6 Schritte zu einem regelbasierten Forex-Handelssystem
Ein Handelssystem ist mehr als nur eine Regel oder ein Regelwerk für den Einstieg und den Ausstieg aus einem Handel. Es ist eine umfassende Strategie, die sechs sehr wichtige Faktoren berücksichtigt, nicht zuletzt Ihre eigene Persönlichkeit. In diesem Artikel werden wir den allgemeinen Ansatz zum Erstellen eines regelbasierten Handelssystems behandeln.
Schritt 1: Untersuchen Sie Ihre Denkweise
Wissen, wer Sie sind: Wenn Sie an den Märkten handeln, besteht Ihre erste Priorität darin, sich selbst zu betrachten und Ihre eigenen Persönlichkeitsmerkmale zu notieren. Untersuchen Sie Ihre Stärken und Schwächen und fragen Sie sich, wie Sie reagieren könnten, wenn Sie eine Chance sehen oder wie Sie reagieren könnten, wenn Ihre Position bedroht ist. Dies wird auch als persönliche SWOT-Analyse bezeichnet. Aber lüge dich nicht selbst an. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie sich verhalten würden, fragen Sie jemanden, der Sie gut kennt, um die Meinung.
Passen Sie Ihre Persönlichkeit an Ihr Trading an: Stellen Sie sicher, dass Sie mit den Handelsbedingungen, die Sie in verschiedenen Zeiträumen erleben werden, vertraut sind. Wenn Sie zum Beispiel festgestellt haben, dass Sie nicht die Art von Person sind, die gerne mit offenen Positionen in einem Markt einschläft, der im Schlaf handelt, sollten Sie vielleicht Daytrading in Betracht ziehen , damit Sie Ihre Positionen vor Ihnen glattstellen können close nach Hause gehen. Allerdings müssen Sie dann die Art von Person sein, die den Adrenalinschub mag, den ganzen Tag ständig den Computer zu beobachten. Sind Sie gerne computergebunden? Sind Sie eine süchtige oder zwanghafte Person? Werden Sie sich selbst verrückt machen, wenn Sie Ihre Positionen beobachten, und Angst haben, auf die Toilette zu gehen, falls Sie eine Zecke verpassen? Wenn Sie sich nicht sicher sind, gehen Sie zurück und überprüfen Sie Ihre Persönlichkeit erneut, um sicherzugehen. Wenn Ihr Trading-Stil nicht zu Ihrer Persönlichkeit passt, werden Sie keine Freude an dem haben, was Sie tun, und Sie werden schnell Ihre Leidenschaft für das Trading verlieren.
Seien Sie vorbereitet: Planen Sie Ihren Handel, damit Sie Ihren Plan handeln können. Die Vorbereitung ist der mentale Probelauf Ihrer möglichen Berufe – eine Art Generalprobe. Indem Sie Ihren Handel im Voraus planen, legen Sie die Grundregeln sowie Ihre Grenzen fest. Wenn Sie wissen, wonach Sie suchen und wie Sie zu handeln planen, wenn der Markt das tut, was Sie erwarten, können Sie objektiv sein und dem Angst- / Gier-Zyklus entkommen.
Seien Sie objektiv: Lassen Sie sich nicht emotional in Ihren Handel ein. Es spielt keine Rolle, ob Sie falsch oder richtig sind. Wichtig ist, wie George Soros sagt, dass „Sie mehr Geld verdienen, wenn Sie Recht haben, als was Sie verlieren, wenn Sie Unrecht haben.“ Beim Trading geht es nicht um Ego, obwohl es für die meisten von uns verwirrend sein kann, wenn wir einen Trade planen, unser ganzes logisches Können einsetzen und dann feststellen, dass der Markt nicht zustimmt. Es ist eine Sache, sich selbst darin zu üben, zu akzeptieren, dass nicht jeder Trade ein Gewinn-Trade sein kann, und dass Sie kleine Verluste würdevoll akzeptieren und zum nächsten Trade übergehen müssen.
Seien Sie diszipliniert: Dies bedeutet, dass Sie wissen müssen, wann Sie kaufen und verkaufen müssen. Basieren Sie Ihre Entscheidungen auf Ihrer vorgeplanten Strategie und halten Sie sich daran. Manchmal werden Sie aus einer Position aussteigen, nur um festzustellen, dass sie sich umdreht und profitabel gewesen wäre, wenn Sie sie gehalten hätten. Aber dies ist die Grundlage einer sehr schlechten Angewohnheit. Ignorieren Sie Ihre Stop-Loss nicht – Sie können jederzeit wieder in eine Position zurückkehren. Sie werden es beruhigender finden, einen kleinen Verlust auszublenden und zu akzeptieren, als sich zu wünschen, dass Ihr großer Verlust wieder ausgeglichen wird, wenn sich der Markt erholt. Dies würde eher dem Handel mit Ihrem Ego ähneln als dem Handel mit dem Markt.
