MSCI Emerging Markets Index
Was ist der MSCI Emerging Markets Index?
Der MSCI Emerging Markets Index ist eine Auswahl von Aktien, die die finanzielle Leistung wichtiger Unternehmen in schnell wachsenden Ländern abbilden soll. Er ist einer von mehreren Indizes, die von MSCI Inc., ehemals Morgan Stanley Capital International, erstellt wurden.
Amerikanische Anleger, die sich in globale Aktien einkaufen möchten, können Anteile eines Exchange Traded Fund (ETFs) kaufen, der den Index widerspiegelt. Es gibt auch viele ETFs und Investmentfonds, die den MSCI Emerging Markets Index als Benchmark für ihre eigene Performance verwenden.
- Der MSCI Emerging Markets Index wird verwendet, um die finanzielle Performance von Unternehmen in schnell wachsenden Volkswirtschaften auf der ganzen Welt zu messen.
- Der Index bildet Mid- und Large-Cap-Aktien in 27 Ländern ab, die von chinesischen, taiwanesischen und südkoreanischen Unternehmen dominiert werden.
- Zu den Top-Positionen zählen derzeit Taiwan Semiconductor, Tencent Holdings und die Alibaba Group.
- Anleger können über einen ETF, der ihn widerspiegelt, oder einen Fonds, der ihn als Benchmark verwendet, in den Index investieren.
- Alle Emerging-Market-Fonds gelten als riskante Anlagen mit übergroßem Gewinn- und Verlustpotenzial.
Den MSCI Emerging Markets Index verstehen
Der MSCI Emerging Markets Index spiegelt die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in 27 Nationen wider. Alle sind als Emerging Markets definiert. Das heißt, dass ihre Volkswirtschaften oder einige Sektoren ihrer Volkswirtschaften schnell expandieren und aggressiv mit den globalen Märkten interagieren.
Der MSCI Emerging Markets Index umfasst derzeit Aktien von Unternehmen mit Sitz in Argentinien, Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechien, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Katar, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Taiwan, Thailand, Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Der Index wurde 1988 erstellt. Damals waren darin nur Unternehmen aus 10 Nationen vertreten. Heute wird der Index häufig verwendet, um die wirtschaftliche Leistung von Unternehmen aus Schwellenländern zu messen. Er wird auch von Schwellenmarkt-ETFs und Investmentfonds als Benchmark verwendet, um ihre eigene Performance zu messen.
MSCI verfügt über eine Reihe von Indizes, die globale Aktien abbilden, darunter den MSCI World Index, der die Aktien der Industrieländer abbildet, und den MSCI All-Country World Index, der eine breite Auswahl an Aktien aus Industrie- und Schwellenländern abbildet.
Performance des MSCI Emerging Markets Index Index
Zum Ende des ersten Quartals 2021 verzeichnete der MSC Emerging Markets Index eine annualisierte Fünfjahresrendite von 12,07 %. Die annualisierte 10-Jahres-Rendite betrug 3,65%. Die Einjahresrendite betrug 58,39 %.
Im Gegensatz dazu erzielte der MSCI World Index im Fünfjahreszeitraum 13,36 % und im Zehnjahreszeitraum 9,88 %. Die Einjahresrendite betrug 54,03 %.
Der MSCI ACWI Index erzielte im Fünfjahreszeitraum eine Rendite von 13,21% und über einen Zeitraum von 10 Jahren eine Rendite von 9,14%. Die Einjahresrendite betrug 54,60 %.
Der MSCI Emerging Markets Index ist kein eigenständiger Fonds. Wie der Dow Jones Industrial Average ist er eine Auswahl von Aktien, deren Kurse von Tag zu Tag verfolgt werden, um die Richtung eines Gesamtmarktes anzuzeigen.
In den MSCI Emerging Markets Index investieren
Anleger können Aktien von Exchange Traded Funds oder Investmentfonds kaufen, die im Index aufgeführte Aktien kaufen. Der iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) investiert rund 90 % seines Vermögens inim Index enthalteneAktien und American Depositary Receipts.
Es gibt mehrere andere ETFs, die den MSCI Emerging Market Index widerspiegeln, aber der iShares-Fonds ist bei weitem der größte.
Es gibt auch Fonds, die den MSCI Emerging Markets Index nicht abbilden, sondern ihn als Benchmark verwenden, um ihre eigene Performance zu messen. Dazu gehören Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN) und Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).
Es gibt viele andere Möglichkeiten von Emerging-Market-ETFs und Emerging-Market-Investmentfonds, die andere Indizes nachbilden, wie beispielsweise den FTSI Emerging Markets Index. Dazu gehören verwaltete Investmentfonds, die keinen Index abbilden, sondern ihre eigene Aktienauswahl durchführen.
Schwellenländer gelten aufgrund politischer Risiken und Währungsschwankungen als riskante Anlage. Anleger, die sich Schwellenmärkten zuwenden, sollten mit volatilen Renditen rechnen. Die potenziellen Gewinne sind beträchtlich, ebenso die potenziellen Verluste.
