Elon Musk, smart trading model? This is what the experts say

Als Elon Musk am Wochenende seine Twitter-Follower (NYSE:TWTR) dazu befragte, ob er seine Tesla-Aktien (NASDAQ:TSLA) verkaufen solle oder nicht, mag das wie ein typischer bizarrer Schachzug des Tycoons erscheinen.

Finanzfachleute sagen jedoch, dass Musks Tweet möglicherweise von dem Wunsch getrieben war, eine kluge Steuerstrategie zum Jahresende zu verfolgen. Und sie weisen darauf hin, dass die Anleger ihre Portfolios vor dem 31. Dezember genau unter die Lupe nehmen sollten.

Richard Austin, Finanzberater bei der Firma Integrated Partners, formuliert es so: „Lebe dein Leben wie Elon Musk“, auch wenn du nicht so reich bist wie Musk, berichtet MarketWatch.

In dem Tweet sprach Musk die Frage an, ob nicht realisierte Kapitalgewinne „ein Mittel zur Steuervermeidung“ seien, was im Rahmen von Steuerreforminitiativen diskutiert wurde, und schlug vor, 10 % seiner Tesla-Aktien zu verkaufen. Von den 3,5 Millionen Anhängern, die geantwortet haben, sind 58 % der Meinung, dass er verkaufen sollte.

Finanzexperten haben bereits darauf hingewiesen, dass Musk in einer Situation ist, in der er fast keine andere Wahl hat, als zu verkaufen: Er hat Aktienoptionen für fast 23 Millionen Aktien, die im August 2022 auslaufen werden. Und Musk hatte zuvor seine Absicht bekundet, im vierten Quartal dieses Jahres einen „Big Block“ zu verkaufen.

Nach Angaben von CNBC würden Musks Optionen einen Gewinn von fast 28 Mrd. Dollar einbringen, und die Steuerrechnung für den Verkauf könnte rund 15 Mrd. Dollar betragen.

Musk könnte alle seine Aktienoptionen in diesem Jahr ausüben. Oder er könnte dies im nächsten Jahr tun. Einige Finanzfachleute sind jedoch der Meinung, dass seine Strategie darin bestehen könnte, den Verkauf aus steuerlichen Gründen auf zwei Jahre zu verteilen.

Es geht darum, die Opportunitätskosten abzuwägen, sagt Harry Kirkpatrick, Finanzplaner bei der Firma Facet Wealth, berichtet MarketWatch.