Koreas LG geht an die Börse und nimmt bis zu 10,8 Milliarden Dollar ein
Von Scott Murdoch und Joyce Lee
HONG KONG, 3. Januar (Reuters) – Der koreanische Batteriehersteller LG Energy Solution hat die Bücher für Investoren geöffnet, um bis zu 10,8 Milliarden Dollar im größten jemals durchgeführten Börsengang des Landes zu sammeln, wie aus einem von Reuters eingesehenen Term Sheet hervorgeht.
Die Aktien werden zu einem Preis zwischen 257.000 Won und 300.000 Won (216,19 $ und 252,36 $) pro Stück verkauft, um zwischen 9,2 Mrd. $ und 10,8 Mrd. $ einzunehmen, heißt es in dem Term Sheet.
Der Börsengang wird den bisherigen südkoreanischen Rekord von 4,9 Billionen Won (4,12 Mrd. USD) übertreffen, den Samsung Life Insurance (KS:032830) im Jahr 2010 aufgestellt hatte.
LG Energy Solution (LGES) wird auf einen Wert zwischen 51 und 59 Milliarden Dollar geschätzt.
Die aufgenommenen Gelder werden hauptsächlich für die Erweiterung der bestehenden Produktionsanlagen des Unternehmens und für die Rückzahlung von Schulden verwendet, heißt es in dem Term Sheet.
Das Unternehmen wird 34 Millionen primäre Aktien und seine Muttergesellschaft 8,5 Millionen sekundäre Aktien im Rahmen des Börsengangs verkaufen.
Es wird erwartet, dass die Nachfrage der Investoren groß sein wird und der Preis, der am 14. Januar festgelegt wird, am oberen Ende der Preisspanne liegen wird, so Quellen, mit denen Reuters im letzten Monat gesprochen hat.
LGES wird ab dem 27. Januar im KOSPI gehandelt.
Institutionellen Aktionären werden zwischen 55 % und 75 % der angebotenen Aktien zugeteilt, abhängig von der Höhe der Privatkundenzeichnung und den Mitarbeiterbeteiligungsplänen, wie es im Term Sheet heißt.
(1 Dollar = 1.188,7400 Won)