Forex Karriere: 5 Berufsbezeichnungen

Potenzielle Experten für Personal Finance und Portfoliomanagement verfügen über eine Reihe von Bezeichnungen, mit denen sie ihre Fachkenntnisse in ihren jeweiligen Bereichen verbessern können. Auf der anderen Seite haben Devisenhändler nicht immer einen ähnlichen Zugang zu denselben Arten von umfassenden Programmen zur Verbesserung der Fähigkeiten, wie zum Beispiel den Bezeichnungen Certified Financial Planner und Chartered Market Analyst.

Dennoch gibt es verschiedene Fortbildungsalternativen, die Forex-Händler nutzen können, um ihre Effizienz in diesem Bereich zu verbessern.

Chartered Financial Analyst (CFA)

Obwohl sich das CFA Programm in erster Linie auf die Bewertung von Aktien und das Portfoliomanagement konzentriert, hängen einige der wichtigsten Lernziele von der Kenntnis der Forex-Konzepte ab.

Zum Beispiel müssen CFA-Kandidaten lernen, wie sie den Jahresabschluss eines Unternehmenskonsolidieren, dasauf ausländischen Märkten Erträge erzielt, wie sich Währungsbewegungen auf das Aktienrisiko auswirken, Wechselkursprognosen erstellen und die Grundlagen für den Forex-Markt bestimmen.1 Aufgrund der Schwierigkeit und der vielfältigen Ziele des CFA-Programms haben Charter-Inhaber ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, komplexes Finanzmaterial zu erlernen und ein solides Verständnis für die gesamte Branche zu haben.

Das Management des Forex-Engagements ist ein wesentlicher Bestandteil des Portfoliomanagementprozesses. Während einige Manager einen passiven Ansatz zur Optimierung des Wechselkursrisikos verfolgen, setzen große Institute häufig aktiv einen qualifizierten Manager ein, um das mit dem Halten internationaler Anlagen verbundene Währungsrisiko abzusichern.

Da die internationale Diversifikation zu einem wachsenden Bestandteil des Portfoliomanagementprozesses wird, befasst sich das CFA-Programm mit vielen der wichtigsten Themen, mit denen Anleger vertraut sein müssen.

Finanzrisikomanager (FRM)

Das FRM-Programm deckt auch ein breites Spektrum quantitativer Themen ab, wie z. B. Bewertung und Risikomodellierung, Risikomanagement, Kreditrisikomessungen und Marktrisikomessung.

Diejenigen, die die Auszeichnung als Financial Risk Manager erhalten, sind einer Vielzahl von Karrieremöglichkeiten ausgesetzt, wie z. B. dem Anlagerisikomanagement und der Risikoanalyse. Bank, Regierungs- und Hedgefondsgeschäfte sind stark vom Devisenmarkt betroffen und erfordern daher Experten für das Risikomanagement.

Fast jede große multinationale Organisation unternimmt Anstrengungen, um die Auswirkungen nachteiliger Wechselkursschwankungen abzumildern. Wal-Mart könnte zum Beispiel seine Inputs in Yuan aus China kaufen und diese Waren an mexikanische Käufer verkaufen, die Pesos erhalten.

Wenn der Yuan an Wert gewinnt, während der Peso gegenüber dem US-Dollar abwertet, würde Wal-Mart beim Kauf und anschließenden Verkauf einen doppelten Wechselkursverlust erleiden. Erstens müssten mehr Dollar ausgegeben werden, um die chinesischen Waren zu kaufen, und weniger würden von mexikanischen Käufern erhalten. Da solche Schwankungen die Leistung des Unternehmens erheblich beeinträchtigen würden, muss das Risiko angemessen abgesichert werden.

Chartered Market Technician (CMT)

In der Lage zu verstehen, Fibonacci – Muster, Bollinger Bands®, Anlenkpunkte, Leuchter Formationen, Elliott Wellen und andere Charting – Muster ist ein gemeinsames Merkmal unter erfolgreichen Devisenhändler.