Seien Sie geduldig: Wenn es um den Handel geht, ist Geduld wirklich eine Tugend. Lernen Sie, auf Ihren Händen zu sitzen, bis der Markt den Punkt erreicht, an dem Sie Ihre Linie in den Sand gezogen haben. Wenn es nicht an Ihrem Einstiegspunkt ankommt, was haben Sie dann verloren? Es wird immer eine Gelegenheit geben, an einem anderen Tag Gewinne zu erzielen.
Haben Sie realistische Erwartungen: Dies bedeutet, dass Sie Ihren Fokus nicht auf die Realität verlieren und auf wundersame Weise erwarten, dass Sie in 10 Trades aus 1.000 USD 1 Million USD machen. Was ist eine realistische Erwartung? Überlegen Sie, was einige der besten Fondsmanager der Welt erreichen können – vielleicht zwischen 20 % und 50 % pro Jahr. Die meisten erreichen viel weniger und werden dafür gut bezahlt. Gehen Sie in den Handel mit der Erwartung einer realistischen Rendite auf einer konstanten Basis; Wenn es Ihnen gelingt, jedes Jahr eine Wachstumsrate von 20 % oder mehr zu erreichen, werden Sie viele der professionellen Fondsmanager übertreffen können.
Schritt 2: Identifizieren Sie Ihre Mission und setzen Sie Ihre Ziele Goal
Bei allem im Leben, wenn Sie nicht wissen, wohin Sie wollen, führt Sie jeder Weg dorthin. In Bezug auf das Investieren bedeutet dies, dass Sie sich mit Ihrem Rechner hinsetzen und feststellen müssen, welche Art von Rendite Sie benötigen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Als nächstes müssen Sie verstehen, wie viel Sie in einem Trade verdienen müssen und wie oft Sie handeln müssen, um Ihre Ziele zu erreichen. Vergessen Sie nicht, verlorene Trades einzukalkulieren. Dies kann Sie zu der Erkenntnis bringen, dass Ihre Handelsmethodik möglicherweise im Widerspruch zu Ihren Zielen steht. Daher ist es wichtig, Ihre Methodik an Ihren Zielen auszurichten. Wenn Sie mit Standard-Lots von 100.000 handeln, liegt Ihr durchschnittlicher Wert eines Pip bei etwa 10 USD. Wie viele Pips können Sie also pro Trade erwarten? Nehmen Sie Ihre letzten 20 Trades und addieren Sie die Gewinner und Verlierer und bestimmen Sie dann Ihre Gewinne. Verwenden Sie dies, um die Renditen Ihrer aktuellen Methodik zu prognostizieren. Sobald Sie diese Informationen kennen, können Sie herausfinden, ob Sie Ihre Ziele erreichen können und ob Sie realistisch sind oder nicht.
Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass Sie genug Geld haben
Bargeld ist der Treibstoff, der benötigt wird, um mit dem Handel zu beginnen, und ohne genügend Bargeld wird Ihr Handel durch einen Mangel an Liquidität behindert. Aber noch wichtiger ist, dass Bargeld ein Polster gegen Verluste ist. Ohne ein Kissen können Sie einem vorübergehenden Rückgang nicht standhalten oder Ihrer Position nicht genügend Luft zum Atmen geben, während sich der Markt mit neuen Trends hin und her bewegt.
Bargeld kann nicht aus Quellen kommen, die Sie für andere wichtige Ereignisse in Ihrem Leben benötigen, wie zum Beispiel Ihren Sparplan für die Hochschulausbildung Ihrer Kinder. Bargeld auf Handelskonten ist „ Risikogeld “. Dieses Geld, auch als Risikokapital bekannt, ist ein Betrag, den Sie sich leisten können, zu verlieren, ohne Ihren Lebensstil zu beeinträchtigen. Betrachten Sie den Handel mit Geld als Urlaubsersparnis. Sie wissen, dass das Geld nach dem Urlaub ausgegeben wird und Sie sind damit einverstanden. Der Handel birgt ein hohes Risiko. Ihr Trading-Kapital als Urlaubsgeld zu behandeln bedeutet nicht, dass Sie es nicht ernst meinen mit dem Schutz Ihres Kapitals; Vielmehr bedeutet es, sich psychologisch von der Angst vor dem Verlust zu befreien, damit Sie tatsächlich die Trades tätigen können, die für das Wachstum Ihres Kapitals erforderlich sind. Führen Sie erneut eine persönliche SWOT-Analyse durch, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Handelspositionen nicht im Gegensatz zu Ihrem Persönlichkeitsprofil stehen.
