So handeln Sie mit den Nachrichten

Die zentralen Thesen

• Viele der Nachrichten, die die Märkte bewegen, sind geplant, wie zum Beispiel Gewinnberichte und Wirtschaftsaktualisierungen. Planen Sie Ihre Strategie im Voraus, anstatt spontan zu reagieren.
• Die meisten Nachrichtenereignisse sind gut für eine Anlageklasse und schlecht für andere. Die Absicherung Ihres Portfolios federt Verluste ab.
• Vermeiden Sie es, auf die Stimmung der Menge zu reagieren. Wenn Sie Vertrauen in Ihre Anlageentscheidungen haben, bleiben Sie dabei.

Eine Ankündigung der Federal Reserve

Die Zinsankündigungen des Federal Open Market Committee (FOMC) gehörten schon immer zu den größten marktbewegenden Ereignissen, aber ihre Ankündigung Mitte März 2020 war von ungewöhnlichem Interesse, nicht zuletzt, weil sie an einem Sonntag veröffentlicht wurde.

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie abzumildern, hat die Fed ihren Leitzins um 1 % gesenkt. Es war der zweite Schnitt des Monats. Es kündigte auch Pläne an, 700 Milliarden Dollar an Staatspapieren zu kaufen.

Am nächsten Tag fiel der Dow Jones Industrial Average an seinem schlimmsten Tag seit dem Crash 1987 um 3.000 Punkte.

Viele Anleger hätten auf einen tollen Tag an der Wall Street gewettet und sich geirrt. Andere Schlagzeilen dominierten, darunter Kommentare des damaligen Präsidenten Donald Trump, die besagten, dass die Pandemie bis August andauern könnte. (Es stellte sich als viel schlimmer heraus.)

Dennoch wären Anleger, die nur noch wenige Wochen durchhielten, reichlich belohnt worden, als die Märkte wieder anzogen.

Ein Anleger in Aktien, der potenzielle Abwärtsrisiken absichern wollte, hätte unmittelbar nach der Ankündigung der Fed Folgendes tun können:

• Reduzierte Positionen in hochprofitablen Aktienpositionen, um etwas Geld vom Tisch zu nehmen.
• Gekaufte Puts entweder auf bestimmte Aktien im Portfolio oder auf einen breiten Marktindex wie den S&P 500 oder Nasdaq 100. Der Kauf von Puts gibt dem Anleger das Recht, eine Aktie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zu verkaufen. Fällt der Marktpreis des Wertpapiers unter den vereinbarten Preis, profitiert der Anleger durch den Verkauf zum höheren Vertragspreis.
• Eine bestimmte Menge an inversen Exchange Traded Funds (ETFs) gekauft, um die Portfoliogewinne zu schützen. Diese bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung des breiten Marktes oder eines bestimmten Sektors.

Ein Jobbericht

In Bezug auf die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten sind nur wenige aufgrund ihrer weitreichenden Auswirkungen wichtiger als der US-Arbeitsmarktbericht.

Händler und Investoren beobachten das Beschäftigungsniveau genau, da es einen erheblichen Einfluss auf das Verbrauchervertrauen und die Ausgaben hat, die 70 % der US-Wirtschaft ausmachen.

Beschäftigungszahlen, die die Prognosen der Ökonomen verfehlen, werden im Allgemeinen als Anzeichen einer beginnenden Wirtschaftsschwäche interpretiert, während Lohnzahlen, die über die Prognosen hinausgehen, als Zeichen von Stärke angesehen werden.

Im März 2021 gab die Regierung bekannt, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im Vormonat um 916.000 gestiegen sei, was die Arbeitslosenquote auf 6% senkte. Es sollten nur etwa 210.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Entscheidend ist, dass viele der neuen Jobs in der Reisebranche waren, was eine Erholung signalisiert. Nach einer wechselhaften Sitzung schloss der Dow Jones Industrial Average um 171 Punkte.

Das Investoren-Playbook für Trading-Jobdaten basiert auf vorhersehbaren Marktreaktionen.

• Gehaltszahlen unter den Erwartungen: Impliziert, dass die Fed gezwungen sein wird, die Zinsen über einen längeren Zeitraum niedrig zu halten. Die Auswirkungen auf bestimmte Anlageklassen können in dieser Tabelle vorhergesagt werden:

Ein Unternehmensergebnisbericht

Wenn Sie in einzelne Aktien investieren, ist es ratsam, vor einem Gewinnbericht eine Handelsstrategie zu haben.

Der Kurs einer Aktie kann innerhalb von Minuten nach der Veröffentlichung von Zahlen, die beeindrucken oder enttäuschen, steigen oder sinken. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine riesige Short-Position in einer Aktie und sehen zu, wie sie im Aftermarket um 40% steigt, weil ihre Gewinne viel besser waren als erwartet.

