Wie man in die Landwirtschaft investiert, ohne eine Farm zu besitzen
Investitionen in die Landwirtschaft können wie ein guter strategischer Schritt erscheinen. Denn egal ob sich die Gesamtwirtschaft in einer Rezession befindet oder boomt, die Menschen müssen immer noch essen. Aus diesem Grund betrachten viele Investoren die Landwirtschaft und landwirtschaftliche Investitionen als rezessionssicher. Darüber hinaus wird die Landwirtschaft mit zunehmender Weltbevölkerung eine immer wichtigere Rolle für den Erhalt der globalen Gesellschaften spielen.
Der Kauf einer Farm im wahrsten Sinne des Wortes ist jedoch für einen durchschnittlichen Investor keine praktikable Strategie. Der Kauf einer Farm kann einen hohen Kapitaleinsatz erfordern und der Zeit- und Kostenaufwand für den Betrieb oder die Pacht einer Farm sind oft erheblich. Glücklicherweise haben Anleger viele andere Möglichkeiten, sich in dem Sektor zu engagieren, als Geld in eine Farm zu stecken.
Die zentralen Thesen
- In die Landwirtschaft zu investieren bedeutet, Ihr Geld in die Produktion, Verarbeitung und Verteilung von Nahrungsmitteln und Pflanzen zu investieren.
- Da die Welt eine wachsende Bevölkerung und weniger Land ernähren muss, ist das Interesse an der landwirtschaftlichen Produktion als Investition mit der Weltbevölkerung gewachsen.
- Es gibt verschiedene Möglichkeiten, indirekt in die Landwirtschaft zu investieren, von landwirtschaftlichen REITs über landwirtschaftliche ETFs bis hin zu den Rohstoffmärkten.
Farm-REITs
Am nächsten kommt ein Investor dem Besitz einer Farm, ohne dies tatsächlich zu tun, indem er in einen landwirtschaftsorientierten Real Estate Investment Trust (REIT) investiert. Einige Beispiele sind Farmland Partners Inc. ( FPI ) und Gladstone Land Corporation ( LAND ).
Diese REITs kaufen in der Regel Ackerland und verpachten es dann an Landwirte. Farmland-REITs bieten viele Vorteile. Zum einen bieten sie eine viel größere Diversifizierung als der Kauf einer einzelnen Farm, da sie es einem Investor ermöglichen, Beteiligungen an mehreren Farmen in einem weiten geografischen Gebiet zu halten.
Farmland-REITs bieten auch eine höhere Liquidität als der Besitz von physischem Ackerland, da die Aktien der meisten dieser REITs schnell an der Mindestinvestition nur der Preis einer REIT-Aktie ist.
Agraraktien
Anleger haben auch Zugang zu einer Reihe von börsennotierten Unternehmen, die im Agrarsektor tätig sind. Diese Unternehmen reichen von Unternehmen, die direkt Pflanzen anbauen und produzieren, bis hin zu Unternehmen, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sind und Landwirte unterstützen.
Pflanzenproduktion
Eine potenzielle Investitionsmöglichkeit bieten Unternehmen, die Pflanzen anbauen, anbauen und ernten. Viele dieser Firmen engagieren sich auch in unterstützenden Aktivitäten wie Vertrieb, Verarbeitung und Verpackung. Leider gibt es eine begrenzte Anzahl börsennotierter Pflanzenproduktionsfirmen, darunter Fresh Del Monte Produce Inc. ( FDP ), Adecoagro SA ( AGRO ) und Cresud ( CRESY ).
Unterstützende Industrien
Anleger können auch Aktien in einer Vielzahl von Branchen kaufen, die die Landwirtschaft unterstützen. Drei der größten Branchen sind Unternehmen, die Düngemittel und Saatgut verkaufen, Hersteller von Landmaschinen sowie Pflanzenhändler und -verarbeiter.
- Dünger und Samen. Viele Firmen sind an der Produktion und dem Verkauf von Düngemitteln und Saatgut beteiligt, und Investoren werden feststellen wollen, wie viel der Einnahmen jedes Unternehmens tatsächlich aus der Landwirtschaft stammen, da einige auch eine Reihe anderer Sektoren bedienen. Zu den börsennotierten Unternehmen, die Düngemittel oder Saatgut verkaufen, gehören Nutrien Limited (NTR) und The Mosaic Co. ( MOS ).
