Lipper-Indizes

Lipper-Indizes sind Indizes, die die finanzielle Performance verschiedener Arten von verwalteten Fondsstrategien abbilden. Jeder Index basiert auf der Wertentwicklung der größten börsennotierten Fonds der Strategiegruppe.

Lipper-Indizes aufschlüsseln

Lipper-Indizes werden von Lipper erstellt und verwaltet, das sich im Besitz von Reuters befindet. Lipper verwaltet Indizes für nahezu jede Art von Wall Street Journal und hier durch Barron’s.

Um jeden Index zu konstruieren, berechnet Lipper den Durchschnitt der Renditen der Fonds auf dem investierbaren Markt, die gemäß der Strategie des Index verwaltet werden. Die für die Berechnung der Indexrendite verwendeten Fonds werden von den verwalteten Vermögenswerten ausgewählt. Die Anzahl der Fonds, die Lipper verwendet, um die Performance des Lipper-Index zu erzielen, variiert stark. Die meisten Lipper-Indizes verwenden etwa 30 bis 100 Fonds, um die Indexperformance zu erzielen.

Lipper-Indizes werden häufig in die Berichterstattung über die Performance von Investmentfonds aufgenommen. Anlageverwalter können Lipper- und Lipper-Indexdaten für die Berichterstattung für ihre Kunden verwenden. Ein Lipper-Index kann auch als primäre Benchmark eines Investmentfonds verwendet werden.

Lipper-Index-Analyse

Lipper-Indizes können dabei helfen, Privatanlegern Einblicke in die Strategien mit der besten Performance sowie die Performance verschiedener Strategien über verschiedene Marktzeiträume hinweg zu geben. Über diese Webseite bietet Lipper Anlegern Informationen zu den Indizes mit der besten und der schlechtesten Performance in allen Marktkategorien.

Die einjährigen Lipper Index-Renditen bis zum 5. Januar 2018 zeigen, dass der Lipper China Reg Fund Index die Strategie mit der besten Performance in der globalen Aktienkategorie ist. Diese Strategie weist eine Einjahresrendite von 54,30 % aus. Die schlechteste globale Aktienstrategie des vergangenen Jahres war der Lipper Short Bias Index, der die Wertentwicklung von Fonds darstellt, die Aktien leerverkaufen. Der Lipper Short Bias Index hat eine Einjahresrendite von -27,50%. Es ist zu beachten, dass sich die Performancedaten jedes Jahr ändern und im Laufe der Zeit neue Fonds aufgelegt werden können oder ältere Fonds ihre Tätigkeit einstellen.

Am Rentenmarkt ist der Lipper Emerging Markets Local Debt Fund Index mit einer Einjahresrendite von 18,20 % die leistungsstärkste Strategie. Die Strategie mit der schlechtesten Performance am Rentenmarkt im vergangenen Jahr war der Lipper Alternative Currency Strategy Fund Index. Diese Strategie hat eine einjährige Rendite von -1%.

In der Kategorie Geldmarkt lagen die Renditen des Lipper Index im Einjahreszeitraum bis 5. Januar 2018 zwischen 1,02% und 0,30%. Der Index mit der besten Performance war der Lipper Institutional Money Market Index mit einer Rendite von 1,02%. Der Fonds mit der schlechtesten Performance in dieser Kategorie war der Lipper New York Tax-Exempt Money Market Index mit einer Rendite von 0,30 %.