Das CFA Institute stellt seine globalen ESG-Offenlegungsstandards vor
Das CFA Institute, die weltweite Vereinigung von Anlageexperten, hat die Einführung der ersten freiwilligen Global ESG Disclosure Standards für Anlageprodukte (die Standards“) bekannt gegeben, die es Anlegern, Beratern und Vertreibern ermöglichen sollen, ESG-Anlageprodukte besser zu verstehen, zu vergleichen und zu bewerten.
Die Einführung der neuen Standards ist das Ergebnis einer branchenweiten Konsultation zur Entwicklung von Standards, die auf den Grundsätzen der fairen Darstellung und vollständigen Offenlegung von ESG-Themen basieren. Diese sollten mit den Zielen, der Anlagestrategie und den treuhänderischen Pflichten der Anlageprodukte übereinstimmen. Die Standards gelten für alle Arten von Anlageinstrumenten, Anlageklassen und ESG-Ansätze und sollen den Anlegern umfassende, zuverlässige, konsistente, klare und zugängliche Informationen liefern.
Margaret Franklin, CFA, Präsidentin und CEO des CFA Institute: „Wir sind stolz darauf, die erste Ausgabe der Standards nach einem mehrstufigen Entwicklungsprozess auf den Markt zu bringen, um sicherzustellen, dass das Ergebnis für die Investmentbranche einen Mehrwert, Einfluss und Bedeutung hat.
Jose Luis de Mora, CFA, Präsident der CFA Society Spain, „Die Komplexität der ESG-Investitionslandschaft ist nach wie vor enorm. Wir müssen Wege finden, um Greenwashing einzudämmen und die Integrität der über ESG-Investmentprodukte verbreiteten Informationen zu wahren, damit sie für den Endanleger verständlicher und vergleichbarer werden. Die Veröffentlichung der Global ESG Disclosure Standards for Investment Products in Spanien ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, unseren Mitgliedern, Stakeholdern und der spanischen Investmentbranche einen Mehrwert zu bieten.“
Paul Andrews, Managing Director of Research, Advocacy and Standards beim CFA Institute: „Während es auf den globalen Märkten unterschiedliche Regelungen zur Transparenz für Anleger in Bezug auf ESG-Themen gibt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass es einen harmonisierten globalen Ansatz gibt, um den Anlegerschutz zu ermöglichen. Eine solche Regulierung deckt nicht immer alle Marktteilnehmer in vollem Umfang ab. Die Standards erfüllen diese Anforderungen auf globaler Ebene und erleichtern die Transparenz und Offenlegung, was die Kommunikation zwischen den Käufern von Anlageprodukten und einer Branche, die eine wachsende Zahl von Fonds und Strategien mit ESG-Fokus vermarktet, verbessern wird.
Um die erste Ausgabe der Global ESG Disclosure Standards zu entwickeln, waren zwei öffentliche Konsultationsrunden erforderlich. Die erste im August 2020 und die zweite im Mai 2021, als das CFA Institute den ersten Entwurf veröffentlichte.
Die Standards werden gemeinsam vom CFA Institute und seinem ESG Technical Committee unter dem Vorsitz von Bruno Bertocci, Managing Director und Head of Asset Sustainability bei UBS (SIX:UBSG) Asset Management in den USA, verabschiedet. Branchenführer, die sich freiwillig zur Mitarbeit im ESG Technical Committee, im ESG Verification Subcommittee und in der CFA Institute ESG Working Group bereit erklärt haben, waren maßgeblich an der Entwicklung dieser Standards beteiligt.