JOLTS, Kämpfe in Russland und das Scheitern des COP26: 5 Schlüssel an der Wall Street
Die US-Arbeitsmarktdaten und die Umfrage der University of Michigan zum Verbrauchervertrauen stehen an einem ruhigen Freitag ganz oben auf der Agenda der Wirtschaftsdaten. Russland hält Europa mit seiner aggressiven Haltung an den Grenzen der Ukraine und Polens in Atem.
Die Aktien deuten auf eine steigende Eröffnung hin, sind aber immer noch auf dem besten Weg, die Woche aufgrund der Inflation mit einem Minus zu beenden, und der COP26 endete, wie er begonnen hatte: deutlich enttäuschend.
Hier sind die fünf wichtigsten Ereignisse, auf die Sie am Freitag, den 12. November, an den Finanzmärkten achten sollten.
1. JOLTS, Inflationserwartungen
Der US-Arbeitsmarkt – und seine Fähigkeit, die Inflation anzukurbeln – wird am Freitag wieder im Rampenlicht stehen, wenn das Arbeitsministerium seine monatliche Erhebung über offene Stellen und den Umsatz veröffentlicht.
Analysten gehen davon aus, dass die Zahl der offenen Stellen im Oktober leicht gesunken ist, und zwar von 10,44 Millionen im September auf 10,30 Millionen, was nicht weit von dem im August verzeichneten Allzeithoch von 11,10 Millionen entfernt ist. Sie liegt auch fast 3 Millionen über dem Höchststand von 2019 vor der Pandemie.
Die University of Michigan veröffentlicht ebenfalls ihre Umfrage zum Verbrauchervertrauen für November; das Hauptaugenmerk wird wahrscheinlich auf dem Teilindex der Inflationserwartungen liegen, der im letzten Monat den höchsten Stand seit 2008 erreicht hat. In Anbetracht der Schlagzeilen, dass die tatsächliche Inflation im Oktober ein 30-Jahres-Hoch erreicht hat, scheint dies eine Überraschung nach oben zu sein.
2. Rusia bravuconea ante Europa
Russlands Tiraden haben eine Intensität erreicht, wie sie seit Jahren nicht mehr zu beobachten war, und unterstützen die Bemühungen seines Verbündeten Belarus, neue EU-Sanktionen gegen seine Führung wegen Wahlbetrugs und politischer Unterdrückung abzuwenden.
Der Kreml hat erneut Truppen an der ukrainischen Grenze zusammengezogen, was US-Diplomaten zu der Warnung veranlasste, dass Russland erneut in das Land eindringen könnte, das es vor sieben Jahren überfallen hat. Außerdem führt es gemeinsame Militärübungen mit Weißrussland in der Nähe der Stadt Grodno im Nordwesten Weißrusslands durch, die an Polen und Litauen grenzt.
Unterdessen geht die Auseinandersetzung zwischen polnischen Grenzschutzbeamten und Tausenden von Migranten, die vom belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko absichtlich an die Grenze gebracht wurden, weiter. Lukaschenko drohte am Donnerstag damit, die russischen Gaslieferungen über die wichtige Gaspipeline Jamal-Europa zu unterbrechen. Während der Kreml eine solch offene Politisierung seiner Gaslieferungen wohl kaum zulassen wird, verstärkt dieser Schritt indirekt den Druck auf Europa, die Exporte durch die Nord Stream 2-Pipeline zuzulassen.
Der Rubel – eine der Währungen mit der besten Performance in diesem Jahr – fiel gegenüber dem Dollar den dritten Tag in Folge um 1 Prozent auf ein Fünf-Wochen-Tief.
3. Aktien streben eine höhere Eröffnung an; chinesische E-Commerce-Giganten sind die Stars eines gemischten Singles‘ Day
Alles deutet darauf hin, dass die US-Börsen am Freitag leicht höher eröffnen werden, da die Zuversicht in Ermangelung wichtiger marktbewegender Nachrichten den Kurs bestimmt.
Gegen 12:15 Uhr (MEZ) notieren die Futures auf den {{8873|Dow Jones}} um 78 Punkte oder 0,2 Prozent höher als in der Vorwoche, was auf wachsende Ängste vor Inflation und steigenden Zinsen zurückzuführen ist. Der S&P 500-Futures-Kontrakt stieg um 0,1 % und der Nasdaq 100-Kontrakt stieg ebenfalls um 0,2 %.
Zu den Aktien, die heute wahrscheinlich die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden, gehört Beyond Meat (NASDAQ:BYND), das in dieser Woche angesichts der schwachen Aussichten fast 20 % verloren hat (das Unternehmen wird immer noch zum mehr als 10-fachen des voraussichtlichen Umsatzes gehandelt).
4. COP26 endet mit einem weiteren Sieg für fossile Brennstoffe
Das weltgrößte Fest der hohlen Worte fand im schottischen Glasgow einen typisch enttäuschenden Abschluss. Die Verhandlungsführer der COP26 verwässerten einmal mehr jede Verpflichtung, sich von fossilen Brennstoffen zu lösen und das Risiko eines katastrophalen Klimawandels zu vermeiden.
Im Entwurf der Abschlusserklärung des Gipfels wurde der Ausstieg aus der Kohleverstromung und die Abschaffung der Subventionen für fossile Brennstoffe abgeschwächt, vor allem auf Drängen der arabischen Länder, wie Reuters berichtet.
Dies kommt zu den Versäumnissen in dieser Woche bei der Schaffung eines globalen Kohlenstoffmarktes, bei der Erfüllung früherer Zusagen, ärmeren Ländern bei der Finanzierung der Energiewende zu helfen, oder bei der Verpflichtung, die Einhaltung der Zusagen durch die Länder jährlich zu überprüfen.
5. Ölpreise fallen erneut, belastet durch den Dollar
Die Rohölpreise fallen und liegen nur knapp über der Gewinnzone der Woche, da der stärkere Dollar den Käufern außerhalb der USA das Leben weiterhin schwer macht.
Um 12:30 Uhr (MEZ) liegen die US-Rohöl-Futures mit $ 80,20 pro Barrel um 1,7 Prozent im Minus und drohen zum ersten Mal in dieser Woche unter $ 80 zu fallen. Die Brent-Futures fallen um 1,5 Prozent auf 81,67 Dollar pro Barrel.
Die Zahl der aktiven Bohranlagen von Baker Hughes wird am Freitag weitere Anhaltspunkte dafür liefern, ob die US-Produzenten ihre Produktionspläne als Reaktion auf den jüngsten Preisanstieg beschleunigen oder ob sie es vorziehen, ihre Bilanzen zu reparieren. Die Veröffentlichung der CFTC-Daten zur Nettopositionierung wird die Woche abrunden. Die Daten der letzten Woche zeigten, dass die Geldmanager im historischen Vergleich nicht übermäßig optimistisch für Öl sind.