Dow Jones STOXX Nachhaltigkeitsindex
Was ist der Dow Jones STOXX Nachhaltigkeitsindex?
Der Dow Jones STOXX Sustainability Index war ein 1999 erstmals veröffentlichter Aktienindex, der sich auf europäische Unternehmen konzentrierte, die bei Umwelt, Sozial- und Governance-Ratings (ESG) hohe Punktzahlen aufweisen. 2010 beendete Dow Jones seine Zusammenarbeit mit STOXX, bietet aber weiterhin ESG-orientierte Aktienindizes unter verschiedenen Namen an.
Heute erfreuen sich Indizes wie der Dow Jones STOXX Sustainability Index weltweit stetig wachsender Beliebtheit, da Investoren zunehmend darauf achten, Umweltfaktoren in die Entscheidungskriterien einzubeziehen.
Die zentralen Thesen
- Der Dow Jones STOXX Sustainability Index war ein Aktienindex, der zwischen 1999 und 2010 angeboten wurde.
- Es sollte Anlegern dabei helfen, ESG-Faktoren in ihre Portfolios zu integrieren.
- Heute werden unter dem Dach des Dow Jones Sustainability Index eine Vielzahl von Aktienindizes angeboten.
Den Dow Jones STOXX Nachhaltigkeitsindex verstehen
Der Dow Jones STOXX Sustainability Index entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen Dow Jones & Company und zwei Schweizer Unternehmen: STOXX und RobecoSAM. Ziel war es, europäische Unternehmen an der Spitze der ökologischen Nachhaltigkeitspraktiken zu gewinnen.
Um dies zu erreichen, haben die Administratoren jedem Unternehmen eine Nachhaltigkeitsbewertung zugewiesen, die auf einem umfassenden Bewertungssystem basiert, das das Handeln des Unternehmens in Bezug auf Corporate Governance, Umweltauswirkungen und laufende Forschung und Entwicklung (F&E) zu Umweltthemen untersucht.
Diese Unternehmen stammen aus einem Anlageuniversum, das rund 90 % der gesamten Marktkapitalisierung europäischer Unternehmen entspricht. Von diesen repräsentierten die ausgewählten investierten Unternehmen ungefähr die besten 20 % der Unternehmen, die anhand ihrer Nachhaltigkeitsbewertungen ermittelt wurden.
Auf diese Weise bietet der Dow Jones STOXX Sustainability Index einen bequemen Bezugspunkt für Anleger, die die Umweltstandards ihres Portfolios verbessern möchten, sei es durch die Exchange Traded Funds (ETFs). die den Index als Benchmark verwenden.
Im Jahr 2010 beendete Dow Jones & Company seine Partnerschaft mit STOXX, arbeitet aber weiterhin mit RobecoSAM zusammen. Heute stehen viele Indizes zur Verfügung, die unter dem gemeinsamen Dach der Dow Jones Sustainability Index Familie vermarktet werden. Dazu gehören verschiedene regionsspezifische Indizes für Gebiete wie Korea, Chile, Nordamerika und den asiatisch-pazifischen Raum.
Praxisbeispiel des Dow Jones STOXX Sustainability Index
Die Dow Jones Sustainability Indizes werden jährlich im September eines jeden Jahres aktualisiert. Zu diesem Zweck lädt RobecoSAM zunächst etwa 3.500 börsennotierte Unternehmen ein, Informationen einzureichen, die dann verwendet werden, um diese Unternehmen nach einer Vielzahl von ESG-basierten Erwägungen zubewerten.
Davon werden nur etwa 10 % der Befragten aufgrund ihrer Leistung in diesen Bereichen für die Aufnahme in die Indizes ausgewählt – wobei das genaue Verhältnis je nach Region und Index unterschiedlich ist.
Im nordamerikanischen Dow Jones Sustainability Index sind beispielsweise rund 600 Unternehmen enthalten, die etwa 20 % des Anlageuniversums repräsentieren. Im Dezember 2020 bestand der größte Bestand dieses Index aus einigen der größten und bekanntesten Unternehmen der Vereinigten Staaten, darunter unter anderem Microsoft (MSFT ), Visa (V ) und Procter & Gamble (PG ).