Der eiserne Mann Elon Musk setzt erneut auf Teslas Batterien
Von Hyunjoo Jin und Paul Lienert
27. April (Reuters) – Die Gewinne und Preise von Tesla (NASDAQ:TSLA) haben in der vergangenen Woche für Schlagzeilen gesorgt, doch eine für den Autosektor wohl entscheidende Tatsache blieb fast unbemerkt.
Der US-amerikanische Elektroauto-Pionier gab bekannt, dass fast die Hälfte der im ersten Quartal montierten Fahrzeuge mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) ausgestattet waren, die billiger sind als die im Westen vorherrschenden Zellen auf Nickel- und Kobaltbasis.
Die Veröffentlichung, die von den 19 Milliarden Dollar Umsatz des Autoherstellers und dem Twitter-Angebot von Elon Musk (NYSE:TWTR) überschattet wurde, war das erste Mal, dass Tesla so konkrete Daten über die Zusammensetzung seiner Batterien veröffentlicht hat.
Dies war ein deutliches Signal dafür, dass Elektrolysezellen auf Eisenbasis allmählich weltweit an Attraktivität gewinnen, und das zu einer Zeit, in der Nickel aufgrund des Krieges in der Ukraine, den Russland – der Hauptproduzent – geführt hat, unter Versorgungsproblemen leidet. Darüber hinaus wurde Kobalt durch Berichte über gefährliche Bedingungen in handwerklichen Minen in der Demokratischen Republik Kongo in Frage gestellt.
Tesla ist nicht der Einzige, der darauf setzt, dass LFP-Batterien, die in China bereits sehr beliebt sind, auch auf westlichen Märkten Fuß fassen können.
Mehr als ein Dutzend Unternehmen erwägen, in den nächsten drei Jahren in den Vereinigten Staaten und Europa Fabriken für LFP-Batterien und -Komponenten zu errichten. Dies geht aus einer Reuters-Umfrage über die Landschaft der Elektrofahrzeuge und aus Interviews mit mehreren Branchenvertretern hervor.
* Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den Produktionsplänen: [L6N2WP08A]
„Ich glaube, dass Lithiumeisenphosphat ein neues Leben hat“, sagte Mujeeb Ijaz, Gründer des US-Batterieunternehmens Our Next (LON:NXT) Energy, das nach eigenen Angaben nach einem Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten sucht. „Es hat einen klaren, langfristigen Vorteil für die Elektrofahrzeugindustrie“.
Ijaz ist schon lange genug dabei, um zu sehen, wie eine Technologie, die sich in den USA vor einem Jahrzehnt nicht durchsetzen konnte, neuen Schwung erhält. Er war Chief Technology Officer bei A123 in Michigan, einem frühen Hersteller von LFP-Batterien, der 2012 in Konkurs ging und von einem chinesischen Unternehmen übernommen wurde.
Ijaz und andere LFP-Förderer nannten den relativen Reichtum und die günstigeren Preise von Eisen als Schlüsselfaktor, der die Nachteile ausgleicht, die die Einführung von LFP-Zellen in der ganzen Welt verlangsamt haben: Sie sind größer und schwerer und haben im Allgemeinen einen geringeren Energieverbrauch als NCM-Zellen, was zu einer geringeren Reichweite führt.
Allerdings gibt es einen riesigen Berg zu erklimmen.
Nach Angaben von Benchmark Mineral Intelligence (BMI) wird die LFP-Chemie in den USA und Kanada bis 2022 nur 3 % und in der EU 6 % der EV-Batterien ausmachen, während der Rest auf Nickel-Kobalt-Mangan-Zellen (NCM) entfällt.
In China ist das Rennen sehr viel enger: LFP hat einen Marktanteil von 44 % bei den Elektrofahrzeugen gegenüber 56 % bei NCM.
Es könnte ein langer und schwieriger Weg für westliche Hersteller von LFP-Zellen werden, die sich gegen die Konkurrenz aus China behaupten wollen, auf das rund 90 % der weltweiten Produktion entfallen.
Eine kurzfristige Sorge für diese Unternehmen ist laut BMI-Direktor Caspar Rawles die anhaltende Abhängigkeit von chinesischen Lieferanten für veredelte Materialien.
LFP-Zellen enthalten auch mehr Lithium als ihre NCM-Konkurrenten, und Branchenexperten befürchten, dass der historische Vorteil eisenbasierter Batterien, die billiger in der Herstellung sind, durch die steigenden Kosten des Metalls ausgehöhlt oder sogar zunichte gemacht werden könnte.
OHNE LOS ANGELES ZU VERLASSEN?
Tesla verwendet LFP seit letztem Jahr in einigen Einstiegsversionen seines in den USA hergestellten Model 3 und weitet damit den Einsatz der Technologie auf Länder außerhalb Chinas aus, wo das Unternehmen vor etwa zwei Jahren begann, LFP-Batterien des chinesischen Unternehmens CATL, des weltweit größten Herstellers von Elektroautobatterien, in einigen Model 3 zu verwenden.