Schritt 4: Wählen Sie einen Markt aus, der harmonisch gehandelt wird
Wählen Sie ein Währungspaar aus und testen Sie es über verschiedene Zeiträume. Beginnen Sie mit den Wochencharts und fahren Sie dann mit den Tages, Vier-Stunden, Zwei-Stunden, Ein-Stunden, 30-Minuten, 10-Minuten- und Fünf-Minuten-Charts fort. Versuchen Sie festzustellen, ob sich der Markt die meiste Zeit an strategischen Punkten dreht, wie zum Beispiel bei Fibonacci-Niveaus, Trendlinien oder gleitenden Durchschnitten. Dies gibt Ihnen ein Gefühl dafür, wie die Währung in den verschiedenen Zeitrahmen gehandelt wird.
Richten Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in verschiedenen Zeitrahmen ein, um zu sehen, ob eines dieser Niveaus zusammenfällt. Zum Beispiel kann der Preis bei einer 127 Fibonacci-Erweiterung im wöchentlichen Zeitrahmen auch der Preis bei einer 1,618-Erweiterung außerhalb eines täglichen Zeitrahmens sein. Ein solcher Cluster würde die Unterstützung oder den Widerstand an diesem Preispunkt noch überzeugender machen.
Wiederholen Sie diese Übung mit verschiedenen Währungen, bis Sie das Währungspaar gefunden haben, das Ihrer Meinung nach für Ihre Methodik am vorhersehbarsten ist.
Denken Sie daran, Leidenschaft ist der Schlüssel zum Trading. Das wiederholte Testen Ihrer Setups erfordert, dass Sie lieben, was Sie tun. Mit genügend Leidenschaft lernen Sie, den Markt genau einzuschätzen.
Sobald Sie ein Währungspaar haben, mit dem Sie sich wohl fühlen, lesen Sie die Nachrichten und Kommentare zu dem von Ihnen ausgewählten Paar. Versuchen Sie herauszufinden, ob die Fundamentaldaten das unterstützen, was Ihrer Meinung nach der Chart sagt. Wenn beispielsweise Gold steigt, wäre dies wahrscheinlich gut für den australischen Dollar, da Gold eine Ware ist, die im Allgemeinen positiv mit dem australischen Dollar korreliert. Wenn Sie denken, Gold gehen nach unten geht, dann warten, bis die entsprechende Zeit auf dem Chart zu kurz dem Aussie. Suchen Sie nach einer Widerstandslinie, die die richtige Linie im Sand ist, um eine Bestätigung des Timings zu erhalten, bevor Sie den Handel tätigen.
Schritt 5: Testen Sie Ihre Methodik auf positive Ergebnisse
Dieser Schritt ist wahrscheinlich das, was die meisten Trader wirklich als den wichtigsten Teil des Handels betrachten: ein System, das Trades betritt und verlässt, die nur profitabel sind. Keine Verluste – niemals. Ein solches System, wenn es eines gäbe, würde einen Händler über seine kühnsten Träume hinaus reich machen. Aber die Wahrheit ist, dass es kein solches System gibt. Es gibt gute Methoden und bessere und sogar sehr durchschnittliche Methoden, die alle verwendet werden können, um Geld zu verdienen. Bei der Leistung eines Handelssystems geht es mehr um den Händler als um das System. Ein guter Fahrer kommt in praktisch jedem Fahrzeug ans Ziel, ein ungeübter Fahrer wird es wahrscheinlich nicht schaffen, egal wie toll oder schnell das Auto ist.
Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, eine Methodik auszuwählen und sie viele Male in verschiedenen Zeitrahmen und Märkten zu implementieren, um ihre Erfolgsrate zu messen. Oft ist ein System nur in 55% bis 60% der Fälle ein erfolgreicher Prädiktor für die Marktrichtung, aber mit einem angemessenen Risikomanagement kann der Händler mit einem solchen System immer noch viel Geld verdienen.
