierte Unternehmen und Marktdaten in Echtzeit. Die Website enthält kostenlose Informationen zu einzelnen Fonds und Aktien. Vollständige Daten sind über Abonnementdienste und Veröffentlichungen ab 199 USD für eine einjährige Mitgliedschaft erhältlich. Viele Finanzterminals wie Bloomberg und FactSet vertreiben Morningstar-Veröffentlichungen.

Morningstar bietet über seine Anlageberatungstochter auch Anlageverwaltungsdienstleistungen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 200 Milliarden US-Dollar an. Das Unternehmen expandiert weiter in neue Märkte und ist jetzt in 27 Ländern tätig.

Morningstar meldete im Mai 2005 einen Börsengang zu einem Preis von 18,50 USD je Aktie an. Sie entschieden sich für eine einzigartige Methode zur Ausgabe öffentlicher Aktien namens  OpenIPO, ähnlich wie Google ( togetL ) im Jahr 2004. Es handelt sich um eine Variation der traditionellen Methode, bei der alle qualifizierten Gebote unparteiisch behandelt werden. Dies bietet einzelnen Anlegern den gleichen Zugang zum Gebot für den Aktienkurs. Heute ist Morningstar an der Nasdaq unter dem Tickersymbol MORN gelistet. Ab Januar 2018 wurden Aktien unter 100 USD mit einer Marktkapitalisierung von etwas über 4 Mrd. USD gehandelt.

Geschichte von Morningstar

Im Jahr 1984 gab Joe Mansueto seinen Job als Aktienanalyst auf, als er feststellte, dass den Anlegern die notwendigen Informationen fehlten, um intelligente Anlageentscheidungen zu treffen. Gleichzeitig begann sich die Investmentfondsbranche zu beschleunigen, als sich die Pensionspläne von leistungsorientierten wie betrieblichen Altersversorgungsleistungen auf beitragsorientierte Pläne verlagerten. Diese sich ändernde Dynamik prägte die Gründung von Morningstar. In den nächsten 30 Jahren fügte Morningstar weitere Produkte und Dienstleistungen hinzu, die Anlegern mit unterschiedlichem Fachwissen helfen. Heute ist Joe Mansueto nicht mehr der CEO von Morningstar, hat aber immer noch die Position des Executive Chairman inne.