Angesichts der historischen Dominanz von Batterien auf Nickel- und Kobaltbasis in den Vereinigten Staaten hat das Ausmaß der Verwendung von LFP-Zellen durch Tesla im ersten Quartal 2022 – installiert in etwa 150.000 produzierten Fahrzeugen – einige Analysten und Batteriespezialisten überrascht.
Tesla hat auf die Bitte um Stellungnahme nicht reagiert.
Das Unternehmen Mitra Chem, das vom ehemaligen Leiter der Batterie-Lieferkette von Tesla, Vivas Kumar, mitgegründet wurde, arbeitet an der Herstellung von LFP-Batteriematerialien, zunächst in Kalifornien. Kumar sagte, er erwarte, dass die Nickelpreise aufgrund von Problemen in der Lieferkette volatil bleiben würden.
„Die beste Versicherungspolice für die Automobilhersteller (…) ist es, mehr eisenbasierte Kathoden in ihr Portfolio aufzunehmen“, fügte er hinzu.
Das US-Elektrofahrzeugunternehmen Fisker, das LFP-Batterien in seinen Low-End-SUVs einsetzen will, plant, Zellen von CATL zu beziehen. Henrik Fisker, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, sagte jedoch, dass er in Gesprächen mit Zulieferern sei, die ab 2024 oder 2025 Batterien in den USA, Kanada oder Mexiko herstellen würden.
Die Beschaffung vor Ort ist wichtig, weil der Transport der schweren Pakete aus Asien teuer ist, insbesondere bei kostengünstigen Fahrzeugen mit hohen Stückzahlen, so Fisker. Außerdem sei sie umweltschädlich, fügte der CEO hinzu, der zuversichtlich ist, dass LFP-Batterien einen wichtigen Platz im weltweiten Angebot an Elektrofahrzeugen einnehmen werden.
„Wenn ich nie aus Los Angeles, San Francisco oder London herauskomme (…), denke ich, dass LFP dort wirklich nützlich ist“, sagte er über die Besitzer von Stadtautos, die kürzere Strecken fahren.
Nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges befassen sich auch andere High-End-Automobilhersteller mit der Chemie, wie z. B. Audi (F:NSUG) von Volkswagen (ETR:VOWG_p), das bisher keine LFP-Batterien verwendet hat.
„Es ist durchaus möglich, dass wir mittelfristig einen größeren Teil der Flotte mit LFP-Batterien ausstatten werden“, sagte Audi-Chef Markus Duesmann im März. „Nach dem Krieg wird sich eine neue Situation ergeben; wir werden uns darauf einstellen und die Batterietechnologien und -spezifikationen entsprechend auswählen“.
Auch BMW (ETR:BMWG) Einkaufschef Joachim Post sagte kürzlich, dass das Unternehmen die Vorteile von LFP prüfe. „Wir untersuchen verschiedene Technologien, um den Einsatz von Ressourcen zu minimieren, und wir versuchen auch, die Chemie zu optimieren“, fügte er hinzu.
KEINE FAXEN MACHEN
Zu ihren Vorteilen gehört, dass LFP-Zellen im Allgemeinen ein geringeres Brandrisiko darstellen als NCM-Zellen und dass sie kontinuierlich geladen werden können, ohne während der Lebensdauer der Batterie an Leistung zu verlieren.
Da der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge expandiert, wird erwartet, dass diese Chemie ihren Weg in mehr Nutzfahrzeuge und Einsteigerfahrzeuge finden wird, bei denen eine größere Reichweite nicht so wichtig ist.
Zu den Hindernissen, die einer breiten Einführung von LFP-Batterien im Wege stehen, gehören jedoch die Suche nach Lösungen zur Verbesserung der Energiedichte – und damit zur Verringerung von Größe und Gewicht – sowie der Kampf gegen die steigenden Lithiumkosten.
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In der Zwischenzeit werden der Bau von Anlagen und der Hochlauf der LFP-Produktion in den USA und Europa Zeit in Anspruch nehmen, was die Herausforderung für die westlichen Regierungen unterstreicht, die Abhängigkeit von China zu verringern.
US-Start-ups haben es schwer, mit CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd) zu konkurrieren, das von der chinesischen Regierung subventioniert wird und LFP-Zellen u. a. an Tesla liefert.
„Es muss eine disziplinierte Produktion sein, ohne Pfusch“, sagte Bob Galyen, der frühere Chief Technology Officer von CATL, der jetzt ein Batterieberatungsunternehmen, Galyen Energy, leitet.
„Ein Unternehmen in den USA muss sich nicht um die geopolitischen Probleme kümmern, die China und die USA derzeit haben“, fügte er hinzu.