Sie können verwendet werden, um einem Portfolio, das reich an US-Anlagen ist, eine gewisse Vielfalt zu verleihen.
Zusammensetzung des MSCI Emerging Markets Index
Zum 31. März 2021 spiegelte der Index die Wertentwicklung von 1.392 Unternehmen wider. Die Top Ten waren:
- Taiwan Semiconductor Mfg (Taiwan)
- Tencent-Beteiligungen (China)
- Alibaba Group Holding ADR (China)
- Samsung Electronics (Südkorea)
- Meituan B (China)
- Naspers N (Südafrika)
- China Bau BK H (China)
- Vertrauensindustrie (Indien)
- JD. Com ADR (China)
- Ping An Versicherung H (China)
Wie diese Liste andeutet, ist der Index in China mit 37,9 % seiner Zusammensetzung stark gewichtet, gefolgt von Taiwan mit 13,84 % und Südkorea mit 13,33 %.
In Bezug auf die Sektorzusammensetzung dominierten Informationstechnologie, Finanzwerte und zyklische Konsumgüter.
Vorteile
- Ein Fonds, der den MSCI Emerging Markets Index widerspiegelt oder als Benchmark verwendet, ist ein Weg, um in globales Wachstum zu investieren.
Wenn Sie an globalen Investitionen interessiert sind, ist es aufschlussreich, diesen Index im Auge zu behalten.
Mit mehr als 1.300 Aktien in 27 Nationen ist es ein umfassender Überblick über die globale Wirtschaftsleistung.
Nachteile
- Alle Schwellenländer sind per Definition riskante Anlagen, obwohl dieser Index relativ konservative Entscheidungen trifft.
- Bei einer annualisierten 10-Jahres-Rendite von 3,65% ist die Performance des Index nicht allzu beeindruckend. Die einjährige Rendite war jedoch großartig!
- Viele Indizes, darunter der MSCI World Index, schnitten bei geringerem Risiko besser ab.
Häufig gestellte Fragen zum MSCI Emerging Markets Index
Hier sind die Antworten auf einige häufig gestellte Fragen zum MSCI Emerging Markets Index.
Was ist der MSCI Emerging Markets Index?
Wie der Dow Jones Industrial Average ist der MSCI Emerging Markets Index eine Auswahl von Aktien. Jeder gilt als Vorreiter in seiner Branche. Zusammengenommen deutet ihre Performance von Tag zu Tag auf die Gesamtrichtung eines Marktes hin.
Im Fall des MSCI Emerging Markets Index werden die Aktien repräsentativ für die Wertentwicklung von Unternehmen in schnell wachsenden Entwicklungsmärkten ausgewählt.
Welche Länder sind im MSCI Emerging Markets Index enthalten?
Die Länder und die Aktien im Index ändern sich von Zeit zu Zeit. Zum Ende des ersten Quartals 2021 gehören dazu Argentinien, Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechien, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Katar, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Taiwan, Thailand, Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Der Index wird zweimal jährlich neu gewichtet. Zu diesem Zeitpunkt kann die Gewichtung einer der rund 1.300 vom Index abgebildeten Aktien steigen oder fallen oder ganz fallen.
Woraus besteht der MSCI World Markets Index?
Der MSCI World Marks Index bildet die Wertentwicklung von Large-Cap- und Mid-Cap-Aktien in 23 entwickelten Ländern in Nordamerika, Westeuropa und dem asiatisch-pazifischen Raum ab.
Weniger als 12 % des Index bestanden aus Aktien in Schwellenländern. Mehr als die Hälfte des Index besteht aus US-Unternehmen.
Ist MSCI im Besitz von Morgan Stanley?
Der Index wurde von der Investment-Research-Firma Morgan Stanley Capital International, heute MSCI Inc., erstellt, die ihn auch heute noch verwaltet. Er ist einer von mehr als 160.000 MSCI-Indizes, die verwendet werden, um die Wertentwicklung von Branchen, Sektoren und Regionen zu verfolgen.
Diese Indizes werden von institutionellen Anlegern, Stockpickern, Hedgefonds-Managern und den Medien als Leitindikatoren für die Leistung des jeweils verfolgten Teils der Wirtschaft verwendet.
Die Indizes dienen auch als Basis für ETFs, die proportional zu ihrer Gewichtung im Index in die im Index gelisteten Aktien investieren. Andere ETFs spiegeln keinen Index wider, sondern verwenden ihn als Benchmark, um ihre eigene Performance zu messen.
MSCI kauft die von ihm indizierten Aktien nicht. Es verdient Geld mit der Lizenzierung der Indizes an die Finanzunternehmen, die die ETFs erstellen, die sie widerspiegeln.
MSCI (MSCI) ist ein börsennotiertes Unternehmen und Morgan Stanley bleibt sein größter Aktionär.