Finanzberater

Eine Einführung in Managed Futures

Viele private und institutionelle Anleger suchen nach alternativen Anlagemöglichkeiten, wenn die Aussichten für die US-Aktienmärkte glanzlos sind. Da Anleger versuchen,…WeiterlesenEine Einführung in Managed Futures

Finanzberater

Was Berater über die Berufshaftpflichtversicherung wissen müssen

Als Finanz professionellen austeilte Berufshaftpflichtversicherung ist ein wichtiger Teil des Finanzberater ‚Ressource – Suite Backend. Dieses Produkt kann mit Ihrer…WeiterlesenWas Berater über die Berufshaftpflichtversicherung wissen müssen

Finanzberater

Steuerberater

Was ist ein Steuerberater? Ein Steuerberater ist ein Finanzexperte mit fortgeschrittener Ausbildung und Kenntnissen in der Steuerbuchhaltung und im Steuerrecht.…WeiterlesenSteuerberater

Finanzberater

Regel der 70-Definition

Was ist die Regel von 70 Die 70er-Regel ist ein Mittel, um abzuschätzen, wie viele Jahre es dauert, bis sich…WeiterlesenRegel der 70-Definition

Finanzberater

Permanentes Portfolio

Was ist ein permanentes Portfolio? Das permanente Portfolio ist ein Anlageportfolio, das unter allen wirtschaftlichen Bedingungen eine gute Performance erzielen…WeiterlesenPermanentes Portfolio

Finanzberater

So messen Sie den Erfolg Ihrer Finanzberatungspraxis

Als Finanzberater verbringen Sie wahrscheinlich viel Zeit damit, Unternehmen zu studieren, um festzustellen, wie erfolgreich sie sind. Mit anderen Worten,…WeiterlesenSo messen Sie den Erfolg Ihrer Finanzberatungspraxis

Finanzberater

Finanzplaner vs. Finanzberater: Was ist der Unterschied?

Den Verbrauchern wird ein breites Spektrum an Finanzfachleuten präsentiert, die alle um ihr Geschäft wetteifern können. „Finanzberater“ und „Finanzplaner“ sind…WeiterlesenFinanzplaner vs. Finanzberater: Was ist der Unterschied?

Finanzberater

Tipps für Berater, die in den Ruhestand gehen und ihre Praxis verkaufen

Wenn Sie alsFinanzberater oder Finanzplaner im nächsten Jahrzehnt in Rente gehen möchten, sind Sie nicht allein. Nach Angaben des Certified…WeiterlesenTipps für Berater, die in den Ruhestand gehen und ihre Praxis verkaufen

Finanzberater

Serie 63, Serie 65 oder Serie 66?

Wenn eine Person sich auf den Einstieg in die Welt der Anlageprofis vorbereitet, muss sie Qualifikationsprüfungen ablegen und bestehen. Bevor…WeiterlesenSerie 63, Serie 65 oder Serie 66?

Finanzberater

Was ist ein Wrap-Konto und welche Vorteile bietet es?

Wrap – Konten, bei der Brokerage – Konto Kosten „verpackt“ in eine einzige oder festen Gebühr, sind groß, wenn Sie…WeiterlesenWas ist ein Wrap-Konto und welche Vorteile bietet es?

Finanzberater

Sollten Finanzberater den CFA verfolgen?

Die Bezeichnung Chartered Financial Analyst (CFA) ist eine der angesehensten und begehrtesten Bezeichnungen in der Finanz- und Anlagewelt. Was ist…WeiterlesenSollten Finanzberater den CFA verfolgen?

Finanzberater

10 Schritte zur finanziellen Sicherheit vor dem 30. Lebensjahr

Finanziell abgesichert genug zu sein, um Ihr Leben im Ruhestand zu genießen, ist das Letzte, was die unter 30-Jährigen denken.…Weiterlesen10 Schritte zur finanziellen Sicherheit vor dem 30. Lebensjahr

Finanzberater

Checkliste für die finanzielle Gesundheit

Was ist ein Finanzplan? Ein Finanzplan ist ein Dokument, das die aktuelle Geldsituation einer Person und die langfristigen monetären Ziele…WeiterlesenCheckliste für die finanzielle Gesundheit

Finanzberater

Cold Calling-Alternativen für Finanzberater

Geht Kaltakquise der Weg des Videorecorders? Aus logischer Sicht scheint es so zu sein. Technologie kann man nicht bekämpfen. Und…WeiterlesenCold Calling-Alternativen für Finanzberater

Finanzberater

Sollten Sie einen CFA, MBA oder beides bekommen?

Weiterbildung nach dem Studium ist in vielen Anlagebereichen zur Voraussetzung für den beruflichen Aufstieg geworden. Für diejenigen, die eine Karriere…WeiterlesenSollten Sie einen CFA, MBA oder beides bekommen?

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Best-Interest-Vertragsbefreiung (BICE)

Was war die Best-Interest-Contract-Befreiung (BICE)? Die Best-Interest-Contract-Befreiung (BICE) erlaubte es Treuhändern, auf anderweitig verbotene Weise zu bezahlen, wie etwa Provisionen…WeiterlesenBest-Interest-Vertragsbefreiung (BICE)

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Vermögensallokation

Was ist Asset-Allokation? Die Vermögensallokation ist eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, Risiko und Ertrag auszugleichen, indem die Vermögenswerte eines Portfolios…WeiterlesenVermögensallokation

Finanzberater

Top-Tipps für jährliche Finanzbewertungen von Kunden

Eines der besten Dinge, die Finanzberater ihren Kunden bieten können, ist eine jährliche Überprüfung ihrer finanziellen Situation. Dies mag intuitiv…WeiterlesenTop-Tipps für jährliche Finanzbewertungen von Kunden

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Top Empfehlungstipps für Finanzberater

Ein erfolgreicher Berater sollte immer mit neuen Interessenten und Kunden sprechen. Nach Empfehlungen zu fragen, ist jedoch nie einfach. Es…WeiterlesenTop Empfehlungstipps für Finanzberater

Finanzberater

Wie kann ich kurzfristige Ausgaben und langfristige Ziele budgetieren?

Der erste Schritt bei der Festlegung langfristiger Ziele besteht darin, festzustellen, wie viel Sie für kurzfristige Ausgaben ausgeben. Sobald Sie…WeiterlesenWie kann ich kurzfristige Ausgaben und langfristige Ziele budgetieren?

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Arten von Rebalancing-Strategien

Das Rebalancing ist ein wesentlicher Bestandteil des Portfoliomanagementprozesses. Anleger, die die Dienste eines Profis in Anspruch nehmen, haben in der…WeiterlesenArten von Rebalancing-Strategien

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Professioneller Risikomanager (PRM)

DEFINITION des Professional Risk Managers (PRM) Ein professioneller Risikomanager ist eine Bezeichnung, die von der Professional Risk Managers ‚International Association…WeiterlesenProfessioneller Risikomanager (PRM)

Finanzberater

Offene Architektur

Was ist offene Architektur? Offene Architektur wird verwendet, um die Fähigkeit eines Finanzinstituts zu beschreiben, Kunden sowohl proprietäre als auch…WeiterlesenOffene Architektur

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Optimiertes Portfolio als börsennotierte Wertpapiere (OPALS)

Was ist ein optimiertes Portfolio als börsennotierte Wertpapiere (OPALS)? Optimiertes Portfolio als börsennotierte Wertpapiere ist ein Ein-Länder-Aktienindex, der weniger Bestände…WeiterlesenOptimiertes Portfolio als börsennotierte Wertpapiere (OPALS)

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