5 Wachstumsstrategien für Finanzberater
Finanzberater sind möglicherweise damit beschäftigt, Kunden täglich dabei zu unterstützen, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen. Die Planung für die Zukunft des Unternehmens ist jedoch auch ein wichtiger Weg, um den langfristigen Erfolg sicherzustellen. Ohne eine angemessene Vorausplanung können Finanzberater im Alltagsstress stecken bleiben, der es schwierig macht, den Umsatz zu steigern und das Geschäft im Laufe der Zeit auszubauen. Ohne Wachstum werden alte Kunden, die sich ablösen, nicht ersetzt und das Geschäft geht an Konkurrenten verloren.
Dies sind fünf wichtige Wachstumsstrategien, mit denen Sie eine erfolgreiche Zukunft für Ihr Finanzberatungsunternehmen sicherstellen können.
Die zentralen Thesen
- Wie jedes Unternehmen muss ein Finanzberater seinen Kundenstamm weiter ausbauen, um an der Spitze zu bleiben.
- Ohne Wachstum können Berater auch ins Stocken geraten und ihre Leidenschaft für den Job verlieren.
- Hier skizzieren wir fünf smarte Strategien, die auf Wachstum ausgerichtet sind, um langfristigen Erfolg zu sichern.
1. Schaffen Sie eine Nische
Viele Finanzberatungsfirmen bieten ihren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen an, um den größtmöglichen Markt zu adressieren. Während diese Strategie effektiv ist, um fast jeden zu einem potenziellen Kunden zu machen, konkurrieren Sie mit jedem anderen Finanzberatungsunternehmen auf dem Markt mit sehr geringer Differenzierung.
Ein Experte in einem Nischenmarkt zu werden – beispielsweise im Dienste von Sportlern im Ruhestand oder der Tech-Community – ist oft ein besserer Ansatz. Durch die Entwicklung von Domain-Know-how in einer kleinen Nische können Sie sich leichter von anderen abheben, weniger Konkurrenz haben, mehr Loyalität erlangen und möglicherweise höhere Gebühren rechtfertigen.
2. Bauen Sie großartige Kundenbeziehungen auf
Empfehlungen von Bestandskunden sind für Finanzberater eine der besten Möglichkeiten, um Geschäfte zu machen, aber die meisten Unternehmen sind damit zufrieden, Standarddienstleistungen anzubieten und warten reaktiv auf Empfehlungen. Im Laufe der Zeit können diese Verhaltensweisen dazu führen, dass alle Arten von Wettbewerb Ihren Kundenstamm ausschlachten.
Indem Sie Ihre Erwartungen übertreffen, werden Ihre Kunden eher zu Markenbotschaftern für Ihr Unternehmen und bieten unaufgeforderte Einführungen an. Laut mehreren Studien vertraut die Mehrheit der Menschen Empfehlungen von Personen, die sie kennen, was bedeutet, dass Empfehlungen eine großartige Möglichkeit sein können, einen Kundenstamm aufzubauen.
3. Machen Sie keine Kompromisse beim Preis
Der Preis ist ein umstrittenes Thema, wenn es um jede Art von Geschäft geht, insbesondere für Unternehmen, bei denen Kunden viele Möglichkeiten haben. In der Finanzbranche sind viele Berater besorgt, die Preise für langfristige Kunden zu erhöhen, obwohl im Laufe der Zeit neue Dienstleistungen hinzugefügt werden, die diese höheren Preise rechtfertigen.
Indem Sie klar identifizieren, wie Sie Ihren Kunden helfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen, wird das Preisshopping schwieriger zu quantifizieren und es gibt weniger Gegenreaktionen der Kunden durch Preiserhöhungen. Der Schlüssel liegt darin, die Art und Weise hervorzuheben, in der Ihr Unternehmen über die typischen Dienstleistungen hinausgeht und langfristig einen höheren Wert für die Kunden erzielt.
4. Erweitern Sie das Branding des Unternehmens
Viele Finanzberater, die mit kleineren Firmen zusammenarbeiten, haben in der Regel recht lockere Regeln für das Branding.
Beispielsweise könnte ein Finanzberater mit einem veralteten LinkedIn-Profil eine falsche Nachricht an Kunden senden, indem er nicht angibt, dass er mit einem bestimmten Finanzberatungsunternehmen zusammenarbeitet.
Indem Sie Websites, Social-Media-Profile und andere Teile Ihrer digitalen Präsenz auf dem neuesten Stand und konsistent halten, können Kunden mehr Vertrauen in das Finanzberatungsunternehmen, seine Mitarbeiter und Partner haben. Auch die Pflege eines informativen Blogs oder die Veröffentlichung von Bildungsinhalten auf Medienkanälen wie YouTube kann dazu beitragen, das Publikum und die Markenbekanntheit im Laufe der Zeit zu steigern.
5. Entwickeln Sie ein einzigartiges und loyales Netzwerk
Viele Finanzberatungsfirmen bieten standardisierte Dienstleistungen an, die sich kaum von anderen in der Branche unterscheiden. Während Kundenausflüge zum Abendessen oder zur Weinprobe großartige Möglichkeiten zum Networking bieten, gibt es viele Möglichkeiten, wie Finanzberatungsunternehmen darüber hinaus gehen können.
Durch die Begrenzung von Kunden und die Vermeidung großer und unpersönlicher Ereignisse können Finanzberater Situationen vermeiden, in denen Menschen sich gezwungen fühlen, sich zu vernetzen. Finanzberater sollten auch sicher sein, dass mindestens ein Viertel der Teilnehmer starke Befürworter sind, die wahrscheinlich mit potenziellen Kunden, die eingeladen wurden, über das Geschäft sprechen.
Die Quintessenz
Finanzberatungsfirmen sind einem großen Wettbewerb ausgesetzt, weshalb es wichtig ist, sich auf den Ausbau Ihres Kundenstamms zu konzentrieren. Mit diesen Tipps können Finanzberater den langfristigen Erfolg ihres Unternehmens sicherstellen.