Krypto-Meilenstein, Anleihenruhe: 5 Schlüssel an der Wall Street
Die USA haben zwei Personen verhaftet und angeklagt, die Erlöse aus dem berüchtigten Bitfinex-Hack von 2016 gewaschen und dabei Bittcoin im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt zu haben. Die Anleihemärkte handeln im Vorfeld der heutigen wichtigen Auktion 10-jähriger US-Anleihen weiterhin ruhig.
Die Anleiherenditen der Eurozone sinken, nachdem ein hochrangiger EZB-Beamter erklärt hat, der Markt habe letzte Woche überreagiert. CVS Health (NYSE:CVS) veröffentlicht seine Ergebnisse, und Chipotle (NYSE:CMG) deutet auf eine höhere Eröffnung hin, nachdem die Aktie im letzten Quartal starke Kursgewinne verzeichnet hat.
Die Ölpreise fallen trotz neuer Anzeichen dafür, dass die OPEC+ mit der Erholung der weltweiten Nachfrage nicht Schritt halten kann.
Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este miércoles, 9 de febrero, en los mercados financieros.
1. Acusan a una pareja de ladrones de Bitfinex
Die Vereinigten Staaten haben zwei Personen im Zusammenhang mit dem Hack der Kryptowährungsbörse Bitfinex im Jahr 2016, einem der größten Kryptowährungsdiebstähle der Geschichte, festgenommen und angeklagt.
Der in New York lebende Ilya Liechtenstein und seine Frau Heather Morgan (der selbsternannte Rapper Razzlekhan) wurden wegen versuchter Geldwäsche und Betruges gegenüber den Vereinigten Staaten angeklagt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen nun bis zu 20 Jahre Gefängnis.
Diese Verhaftungen markieren so etwas wie einen Meilenstein in einer Branche, der Kryptowährungsindustrie, der es seit ihrer Gründung nicht gelungen ist, ihre eigene Sicherheit wirksam zu kontrollieren, da sie zeigt, dass der von Kryptowährungen geschaffene digitale Prüfpfad es letztlich schwierig macht, sich hinter der Anonymität zu verstecken, die viele illegale und libertäre Nutzer der Anlageklasse angezogen hat. Die Staatsanwaltschaft konnte rund 3,6 Milliarden Dollar an gestohlenen Bitcoin zurückgewinnen.
2. Anleihen beruhigen sich vor der Auktion 10-jähriger Anleihen; Bowman und Mester treten auf
Die Anleihemärkte gewinnen vor den wichtigen US-Inflationsdaten vom Donnerstag wieder etwas an Fahrt.
Der erste große Verkauf von Staatsanleihen in dieser Woche ging am Dienstag ohne größere Zwischenfälle über die Bühne, aber dreijährige Anleihen erholten sich nach der Auktion nicht nennenswert, was darauf hindeutet, dass die Vorsicht in Bezug auf das Tempo der geldpolitischen Straffung weiterhin das vorherrschende Thema ist. Das Finanzministerium wird am Mittwoch im Laufe des Tages 10-jährige Anleihen versteigern.
Von Interesse sind auch die Reden von Fed-Gouverneurin Michelle Bowman und der Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester. Der Gouverneur der Bank of Canada, Tiff Macklem, und der Chefvolkswirt der Bank of England, Huw Pill, werden der Geschichte der globalen geldpolitischen Straffung ebenfalls internationale Würze verleihen. El rendimiento de los bonos de la eurozona, mientras tanto, desciende después de que el gobernador del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, sugiriera que los mercados habían reaccionado de forma exagerada a la rueda de prensa de la presidenta Christine Lagarde de la semana pasada.
3. Hoffnung auf Ende der Pandemie lässt Aktien höher eröffnen; CVS, Chipotle Ergebnisse beeindrucken
Die US-Aktienmärkte dürften am Mittwoch höher eröffnen, da sich die Stimmung an den Anleihemärkten beruhigt hat und sich die Anzeichen verdichten, dass die pandemiebedingten Beschränkungen langsam aufgehoben werden, was wiederum das Vertrauen stärkt.
Um 12:20 Uhr (MEZ) sind die {{8873|Dow Jones Futures}} um 193 Punkte bzw. 0,5 % gestiegen, während die S&P 500 Futures um 0,7 % und die NASDAQ 100 Futures um 0,9 % gestiegen sind.
Zu den Aktien, die am Mittwoch im Rampenlicht stehen dürften, gehört Chipotle, dessen am Dienstag veröffentlichter Bericht eine beeindruckende Preissetzungsmacht erkennen ließ, während der Werberiese Omnicom nach Börsenschluss ebenfalls mit seinen Ergebnissen beeindruckte. Die ersten Unternehmen, die heute ihre Ergebnisse veröffentlichen werden, sind CVS, CME Group (NASDAQ:CME), Fox und Yum! Brands (NYSE:YUM), mientras que Disney (NYSE:DIS) encabezará el grupo que publica sus cifras tras el cierre.
4. Ukraine-Kriegsängste lassen trotz neuer russischer Manöver nach
Der russische Rubel erreicht einen neuen Vier-Wochen-Tiefstand, was darauf hindeutet, dass die lokalen Marktteilnehmer zunehmend zuversichtlich sind, dass es keine Invasion in der Ukraine geben wird.
Das diplomatische Feuerwerk zu Beginn der Woche schien einige Fortschritte bei der Beruhigung der Lage zu machen, aber sowohl der Kreml als auch der damalige US-Außenminister Anthony Blinken spielten die Behauptungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron herunter, der russische Präsident Wladimir Putin habe ihm versichert, dass es kurzfristig keine weitere Eskalation geben werde.
Russland hat am frühen Mittwoch eine Handvoll Marineschiffe ins Schwarze Meer entsandt, um dort „Übungen“ durchzuführen, wie es hieß. Noch immer sind Zehntausende von Soldaten an militärischen Übungen beteiligt oder direkt an der Grenze zur Ukraine in höchster Alarmbereitschaft.
5. Öl fällt, aber OPEC+ kämpft, um die Nachfrage zu decken
Die Ölpreise fallen weiter, bleiben aber in der Nähe der 90-Dollar-Marke, da es neue Anzeichen dafür gibt, dass die OPEC und ihre Verbündeten ihre Zusagen, mehr zu pumpen, nicht einhalten.
Die monatliche Produktionserhebung von Platts hat gezeigt, dass die OPEC+ Gruppe insgesamt im Januar durchschnittlich 700.000 Barrel pro Tag unter ihren vereinbarten Quoten produzierte, was das bisher größte Defizit darstellt.
Auch die niedrigen Lagerbestände stützen die Preise weiterhin: Das American Petroleum Institute meldete am Dienstag, dass die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche um mehr als 2 Millionen Barrel zurückgegangen sind. Die US-Regierungsdaten werden wie üblich um 16:30 Uhr (MEZ) veröffentlicht.