Fed-Signale lösen weltweiten Ausverkauf von Aktien und Anleihen aus
Von Marc Jones
LONDON, 6. Jan (Reuters) – Die Aktienmärkte sind am Donnerstag stark gefallen, und die Renditen einiger wichtiger Staatsanleihen haben am Donnerstag den höchsten Stand seit Jahren erreicht, nachdem die US-Notenbank die Möglichkeit einer schneller als erwarteten Anhebung der US-Zinssätze und der Rücknahme von Konjunkturmaßnahmen signalisiert hatte.
* Sowohl die asiatischen als auch die europäischen Aktienmärkte stürzten ab, nachdem der Nasdaq an der Wall Street am Vortag mehr als 3 % verloren hatte und die Renditen für zwei- und fünfjährige US-Staatsanleihen – wichtige Faktoren für die weltweiten Kreditkosten – auf pandemische Höchststände stiegen.
* Aus dem Protokoll der Fed-Sitzung vom Dezember geht hervor, dass ein angespannter Arbeitsmarkt und eine anhaltende Inflation die US-Notenbank dazu zwingen könnten, die Zinsen früher als erwartet anzuheben und mit dem Abbau ihrer gesamten Vermögensbestände zu beginnen.
* Der paneuropäische STOXX 600-Index sank um 1,3 % und machte damit alle Gewinne des Jahres zunichte, die ihn auf Rekordhöhen geführt hatten.
* Auch in Asien gab es starke Rückgänge. Australische Aktien fielen um 2,7 Prozent und verzeichneten damit den größten prozentualen Tagesrückgang seit Anfang September 2020, und der japanische Nikkei verlor 2,9 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Tagesrückgang seit Juni.
* Einige Leute sind durch das Fed-Protokoll und eine mögliche schnellere Straffung der Geldpolitik verängstigt“, sagte Carlos de Sousa von Vontobel (SIX:VONN) Asset Management. „Aber vielleicht überreagiert der Markt ein wenig. Die Tatsache, dass sie darüber diskutieren, bedeutet nicht, dass sie es auch tun werden.
* Der Rückgang des Nasdaq um 3 % war der stärkste prozentuale Rückgang an einem Tag seit Februar letzten Jahres, und der S&P 500 erlitt den stärksten Rückgang seit dem 26. November, als die Nachricht von der Omicron-Variante die globalen Märkte erstmals erreichte.
* Die Renditen von Staatsanleihen stiegen über die gesamte Kurve hinweg weiter an. Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihen erreichte mit über 1,73 % den höchsten Stand seit April 2021.
* Auch die Rendite zweijähriger geldpolitisch sensibler Anleihen erreichte mit 0,863 % ein neues 22-Monats-Hoch, während die Rendite fünfjähriger Papiere mit 1,459 % den höchsten Stand seit Februar 2020 erreichte.
* Steigende Anleiherenditen stützten weiterhin die Stärke des Dollars, obwohl er gegenüber dem Yen etwas an Boden verlor, nachdem er Anfang der Woche ein Fünfjahreshoch erreicht hatte, und um 0,21% auf 115,86 fiel.
* Der Euro fiel um 0,05 % auf 1,1307 $, während der Dollar-Index bei 96,228 Einheiten lag.
* An den Rohstoffmärkten legten die Rohölpreise um mehr als einen Dollar pro Barrel zu, während der Spot-Goldpreis um 0,8 Prozent auf $1.794 je Unze sank, da die steigenden US-Anleiherenditen dem Edelmetall den Glanz nahmen.