Wertentwicklung des historischen Sektors ETF für Januar (XLV, XLK)
Das Studium der historischen Leistung in bestimmten Monaten oder zu bestimmten Jahreszeiten wird als Saisonalität bezeichnet. Saisonalität kann Markttendenzen hervorheben, die auf einem Preischart schwer zu erkennen sind. Der SPDR S&P 500 ( SPY ) zum Beispiel schneidet im Januar schlecht ab, steigt nur 50% der Zeit und verliert typischerweise -0,3% im Durchschnitt. Da der S&P 500 Aktien aus mehreren Sektoren enthält, schneiden die meisten Sektor-ETFs im Januar auch nicht sehr gut ab. Es gibt jedoch einen Sektor-ETF, der dazu neigt, sich zu erholen. Er wird zusammen mit einigen der Sektoren-ETFs mit der schlechtesten Performance unten hervorgehoben.
Der Health Care Select Sector SPDR ETF ( Long Trades suchen, ist dies ein Sektor, den Sie in Betracht ziehen sollten. Dennoch sind die Statistiken nicht besonders einladend. Der ETF hat sich seit Anfang November leicht erholt, bewegt sich aber seit August insgesamt nach unten. Eine weitere Schwäche könnte im März oder April eine weitere Kaufgelegenheit darstellen, die in Bezug auf die prozentualen Zuwächse normalerweise stärker sind.
Der Technology Select Sector SPDR ( XLK ) hat es geschafft, im Januar einen durchschnittlichen Gewinn von 0,3% zu erzielen, ist aber seit 1998 nur in 44% der Fälle höher. Mit anderen Worten, der ETF fällt normalerweise im Januar (56% von der Zeit), aber wenn es sich erholt hat, haben die Gewinne die Verluste ausgeglichen. Dies ist einer der stärksten Sektoren im Januar, aber bessere Kaufsignale kommen normalerweise im März und April und dann wieder im Oktober und November.
Der Materials Select Sector SPDR ETF ( Short-Trades suchen, sollten Sie diesen Sektor in Betracht ziehen. In den zinsbullischen Perioden zwischen Februar und April sowie Oktober und Dezember sind lange Handelsmöglichkeiten häufiger.
Der Industrial Select Sector SPDR ETF ( XLI ) ist einer der schlechtesten Performer im Januar. Während XLB eine etwas bessere Wette für Short-Trades ist, liegt XLI nicht weit dahinter. Seit 1998 hat er sich nur im Januar in 39 % der Fälle erholt und hat im Durchschnitt -1,9 % verloren. März, April, Oktober, November und Dezember sind historisch gesehen viel bullischere Monate.
Der Financial Select Sector SPDR ETF ( Pullback zu warten, der bevorstehen könnte. Wenn sich der Pullback entwickelt, suchen Sie in einem der zinsbullischsten Monate nach einem Kaufsignal.
Die Quintessenz
Der Januar ist in der Regel ein Monat, den man an der Börse meiden sollte. Der S&P 500 und die meisten Sektor-ETFs bewegen sich normalerweise nach unten. Short-Trades werden in den Rohstoff- und Industriesektor-ETFs bevorzugt. Im Gesundheitssektor werden Long-Trades leicht bevorzugt. Leider kann die Geschichte die Zukunft nicht genau vorhersagen. Obwohl die Saisonalität im Jahresvergleich Tendenzen zeigt, sagt sie nicht unbedingt voraus, was im kommenden Januar passieren wird. Saisonalität ist ein Instrument, das in Verbindung mit anderen Strategien verwendet werden kann, die angeben, wann Trades ein- und ausgestiegen werden und wie das Risiko kontrolliert werden kann.
Offenlegung: Der Autor hält keine Positionen in einem der genannten ETFs.