Möchten Sie in Öl investieren? Probieren Sie den Vanguard Energy ETF
Wie viele Exchange Traded Funds (ETFs) sind Rohöl-ETFs eine Anlageoption für diejenigen, die sich im Ölsektor engagieren möchten, aber nicht die Komplikationen und Risiken, die mit Öl-Futures verbunden sind. Rohöl-ETFs können ein Engagement in verschiedenen Facetten der Ölindustrie bieten und gleichzeitig professionell verwaltet werden.
Der Vanguard Energy ETF ( VDE ) ist ein Ölfonds, der aus einer Vielzahl von ölbezogenen Aktien besteht und Anlegern ein vielfältiges Angebot im Ölsektor bietet. Lesen Sie weiter, um mehr über diesen ETF zu erfahren, einschließlich seiner Top-Bestände, Renditen und Gebühren.
Im Frühjahr 2020 brachen die Ölpreise inmitten der COVID-19-Pandemie und der wirtschaftlichen Verlangsamung ein. Die OPEC und ihre Verbündeten stimmten historischen Produktionskürzungen zu, um die Preise zu stabilisieren, aber sie fielen auf ein 20-Jahres-Tief.
Vanguard Energy ETF-Grundlagen
Der Vanguard Energy ETF wurde am 23. September 2004 aufgelegt. Er verwaltete zum 31. Dezember 2018 ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 3,7 Milliarden US-Dollar.
Der Fonds wird passiv verwaltet und bildet den MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index nach, ein Maßstab, der sich aus einer Vielzahl von Aktien von Unternehmen unterschiedlicher Größe im Energiesektor zusammensetzt. Dazu gehören Unternehmen, die in der Öl, Erdgas- und Kohleexploration, -produktion und -verteilung tätig sind.
Am 29. Januar 2019 notierte der Fonds bei 84,73 USD pro Aktie. Das 52-Wochen-Hoch für eine Aktie lag bei 108,96 USD, während das 52-Wochen-Tief bei 84,22 USD lag.
Die 141 Positionen des Fonds sind nach Marktkapitalisierung gewichtet, was bedeutet, dass größere Unternehmen eine größere Position im Fonds einnehmen. Der Fonds investiert jedoch auch in kleinerem Umfang in kleinere Unternehmen. Die Mehrheit der Unternehmen, in die investiert wird, sind US-amerikanische Unternehmen. Der Auslandsanteil beträgt 0,7%.
Top 10 Positionen des Vanguard Energy ETF
Die Top-10-Bestände des Fonds machen 67,5% seines gesamten Nettovermögens aus und umfassen Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy und Kinder Morgan. Obwohl einige Anleger nicht gerne fast ausschließlich in Branchenriesen investieren, schafft dies angesichts des hohen Risikos und der hohen Kosten der Ölindustrie eine gewisse Stabilität.
Die wichtigsten Positionen des Fonds sind in einer Vielzahl von ölbezogenen Geschäftsbereichen tätig, darunter der Bau oder die Bereitstellung von Bohrinseln, Bohrausrüstung, energiebezogene Ausrüstung und Dienstleistungen sowie die Exploration, Produktion, Vermarktung, Raffination und der Transport von Öl- und Gasprodukten. Nur 42,8% des Gesamtbestands des Fonds konzentrieren sich auf den integrierten Öl- und Gassektor, der Unternehmen umfasst, deren Geschäftstätigkeit Erdgas- und Kohleenergieprodukte umfasst.
Vanguard Energy ETF-Renditen
Der Fonds hielt sich recht gut, als die Ölpreise Anfang 2016 eine erhöhte Volatilität verzeichneten. Der Fonds verlor in den ersten Wochen des Jahres 2016 etwas mehr als 8 %, verglichen mit dem United States Oil Fund (USO), einem beliebten Öl-Futures-ETF, der nachgab über 24% im gleichen Zeitraum.
Zum 31. Dezember 2018 betrug die durchschnittliche Jahresrendite des Vanguard Energy ETF -20,01 % und die durchschnittliche fünfjährige Jahresrendite 3,50 %. Die durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung betrug 5,12 %.
Vanguard Energy ETF-Gebühren
ETFs berechnen Anlegern Gebühren, um die Verwaltung und den Betrieb des Fonds abzudecken. Der Vanguard Energy ETF hat relativ niedrige Verwaltungsgebühren mit einer bescheidenen Kostenquote von 0,10 %, die sich aus einer Verwaltungsgebühr von 0,07 % und sonstigen Aufwendungen zusammensetzt. Darüber hinaus belohnt der Fonds seine Anleger mit vierteljährlichen Ausschüttungen.
Die Quintessenz
ETFs gibt es seit rund 25 Jahren und haben sich zu einer beliebten alternativen Anlagekategorie entwickelt. Viele ETFs sind mit niedrigen Gebühren verbunden, da sie eine kostengünstigere Indexierungsstrategie verfolgen. Sie bieten Anlegern ein Engagement in einer breiten Palette von Aktien und Wertpapieren ohne die Risiken, die mit dem physischen Rohstoff verbunden sind, auf den sie sich möglicherweise konzentrieren.
Der Vanguard Energy ETF, der den MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index abbildet, reduziert das Risiko für traditionelle Öl-Futures. Sie verschafft Investoren Zugang zu einigen der weltweit größten Energieunternehmen, die in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen tätig sind.