HD Vest Financial Services: Ein Überblick

HD Vest Financial Services ist ein unabhängiges Makler-/Händlerunternehmen, das Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienste anbietet. Es gibt es seit 1983 und hat sein Geschäft mehrmals optimiert, um mit den aktuellen Anforderungen Schritt zu halten. Derzeit beschäftigt HD Vest Financial Services 350 Mitarbeiter und ist mit 4.500 Finanzberatern verbunden, die Vermögenswerte im Wert von 37 Milliarden US-Dollar für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen in den USA beraten. Im Jahr 2014 rangierte HD Vest Financial Services unter den Top 20 der Makler-/Händlerfirmen basierend auf den Einnahmen.

Diese Firma bietet keine Steuerberatung an, betont jedoch, wie sich Steuern auf Ihre finanziellen Entscheidungen auswirken: Finanzierung eines Eigenheims, Ruhestand, Ausbildung Ihres Kindes, Geschäftsplanung und mehr. Die Prämisse ist, dass viele Menschen/Investoren viel Geld auf dem Tisch lassen, indem sie die steuerlichen Auswirkungen ihrer finanziellen Entscheidungen nicht berücksichtigen. HD Vest Financial Services wirbt damit, Ihr Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig unnötige Steuern zu senken.

HD Vest Financial Services beschreibt sich selbst wie folgt:

“ HD Vest bietet Steuerfachleuten und unabhängigen Finanzberatern die Möglichkeit, erfolgreiche Finanzdienstleistungspraktiken aufzubauen und auszubauen, die einem wachsenden Bedarf von Anlegern entsprechen, die einen ganzheitlichen Ansatz für die Vermögensverwaltung suchen. Unser Engagement basiert darauf, HD Vest Advisors einen beispielhaften Service zu bieten, der ihnen mehr Amerikaner als je zuvor mit hochwertigen Investitions- und Finanzplanungslösungen zu versorgen.“

Kulturbericht

Glassdoor.com ist eine Website, die es Mitarbeitern und Freiberuflern ermöglicht, anonyme Bewertungen über ihre Arbeitgeber zu hinterlassen. Dies ist wertvoll, da die Kultur eine große Rolle bei der Fähigkeit eines Unternehmens spielt, sein Potenzial zu maximieren. Wenn die Kultur gut ist, produzieren die Arbeiter mehr. Wenn es schlecht ist, werden die Arbeiter nicht so motiviert sein. Im Fall von HD Vest Financial Services liegt die Kultur irgendwo in der Mitte.

Die gute Nachricht ist, dass Mitarbeiter ihre Führungskraft mögen: 88% der Mitarbeiter stimmen CEO Roger C. Ochs zu und 76% der Mitarbeiter würden das Unternehmen einem Freund empfehlen, was relativ hoch ist. Um beim Positiven zu bleiben, wird viel Wert auf Bildung gelegt, die sehr umfassend ist.

Die schlechte Nachricht ist, dass HD Vest Financial Services Talente nicht so gut erkennt und hält, wie es laut Bewertungen auf Glassdoor.com sollte. Es gibt jedoch Ausnahmen – einige Mitarbeiter arbeiten dort seit mindestens einem Jahrzehnt. Einer der Gründe, warum Mitarbeiter ausscheiden, liegt in fehlenden Aufstiegschancen. Eine andere Erklärung ist die unterdurchschnittliche Bezahlung. Daraus können Sie ableiten, dass es keine Garantie gibt, dass Sie bei dieser Firma Top-Talente finden, wenn Sie nach Dienstleistungen innerhalb der Branche suchen. Dennoch bietet HD Vest Financial Services etwas Einzigartiges.

Innovation

Der 1040 Analyst des Unternehmens, der für Steuerexperten entwickelt wurde, die Finanzdienstleistungen anbieten, ist ein exklusives Mining-Tool, das Steuerdaten aus dem Formular 1040 integriert, um automatisierte Finanzdienstleistungsmöglichkeiten zu generieren. Es zeigt auch Schwachstellen auf. Dies führt zu einem personalisierten Plan, der dann das Potenzial für Kundenbindung und Empfehlungen erhöht. Es ist auch ein gutes Werkzeug für Finanzanalysten mit vielen Kunden (über 500).

Es gibt nur ein kleines Problem. Auf der Website des Unternehmens heißt es, dass 1040 Analyst entwickelt wurde, um die vier wichtigsten Steuersoftwareprogramme zu integrieren, die von Steuerfachleuten verwendet werden. Anschließend werden fünf aufgeführt: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake und ATX. Dies ist ein sehr kleines Versehen, aber jeder Punkt zählt.

Angebotene Dienstleistungen

HD Vest Financial Services bietet:

• Investitionsmanagement
• Cashflow- und Schuldenmanagement
• Familienrisikomanagement
• Ruhestandsplanung
• Bildungs-/Hochschulplanung
• Nachlass und Nachlassplanung
• Geschäftliche Planung
• Planung von Sondersituationen

Business Support Services:

• Unterstützung bei der Vermögensverwaltung
• Kompetenter Support-Spezialist
• Betriebsunterstützung
• Erfolgreiche Teams aufbauen
• Marketingunterstützung
• Sozialen Medien

Die Quintessenz

Insgesamt bietet HD Vest Financial Services einen einzigartigen Service, der von jedem in Betracht gezogen werden sollte, der steuerliche Verpflichtungen im Zusammenhang mit Finanzentscheidungen minimieren möchte. Die positiven Aspekte überwiegen die negativen, und die Fähigkeit des Unternehmens, den Test der Zeit, einschließlich Finanzkrisen, zu überstehen, ist vielleicht der größte Vorteil.