Spekulanten, die typischerweise solche technischen Analysestrategien implementieren, machen den größten Teil des täglichen Devisenhandelsvolumens aus. Das Chartered Market Technician-Programm zielt darauf ab, die technischen Analysefähigkeiten derjenigen zu verbessern, die die Bezeichnung besitzen.Ähnlich wie bei den CFA- und FRM-Programmen legen die CMT-Prüfungen großen Wert darauf, die praktischen Anwendungen von Diagrammmustern zu verstehen.

Technische Analysen können entweder für persönliche Portfoliozwecke oder zur Ergänzung der grundlegenden Strategien von Instituten verwendet werden. Diagramme können Analysten häufig dabei helfen, die einzigartigen Verhaltenskomponenten von Währungspaaren zu verstehen, mit denen zukünftige Forex-Bewegungen vorhergesagt und prognostiziert werden können. Nach dem Erlernen der Integration von Chartmustern in verschiedene wirtschaftliche Signale erhalten Charterinhaber einen starken Wettbewerbsvorteil bei der Implementierung komplexer Handelsstrategien.

Doktor der Philosophie (Ph. D.)

Ein Ph. D. In fast allen quantitativen Disziplinen wie Mathematik, Statistik, Finanzen oder Wirtschaft kann sich dies als äußerst nützlich für Forex-Händler erweisen. Viele Forex-Risikomanagementmodelle stützen sich stark auf eine übermäßige Anzahl von Berechnungen und Sensitivitätsinputs.

Eine Monte-Carlo-Simulation erfordert beispielsweise häufig Tausende möglicher variabler Manipulationen, um die Leistung einer Position am effektivsten zu modellieren. Selbst ein grundlegenderes Verständnis grundlegenderer Analysewerkzeuge wie Value-at-Risk Modelle erfordert eine solide mathematische Grundlage.

Diejenigen, die einen Ph. D. in der Wirtschaft werden oft mit Ökonometrie und Wirtschaftstrendprognosen vertraut sein. Diese Fähigkeiten sind aufgrund der engen Korrelation zwischen Wirtschaftspolitik und Wechselkursen auf die Verbesserung der eigenen Fähigkeiten auf dem Devisenmarkt übertragbar. Wenn beispielsweise ein Ökonom vorhersagt, dass die europäische Inflation aufgrund einer strengen Geldpolitik wahrscheinlich sinken wird, kann die geeignete Position leicht bestimmt werden.

Serie 34

Das Bestehen der Forex-Prüfung für den Einzelhandel außerhalb der Börse der Serie 34 ist bei weitem nicht so schwierig wie das Erhalten einer der drei oben genannten Bezeichnungen oder das Abschließen eines Ph. D.

Die Serie 34 umfasst 40 Multiple-Choice-Fragen, die Themen wie Berechnungen des Devisenhandels, regulatorische Anforderungen für Devisen und grundlegende Forex-Indikatoren abdecken. Obwohl diese Prüfung nur die Grundlagen des Forex-Marktes abdeckt, ist sie eine Voraussetzung für diejenigen, die mit Einzelhandelskunden arbeiten.

Die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) verlangt, dass Personen, die Forex-Produkte an Privatkunden verkaufen, die Prüfung der Serie 34 bestehen müssen. Dies schließt „Personen ein, die Aufträge einholen, diskretionäre Handelsbefugnisse ausüben und Pools in Bezug auf außerbörsliche Devisengeschäfte betreiben“.

Das Fazit

Der Forex-Markt bietet viele verschiedene Karrieremöglichkeiten, die häufig die erforderlichen zusätzlichen Qualifikationen vorschreiben, um in das Feld einzusteigen. Broker werden in der Regel die Serie 34 suchen, Hedge-Fonds Quants werden wahrscheinlich promoviert, Risikomanager tendieren dazu, die FRM-Bezeichnung zu verfolgen, institutionelle Anleger profitieren wahrscheinlich von der CFA-Bezeichnung und Händler gehen häufig den CMT-Weg. Ehrgeizige Finanzpersonen können sogar zahlreiche Bezeichnungen und Programme kombinieren, um ihren Bedürfnissen am besten zu entsprechen.