Was tun, wenn Sie kein Testament mehr haben?
Aus einem Willen herausgelassen zu werden, ist keine Situation, in der die meisten Menschen sein wollen. Aber manchmal, wenn eine Person stirbt und ihr Wille ans Licht kommt, wirft ihr Inhalt Überlebende für eine Schleife. Das Testament kann Personen ausschließen, die davon ausgegangen waren, aufgenommen zu werden, oder in einigen Fällen, denen die Aufnahme mitgeteilt wurde. Wenn Sie in einem Testament ausgelassen werden, sollten Sie einige zeitkritische Schritte unternehmen, um zumindest zu klären, was passiert ist – und es vielleicht anzufechten. In den meisten Fällen müssen Sie Nötigung, verminderte geistige Leistungsfähigkeit oder direkten Betrug nachweisen, um die Bedingungen eines Testaments aufzuheben.
Die zentralen Thesen
- Wenn Sie von einem Testament ausgeschlossen sind und glauben, dass Sie es anfechten sollten, bereiten Sie sich auf einen harten Kampf vor, um einen Teil des Nachlasses zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass die Anfechtung des Testaments finanziell sinnvoll ist und dass der potenzielle Gewinn die Rechtskosten bei weitem überwiegt.
- Stellen Sie sicher, dass das Anfechten des Testaments emotional sinnvoll ist, da der Prozess ein langer und oft stressiger Prozess ist, der mehrere Schritte umfasst.
- Um erfolgreich zu sein, müssen Sie Nötigung, verminderte geistige Leistungsfähigkeit oder schlichten Betrug nachweisen – alles schwer zu beweisen, unabhängig von Ihrer persönlichen Überzeugung.
- Sprechen Sie mit Ihrem Anwalt darüber, wie realistisch Ihre Chancen sind, das Testament ungültig zu machen und andere Alternativen, die möglicherweise existieren.
Beurteilen Sie die Kosten
Bevor Sie einen Anwalt in Anspruch nehmen, sollten Sie sich einen nüchternen zweiten Gedanken machen. Wenn Sie keine Familie sind und nie in einem früheren Testament genannt wurden, haben Sie keine Befugnis, das Testament anzufechten. Wenn der Erblasser (der Verstorbene) zuvor mit Ihnen über eine Erbschaft gesprochen hat, schreiben Sie so viel auf, wie Sie sich erinnern können. Schätzen Sie damit den Dollarwert (ob Geld oder Besitztümer). Wenn es nie besprochen wurde, aber impliziert wurde, müssen Sie eine hohe und eine niedrige Schätzung darüber abgeben, was Sie aufgrund Ihrer Kenntnis des Nachlasses des Erblassers vernünftigerweise hätten erhalten können.
Wenn dieser Betrag nicht ausreicht, um die Kosten für eine Konsultation mit einem Immobilienanwalt zu decken, gehen Sie weg. Selbst wenn es doppelt so viel ist wie der Gefolgsmann, kann das Weggehen immer noch der bessere Weg sein, da einige der schlimmsten Nachlasskämpfe mehr Rechtskosten kosten als die Erbschaft. Denken Sie also sorgfältig nach, bevor Sie einen Anwalt machen.
Stellen Sie sicher, dass die Anfechtung eines Testaments ein gewinnbarer und finanziell kluger Kampf ist – aus einem Testament ausgeschlossen zu werden ist schrecklich, aber Zeit, Geld und Emotionen zu verschwenden, um einen verlorenen Kampf zu führen, ist schlimmer.
Holen Sie sich eine Kopie des Testaments
Jeder, der ein Testament erstellt, hat das letzte Wort darüber, wer im Testament ist und wer nicht. Wenn Sie glauben, dass sich der Wille geändert hat, vielleicht unter Zwang oder verminderter geistiger Leistungsfähigkeit, dann können Sie hoffentlich das Wie und Warum herausfinden. Fragen Sie den Testamentsvollstrecker nach dem aktuellen Testament, allen früheren Versionen und einer Liste der Vermögenswerte.
Ein guter Testamentsvollstrecker vergleicht in der Regel Kopien des Testaments und merkt sich alle wesentlichen Änderungen. Es ist also möglich, dass eine Mitteilung des Testamentsvollstreckers Ihr erster Hinweis darauf ist, dass Sie aus dem Testament entfernt wurden. Wenn Ihnen dies nicht mitgeteilt wird, bevor das Testament in den Nachlass eingeht, können Sie eine Kopie vom Nachlassgericht erhalten. Außerdem wird Ihnen mitgeteilt, wie lange Sie das Testament anfechten müssen. Staaten haben unterschiedliche Regeln und Fristen, daher sollten Sie einen Anwalt bitten, die Kopie zu beschaffen und den Wettbewerb eher früher als später einzureichen.
Anwalt nach oben
Erinnern Sie sich, als Sie berechnet haben, ob sich der Rechtsstreit gelohnt hat? Jetzt ist es Zeit zu bezahlen. Wenn Sie es ohne Anwalt geschafft haben, eine Kopie des Testaments zu erhalten, sollten Sie jetzt eine finden. Zeigen Sie dem Anwalt das Testament und geben Sie an, warum Sie eine Klage einreichen möchten.
Grundsätzlich hat der Erblasser das Recht, den Nachlass nach Belieben aufzuteilen. Um das Testament anzufechten, benötigen Sie einen triftigen Grund. Diese sind ziemlich einfach. Sie müssen glaubhaft nachweisen, dass der Erblasser nicht die geistige Fähigkeit hatte, zu verstehen, was bei der Unterzeichnung des aktuellen Testaments vor sich ging, er unter Druck gesetzt wurde, es zu ändern oder dass das Testament nicht den staatlichen Vorschriften entsprach und daher nicht legal ist.
Ihr Anwalt wird feststellen können, ob es sich aus diesen Gründen um eine gewinnbare Anfechtung handelt. Wenn Sie keinen Grund haben, besteht trotzdem die Möglichkeit, den Nachlass in Anspruch zu nehmen. Ein Beispiel wäre, wenn Sie für den Erblasser unbezahlte Arbeit geleistet haben, für die Sie Kosten geltend machen können. Auch hier müssten Sie den Wert der Forderung gegen die Kosten der Geltendmachung abwägen.
Einen Wettbewerb einreichen
Wenn Sie Gründe haben, reicht Ihr Anwalt gegen den Willen einen Wettbewerb ein. Ziel dieses Gerichtsverfahrens ist es, das aktuelle Testament aufzuheben und ein früheres Testament durchzusetzen, in dem Sie als Begünstigter aufgeführt sind. Wenn Sie von mehreren Revisionen des Testaments ausgeschlossen wurden, sind Ihre Chancen geringer, da mehrere Testamente ungültig gemacht werden müssen. Die Beweislast liegt auch bei Ihnen, seien Sie also auf einen schwierigen Kampf vorbereitet.
Ziehen Sie eine Mediation in Betracht
Anstatt es in einem umfassenden Gerichtsverfahren auszufechten, das Sie und den Nachlass an Prozesskosten aufzehrt, kann Ihr Anwalt möglicherweise den Nachlass zur Mediation führen. Eine Mediation kann Sie einer Lösung möglicherweise näher bringen als ein langwieriger Gerichtsprozess.