So reduzieren Sie die Volatilität in Ihrem Portfolio - KamilTaylan.blog
24 Juni 2021 14:37

So reduzieren Sie die Volatilität in Ihrem Portfolio

Mit einem scheinbaren Umlegen eines Schalters, als der Ball im Jahr 2012 fiel, wurde das hypervolatile Anlagejahr 2011 durch ein Anfang 2012 mit sehr geringer Volatilität ersetzt. Die Tage mit einem Anstieg von 2% heute und einem Rückgang von 2% am nächsten Tag wurden durch einen langsamen, stetigen Anstieg nach oben ersetzt.

SIEHE: Ein vereinfachter Ansatz zur Berechnung der Volatilität

Während viele Anleger der geringen Volatilität des Marktes zum Opfer fallen könnten, wissen versierte Anleger, dass der Aktienmarkt selten über längere Zeit in der gleichen Stimmung bleibt, was die Annahme begründet, dass volatile Handelszeiten bald zurückkehren könnten. Das macht es zwingend erforderlich, dass Trader einen Plan haben, was sie tun werden, wenn der Markt wieder einmal schwer zu navigieren ist.

Wie können Sie die Volatilität in Ihrem Portfolio reduzieren? Hier sind ein paar Ideen.

Beta Alle Aktien haben ein Maß für die Volatilität, das Beta genannt wird. Diese Metrik finden Sie häufig im Abschnitt zur Fundamentalanalyse auf der Informationsseite der Aktie. Ein Beta von eins bedeutet, dass die Aktie zusammen mit dem S&P 500 reagiert. Wenn der S&P um 0,5% gefallen ist, wird diese Aktie um denselben Betrag gefallen. Liegt das Beta unter eins, ist die Aktie weniger volatil als der Gesamtmarkt und ein Beta über eins deutet darauf hin, dass die Aktie stärker reagiert.

Der beste Weg, um die Volatilität in Ihrem Handelsportfolio zu reduzieren, besteht darin, Aktien mit hohem Beta zu verkaufen und durch Namen mit niedrigerem Beta zu ersetzen. Sie werden Ihre John Deere-Aktie vielleicht wirklich mögen, aber in Zeiten hoher Marktvolatilität kann sie stark schwanken. Ein Austausch mit einer Aktie mit niedrigerem Beta wie Johnson und Johnson würde die Gesamtvolatilität Ihres Portfolios senken.

Händler passen oft die Volatilität ihres Portfolios an, da der Gesamtmarkt unterschiedliche Signale sendet. Wenn es steigt, erhöhen sie die Beta. Wenn es sich im Korrekturmodus befindet, helfen niedrigere Beta-Namen, Kapital zu erhalten.

Hedging Hedging beinhaltet das Eingehen von Short-Positionen gegen Ihre Long-Positionen. Nehmen wir an, Sie halten 100 Aktien von Qualcomm, glauben aber, dass der Markt reif für eine Korrektur ist. Sie könnten 100 Aktien einer überbewerteten Aktie mit hohem Beta leerverkaufen, die bei einer Korrektur stärker fallen würde als der Gesamtmarkt. Dann könnten Sie die Short-Position später abdecken, wenn Sie glauben, dass sich der Markt erholen wird. Möglicherweise haben Sie bei Ihrer Qualcomm-Position Geld verloren, aber Sie haben mit der Short-Position Geld verdient.

Anleihen Wenn Trader ein hohes Maß an Risikobereitschaft haben, halten sie nicht viele festverzinsliche Produkte, aber wenn der Markt fragwürdig wird und sie sichere Häfen für ihr Geld finden möchten, die keine schwerwiegenden Reaktionen auf allgemeine Marktbewegungen haben, können sie den Anleihenmarkt ansteuern. Anleihen, Anleihen-ETFs und Treasuries dienen alle als sichere Häfen, wenn der Markt nachlässt. Es reduziert nicht nur die Volatilität, sondern ermöglicht dem Trader immer noch, Einnahmen zu erzielen.

Bargeld Der einfachste Weg, die Volatilität in Ihrem Portfolio zu reduzieren, besteht darin, auszusitzen. Der Verkauf Ihrer Positionen und der Wechsel zu einer höheren Barmittelallokation schützt Sie vollständig vor kurzfristigen Marktschwankungen. Es ist nicht ratsam, lange Zeit in Bargeld zu bleiben, da das Geld der Inflation zum Opfer fällt, aber für Händler, die glauben, dass sich der Markt bald stabilisieren wird, ist Bargeld der einfache Weg, um Verluste zu mildern.

Das Endergebnis Auf Volatilität zu reagieren kann für langfristige Anleger eine Notwendigkeit sein. Temporäre Pops und Drops auf dem Markt ändern nichts am langfristigen Ziel Ihres Portfolios, sodass es nicht erforderlich ist, Ihre Bestände zu ändern. Bleiben Sie auf Kurs und wissen Sie, dass die Geschichte zeigt, dass sich der Markt immer erholt. SIEHE: Volatilitätsmessungen verstehen