Möchten Sie in Öl investieren? Probieren Sie den Vanguard Energy ETF aus
Wie viele Exchange Traded Funds (ETFs) sind Rohöl-ETFs eine Anlageoption für diejenigen, die ein Engagement im Ölsektor wünschen, aber nicht die Komplikationen und Risiken, die mit Öl-Futures verbunden sind. Rohöl-ETFs bieten ein Engagement in verschiedenen Facetten der Ölindustrie, während sie professionell verwaltet werden.
Der Vanguard Energy ETF ( VDE ) ist ein Ölfonds, der aus einer Vielzahl von ölbezogenen Aktien besteht und Anlegern ein vielfältiges Spiel im Ölsektor bietet. Lesen Sie weiter, um mehr über diesen ETF zu erfahren, einschließlich seiner Top-Positionen, Renditen und Gebühren.
Im Frühjahr 2020 brachen die Ölpreise inmitten der COVID-19-Pandemie und der wirtschaftlichen Abkühlung ein. Die OPEC und ihre Verbündeten stimmten historischen Produktionskürzungen zu, um die Preise zu stabilisieren, fielen jedoch auf 20-Jahrestiefs.
Grundlagen des Vanguard Energy ETF
Der Vanguard Energy ETF wurde am 23. September 2004 aufgelegt. Zum 31. Dezember 2018 verwaltete er ein Vermögen von 3,7 Mrd. USD (AUM).
Der Fonds wird passiv verwaltet und bildet den MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index ab, ein Messgerät, das sich aus einer Vielzahl von Aktien von Unternehmen unterschiedlicher Größe im Energiesektor zusammensetzt. Dazu gehören Unternehmen, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Erdgas und Kohle tätig sind.
Zum 29. Januar 2019 wurde der Fonds zu 84,73 USD je Aktie gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch für eine Aktie betrug 108,96 USD, während das 52-Wochen-Tief 84,22 USD betrug.
Die 141 Bestände des Fonds sind nach Marktkapitalisierung gewichtet, was bedeutet, dass größere Unternehmen eine größere Position im Fonds haben. Der Fonds investiert jedoch auch in geringerem Umfang in kleinere Unternehmen. Die Mehrheit der Unternehmen, in die investiert wird, sind US-amerikanische Unternehmen. Ausländische Beteiligungen belaufen sich auf 0,7%.
Top 10 Beteiligungen des Vanguard Energy ETF
Die Top-10-Positionen des Fonds machen 67,5% seines Gesamtnettovermögens aus und umfassen Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy und Kinder Morgan. Obwohl einige Investoren nicht gerne fast ausschließlich in Branchengrößen investieren, schafft dies angesichts des hohen Risikos und der hohen Kosten der Ölindustrie eine gewisse Stabilität.
Die Top-Positionen des Fonds sind an einer Vielzahl von Ölgeschäften beteiligt, darunter der Bau oder die Bereitstellung von Ölplattformen, Bohrausrüstung, energiebezogenen Ausrüstungen und Dienstleistungen sowie die Exploration, Produktion, Vermarktung, Raffination und der Transport von Öl- und Gasprodukten. Nur 42,8% der Gesamtbestände des Fonds konzentrieren sich auf den integrierten Öl- und Gassektor, an dem Unternehmen beteiligt sind, deren Geschäft Erdgas- und Kohleenergieprodukte umfasst.
Rendite des Vanguard Energy ETF
Der Fonds hielt sich recht gut, als die Ölpreise Anfang 2016 eine erhöhte Volatilität verzeichneten. Der Fonds gab in den ersten Wochen des Jahres 2016 um etwas mehr als 8% nach, verglichen mit dem United States Oil Fund (USO), einem beliebten Öl-Futures-ETF, der zurückging über 24% im gleichen Zeitraum.
Zum 31. Dezember 2018 betrug die durchschnittliche jährliche Rendite des Vanguard Energy ETF für ein Jahr -20,01% und die durchschnittliche jährliche Rendite für fünf Jahre 3,50%. Die durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung betrug 5,12%.
Vanguard Energy ETF-Gebühren
ETFs berechnen Anlegern Gebühren des Fonds Management und den Betrieb zu decken. Der Vanguard Energy ETF hat relativ niedrige Verwaltungsgebühren mit einer bescheidenen Kostenquote von 0,10%, die sich aus einer Verwaltungsgebühr von 0,07% und sonstigen Kosten von 0,03% zusammensetzt. Der Fonds belohnt seine Anleger auch mit vierteljährlichen Ausschüttungen.
Das Fazit
ETFs gibt es seit etwa 25 Jahren und sie sind zu einer beliebten alternativen Anlagekategorie geworden. Viele ETFs sind mit niedrigen Gebühren verbunden, da sie eine kostengünstigere Indexierungsstrategie verfolgen. Sie bieten Anlegern ein Engagement in einer Vielzahl von Aktien und Wertpapieren, ohne die Risiken, die mit der physischen Ware verbunden sind, auf die sie sich konzentrieren können.
Der Vanguard Energy ETF, der den MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index abbildet, reduziert das Risiko für traditionelle Öl-Futures. Damit erhalten Investoren Zugang zu einigen der weltweit größten Energieunternehmen, die in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig sind.