Persönlich verwende ich gerne ein System, das die höchste Risikoprämie bietet, was bedeutet, dass ich tendenziell nach Wendepunkten bei Unterstützungs- und Widerstandsniveaus suche, da dies die Punkte sind, an denen das Risiko am einfachsten identifiziert und quantifiziert werden kann. Die Unterstützung ist nicht immer stark genug, um einen fallenden Markt zu stoppen, und der Widerstand ist nicht immer stark genug, um einen Kursanstieg zurückzudrehen. Ein System kann jedoch um das Konzept von Unterstützung und Widerstand herum aufgebaut werden, um einem Trader den nötigen Vorteil zu verschaffen, um profitabel zu sein.
Sobald Sie Ihr System entworfen haben, ist es wichtig, seine Erwartung oder Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen und Zeitrahmen zu messen. Wenn er eine positive Erwartung hat (er produziert profitablere Trades als verlorene Trades), kann er als Mittel zum zeitlichen Ein- und Ausstieg in die Märkte verwendet werden.
Schritt 6: Messen Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis und legen Sie Ihre Grenzen fest
Die erste Linie im Sand, die gezogen werden muss, ist die Stelle, an der Sie Ihre Position verlassen würden, wenn der Markt gegen Sie vorgeht. Hier platzieren Sie Ihren Stop-Loss.
Berechnen Sie die Anzahl der Pips, die Ihr Stop von Ihrem Einstiegspunkt entfernt ist. Wenn der Stop 20 Pips vom Einstiegspunkt entfernt ist und Sie ein Standard-Lot handeln, ist jeder Pip ungefähr 10 US-Dollar wert (wenn der US-Dollar Ihre Quotierungswährung ist ). Verwenden Sie einen Pip-Rechner, wenn Sie in Fremdwährungen handeln, um den Wert eines Pip leicht zu ermitteln.
Berechnen Sie den Prozentsatz Ihres Stop-Loss als Prozentsatz Ihres Handelskapitals. Wenn Sie beispielsweise 1.000 USD auf Ihrem Handelskonto haben, wären 2% 20 USD. Stellen Sie sicher, dass Ihr Stop-Loss nicht mehr als 20 USD von Ihrem Einstiegspunkt entfernt ist. Wenn 20 Pips 200 US-Dollar entsprechen, sind Sie für Ihr verfügbares Handelskapital zu gehebelt. Um dies zu überwinden, müssen Sie Ihre Handelsgröße von einem Standard-Lot auf ein Mini-Lot reduzieren. Ein Pip in einem Mini-Lot entspricht ungefähr 1 US-Dollar. Um Ihr Risiko-zu-Kapital-Verhältnis von 2% aufrechtzuerhalten, sollte der maximale Verlust daher 20 USD betragen, was erfordert, dass Sie nur ein Mini-Lot handeln.
Zeichnen Sie nun eine Linie in Ihrem Chart, wo Sie Gewinn mitnehmen möchten. Stellen Sie sicher, dass dies mindestens 40 Pips von Ihrem Einstiegspunkt entfernt ist. Dadurch erhalten Sie ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von 2:1. Da Sie nicht sicher wissen können, ob der Markt diesen Punkt erreicht, sollten Sie Ihren Stop auf Break Even verschieben, sobald sich der Markt über Ihren Einstiegspunkt hinaus bewegt. Im schlimmsten Fall kratzen Sie Ihren Trade und Ihr gesamtes Kapital bleibt intakt.
Wenn Sie beim ersten Versuch bewusstlos werden, verzweifeln Sie nicht. Oft ist es Ihr zweiter Eintrag, der korrekt ist. Es stimmt, dass „die zweite Maus den Käse bekommt“. Oft prallt der Markt von Ihrer Unterstützung ab, wenn Sie kaufen, oder zieht sich von Ihrem Widerstand zurück, wenn Sie verkaufen, und Sie steigen in den Handel ein, um dieses Niveau zu testen, um zu sehen, ob der Markt zurück zu Ihrer Unterstützung oder Ihrem Widerstand handelt. Sie können dann beim zweiten Mal Gewinne erzielen.
Zusammenfassung
Durch die Verschmelzung von Psychologie, Fundamentaldaten, Handelsmethodik und Risikomanagement verfügen Sie über die Werkzeuge, um ein geeignetes Währungspaar auszuwählen. Alles, was Sie noch tun müssen, ist, den Handel wiederholt zu üben, bis die Strategie in Ihrer Psyche verankert ist. Mit genug Leidenschaft und Entschlossenheit werden Sie ein erfolgreicher Trader.