- Ausrüstung. Die Landwirtschaft ist eine ausrüstungsintensive Tätigkeit, so dass Anleger durch Investitionen in Ausrüstungshersteller mit landwirtschaftlichem Schwerpunkt in den Sektor investieren können. Zwei Firmen, die stark im Bereich Landmaschinen tätig sind, sind Deere & Co. ( DE ) und AGCO Corp. ( AGCO ).
- Verteilung und Verarbeitung. Viele Unternehmen stellen die Infrastruktur bereit, mit der die Ernte von der Farm zum örtlichen Lebensmittelgeschäft transportiert wird. Zu denen, die Getreide transportieren, verarbeiten und verteilen, gehören Archer Daniels Midland Co. ( ADM ) und Bunge Limited ( BG ). Wie bei den Geräteherstellern erzielen einige dieser Händler nur einen Teil ihrer Einnahmen aus landwirtschaftlichen Aktivitäten.
Ag-ETFs
Exchange Traded Funds (ETFs) sind ein gutes Instrument für Anleger, um ein diversifiziertes Engagement im Agrarsektor einzugehen. Der Market Vectors Agribusiness ETF ( MOO ) beispielsweise bietet Zugang zu einer diversifizierten Gruppe von Unternehmen, die in Unternehmen investieren, die mindestens 50% ihrer Einnahmen aus der Landwirtschaft erzielen. Der ETF für Agrarrohstoffe mit der besten Wertentwicklung, basierend auf der Wertentwicklung im Jahr 2020, ist der Teucrium Soybean ETF ( SOYB ).
Wie bei jeder Art von ETF sollten Anleger die Verwaltungsgebühren jedes ETF und die Wertentwicklung des Index, den der Fonds nachbildet, sorgfältig prüfen.
Ag Investmentfonds
Es gibt auch Investmentfonds, die in die Landwirtschaft und die Landwirtschaft investieren. Wenn das verlockend klingt, sollten Sie zunächst feststellen, ob der Fonds in agrarnahe Unternehmen oder in Rohstoffe investiert. Denken Sie auch daran, dass viele dieser Fonds neben der Landwirtschaft auch in anderen Sektoren engagiert sind. Wenn Sie also eher daran interessiert sind, eine reine Landwirtschafts- oder Agrarinvestition zu tätigen, sind Sie wahrscheinlich besser dran, andere Arten von Anlageklassen zu wählen.
Bei der Anlage in Investmentfonds müssen Anleger Gebühren und Wertentwicklungen in der Vergangenheit berücksichtigen und diese beispielsweise mit denen von ETFs vergleichen. Zu den Investmentfonds mit Engagement in landwirtschaftlichen Unternehmen oder Rohstoffen gehören der Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) und der North Square Oak Ridge Global Resources & Infrastructure Fund (INNAX).
Weiche Rohstoffe
Spekulativere Anleger könnten von der Idee fasziniert sein, direkt Preisänderungen auf dem Markt zu profitieren. Während Sie nur durch den Kauf von Terminkontrakten in Rohstoffe investieren können, gibt es auch eine Reihe von ETFs und Exchange Traded Notes (ETNs), die einen vielfältigeren Zugang zu Rohstoffen bieten.
Während einige ETFs und ETNs Anlegern ein Engagement in einem bestimmten Rohstoff ermöglichen (wie Mais ( Korb mit Waren. Als Beispiel für Letzteres investiert der Invesco DB Agriculture ETF ( DBA ) in Terminkontrakte auf Mais, Weizen, Sojabohnen und Zucker.
Es gibt auch den iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN ( Agrarrohstoffen investiert a Terminkontrakte.
Die Quintessenz
Anleger, die in den Agrarsektor investieren möchten, haben viele Alternativen zum tatsächlichen Kauf einer Farm. Anleger, die hoffen, die Renditen des Besitzes von Ackerland möglichst genau nachzubilden, können einen Ackerland-REIT kaufen. Für die Suche nach weiteren Engagement in der Landwirtschaft, so dass Aktieninvestitionen im Pflanzenproduzenten, unterstützt Unternehmen oder ETFs könnten ihre beste Option sein. Und wer von Preisänderungen bei Agrarrohstoffen profitieren möchte, dem stehen eine Reihe von Terminkontrakten, ETFs und ETNs zur Verfügung. Mit all diesen Optionen sollten Anleger in der Lage sein, ein Anlagevehikel und eine Anlagestrategie zu finden, die ihren Bedürfnissen entsprechen.