Der Handel mit einem Gewinnbericht ist auf keinen Fall erforderlich. Wenn Sie langfristig an einer Aktie interessiert sind und an ihr Potenzial glauben, können Sie alle vierteljährlichen Stürme überstehen. Wenn Sie jedoch eine ziemlich große Long- oder Short-Position in einer Aktie haben, müssen Sie die Vorteile abwägen, sie im Ergebnisbericht unverändert zu lassen oder kurz vor der Veröffentlichung des Berichts Änderungen vorzunehmen. Faktoren, die bei dieser Entscheidung eine Rolle spielen sollten, sind:

• Der aktuelle Zustand des Gesamtmarktes (bullish oder bearish);
• Anlegerstimmung für den Sektor, zu dem die Aktie gehört;
• Das aktuelle Short-Interesse an der Aktie;
• Einkommenserwartungen (zu hoch oder angenehm niedrig);
• Bewertungen für die Aktie;
• Seine jüngste und mittelfristige Kursentwicklung;
• Die Ergebnisse und Aussichten der Wettbewerber.

Ein Blitz aus heiterem Himmel

Es überrascht nicht, dass die COVID-19-Epidemie, die 2020 so ziemlich alles ruinierte, einen Börsencrash verursachte. Es war ein globales Ereignis, das die Börsen auf der ganzen Welt in eine Baisse versetzte, die vom 20. Februar 2020 bis zum 7. April 2020 dauerte.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich nicht daran erinnern. Die Aktienmärkte begannen daraufhin einen langen Aufwärtstrend und erreichten neue Rekordhochs. Der Bullenmarkt, der nach der Finanzkrise 2007-2008 begonnen hatte, wurde nach einem weniger als zwei Monate andauernden Aussetzer wieder aufgenommen.

Das bedeutet nicht, dass schlechte Nachrichten keine Rolle spielen. Aber es deutet darauf hin, dass eine reflexartige Reaktion, alles zu verkaufen und in die Berge zu gehen, möglicherweise nicht die beste Vorgehensweise ist. Im Laufe der Jahre haben die Finanzmärkte ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen.

In Zeiten geopolitischer Unsicherheit kann es ratsam sein, aus spekulativeren Aktien in höherwertige Anlagen zu wechseln. Sie können auch erwägen, das Verlustrisiko durch Optionen und inverse ETFs abzusichern.

Sie sollten Ihr Aktienengagement zwar zurückfahren, wenn es unangenehm hoch ist, aber bedenken Sie, dass sich in den meisten Fällen kurzfristige Korrekturen aufgrund unerwarteter geopolitischer oder makroökonomischer Ereignisse als wesentliche langfristige Kaufgelegenheiten erwiesen haben.

Tipps für neue News-Trader

• Kennen Sie die Daten und Uhrzeiten wichtiger Ereignisse: Informationen zu den Daten und Uhrzeiten wichtiger Marktereignisse wie FOMC-Ankündigungen, Wirtschaftsdatenveröffentlichungen und Gewinnberichte von wichtigen Unternehmen sind online verfügbar. Kennen Sie diesen Veranstaltungskalender im Voraus.
• Legen Sie im Voraus eine Strategie fest: Sie sollten Ihre Handelsstrategie im Voraus planen, damit Sie nicht in der Hitze des Gefechts zu voreiligen Entscheidungen gezwungen werden. Kennen Sie Ihre genauen Ein- und Ausstiegspunkte für den Handel, bevor die Aktion beginnt.
• Vermeiden Sie reflexartige Reaktionen: Treffen Sie rationale Anlageentscheidungen basierend auf Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Anlagezielen. Dies kann gelegentlich dazu führen, dass Sie ein Konträrer sind, aber wie erfolgreiche langfristige Anleger bestätigen können, ist dies der beste Ansatz für erfolgreiche Aktienanlagen.
• Begrenzen Sie Ihr Risikoniveau: Vermeiden Sie die Versuchung, schnell Geld zu verdienen, indem Sie eine konzentrierte Long- oder Short-Position eingehen. Was ist, wenn der Handel gegen Sie läuft?
• Haben Sie den Mut zu Ihrer Überzeugung: Angenommen, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, sollten Sie in Erwägung ziehen, eine bestehende Position aufzustocken, wenn die Aktie unter ihren inneren Wert fällt, oder verkaufen Sie, um Gewinne mit einer Aktie mitzunehmen, die derzeit sehr beliebt ist.
• Sehen Sie das große Ganze: Die Reaktion der Anleger auf die Nachrichten ist oft nicht so wie erwartet. Man könnte meinen, eine Ankündigung einer Dividendenkürzung würde zu einem Ausverkauf einer Aktie führen. Manchmal loben Investoren den Schritt als Signal dafür, dass ein Unternehmen mehr in sein Geschäft investiert.
• Lassen Sie sich nicht von der Marktstimmung beeinflussen: Wenn Sie zu sehr von der Marktstimmung beeinflusst werden, können Sie in Versuchung geraten, hoch zu kaufen – wenn die Euphorie grassiert – und niedrig zu verkaufen, wenn Finsternis und Untergang vorherrschen. Denken Sie an die Not der vielen unglücklichen Anleger, die 2008 von der anhaltenden Flut schlechter Nachrichten so erschreckt waren, dass sie ihre Aktienpositionen nahe den Tiefstständen aufgaben und dabei massive Verluste erlitten. Sie haben von März 2009 bis Oktober 2013 einen beeindruckenden Zuwachs von 166% im S & P 500 verpasst.
• Wissen, wann Sie die Nachrichten „ausblenden“ müssen: Manchmal ist es genauso wichtig, die Nachrichten zu ignorieren oder zu „ausblenden“, wie sie zu handeln. Wenn Sie langfristig dabei sind, können Sie den Lärm ignorieren.