Was tun, wenn Sie nicht im Testament sind?
Aus einem Willen herausgelassen zu werden, ist keine Situation, in der die meisten Menschen sein wollen. Aber manchmal, wenn eine Person stirbt und ihr Wille ans Licht kommt, wirft ihr Inhalt Überlebende für eine Schleife. Das Testament kann Personen ausschließen, die angenommen hatten, dass sie aufgenommen werden würden, oder in einigen Fällen, denen mitgeteilt wurde, dass sie aufgenommen werden würden. Wenn Sie von einem Testament ausgeschlossen sind, sollten Sie einige zeitkritische Schritte unternehmen, um zumindest zu klären, was passiert ist – und es möglicherweise anzufechten. In den meisten Fällen müssen Sie Zwang, verminderte geistige Leistungsfähigkeit oder regelrechten Betrug nachweisen, um die Bedingungen eines Testaments abzulehnen.
Die zentralen Thesen
- Wenn Sie von einem Testament ausgeschlossen sind und glauben, dass Sie es anfechten sollten, bereiten Sie sich auf einen harten Kampf vor, um einen Teil des Nachlasses zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass die Anfechtung des Testaments finanziell sinnvoll ist und dass der potenzielle Gewinn die Rechtskosten bei weitem überwiegt.
- Stellen Sie sicher, dass die Anfechtung des Willens emotional sinnvoll ist, da der Prozess langwierig und oft stressig ist und mehrere Schritte umfasst.
- Um erfolgreich zu sein, müssen Sie Zwang, verminderte geistige Leistungsfähigkeit oder regelrechten Betrug nachweisen – alles schwer zu beweisen, unabhängig von Ihrer persönlichen Überzeugung.
- Sprechen Sie mit Ihrem Anwalt darüber, wie realistisch Ihre Chancen sind, dass das Testament ungültig wird und andere Alternativen bestehen.
Beurteilen Sie die Kosten
Bevor Sie einem Anwalt einen Vormund geben, sollten Sie sich einen nüchternen zweiten Gedanken machen. Wenn Sie keine Familie sind und in einem früheren Testament nie genannt wurden, haben Sie keine Berechtigung, das Testament anzufechten. Wenn der Erblasser (der Verstorbene) zuvor mit Ihnen über eine Erbschaft gesprochen hat, schreiben Sie so viel auf, wie Sie sich erinnern können. Schätzen Sie damit den Dollarwert (ob Geld oder Besitz). Wenn es nie besprochen wurde, aber impliziert wurde, müssen Sie eine hohe und eine niedrige Schätzung dessen abgeben, was Sie aufgrund Ihrer Kenntnis des Nachlasses des Erblassers vernünftigerweise hätten erhalten können.
Wenn dieser Betrag nicht ausreicht, um die Kosten für eine Konsultation mit einem Immobilienanwalt zu decken, gehen Sie weg. Selbst wenn es doppelt so viel ist wie der Gefolgsmann, kann das Weggehen immer noch der bessere Weg sein, da einige der schlimmsten Nachlasskämpfe mehr Rechtskosten kosten als die Erbschaft. Überlegen Sie also genau, bevor Sie Anwalt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Anfechtung eines Testaments ein gewinnbarer und finanziell kluger Kampf ist – es ist schrecklich, von einem Testament ausgeschlossen zu werden, aber Zeit, Geld und Emotionen zu verschwenden, um einen verlorenen Kampf zu führen, ist schlimmer.
Holen Sie sich eine Kopie des Testaments
Jeder, der ein Testament erstellt, hat das letzte Wort darüber, wer im Testament ist und wer nicht. Wenn Sie glauben, dass sich der Wille geändert hat, vielleicht unter Zwang oder verminderter geistiger Leistungsfähigkeit, dann können Sie hoffentlich herausfinden, wie und warum. Fragen Sie den Testamentsvollstrecker nach dem aktuellen Testament, früheren Versionen und einer Liste der Assets.
Ein guter Testamentsvollstrecker vergleicht normalerweise Kopien des Testaments und stellt alle wesentlichen Änderungen fest. Es ist also möglich, dass eine Mitteilung des Testamentsvollstreckers Ihr erster Hinweis darauf ist, dass Sie aus dem Testament entfernt wurden. Wenn Sie nicht informiert werden, bevor das Testament in den Nachlass eingeht, können Sie eine Kopie vom Nachlassgericht erhalten. Sie werden auch darüber informiert, wie lange Sie den Willen anfechten müssen. Staaten haben unterschiedliche Regeln und Zeitpläne, daher möchten Sie vielleicht einen Anwalt, der Ihnen hilft, die Kopie zu erhalten und den Wettbewerb eher früher als später einzureichen.
Anwalt auf
Erinnerst du dich, als du berechnet hast, ob es den Rechtsstreit wert war? Jetzt ist es Zeit zu zahlen. Wenn Sie es geschafft haben, eine Kopie des Testaments ohne Anwalt zu erhalten, sollten Sie jetzt eine finden. Zeigen Sie dem Anwalt den Willen und geben Sie Ihre Gründe für die Einreichung einer Klage an.
Grundsätzlich hat der Erblasser das Recht, den Nachlass nach Belieben zu verteilen. Um den Willen anzufechten, benötigen Sie einen gültigen Grund. Diese sind ziemlich einfach. Sie müssen nachweisen, dass dem Erblasser die geistige Fähigkeit fehlte, zu verstehen, was vor sich ging, als das aktuelle Testament unterzeichnet wurde, unter Druck gesetzt wurde, es zu ändern, oder dass das Testament die staatlichen Vorschriften nicht erfüllt und daher nicht legal ist.
Ihr Anwalt kann feststellen, ob es sich aus diesen Gründen um eine gewinnbare Herausforderung handelt. Wenn Sie keinen Grund haben, besteht immer noch die Möglichkeit, einen Anspruch auf das Anwesen zu erheben. Ein Beispiel wäre, wenn Sie unbezahlte Arbeit für den Erblasser geleistet hätten, für den Sie Kosten geltend machen können. Auch hier müssten Sie den Wert der Forderung gegen die Kosten ihrer Entstehung abwägen.
Einen Wettbewerb einreichen
Wenn Sie Gründe haben, reicht Ihr Anwalt gegen den Willen einen Wettbewerb ein. Ziel dieses Gerichtsverfahrens ist es, das derzeitige Testament für ungültig zu erklären und ein vorheriges Testament durchzusetzen, in dem Sie als Begünstigter aufgeführt sind. Wenn Sie von mehreren Revisionen des Testaments ausgeschlossen wurden, sind Ihre Chancen geringer, da mehrere Testamente ungültig gemacht werden müssen. Die Beweislast liegt ebenfalls bei Ihnen. Bereiten Sie sich also auf einen schwierigen Kampf vor.
Betrachten Sie Mediation
Anstatt es in einem umfassenden Gerichtsstreit zu führen, der Sie und den Nachlass an Rechtskosten belastet, kann Ihr Anwalt den Nachlass möglicherweise zur Mediation führen. Durch Mediation können Sie möglicherweise einer Lösung näher kommen als mit einem längeren Gerichtsstreit.