Chartered Trust und Estate Planner
Was ist ein Chartered Trust und Estate Planner?
Chartered Trust and Estate Planner ist eine professionelle Akkreditierung, die von der Global Academy of Finance and Management (GAFM) angeboten wird.
BREAKING DOWN Chartered Trust und Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner ist eine Akkreditierung der GAFM, ehemals American Academy of Financial Management. Dieser Berechtigungsnachweis bedeutet den erfolgreichen Abschluss eines Lehrplans und eines Testprogramms oder den Nachweis eines gleichwertigen Fachwissens.
Das von GAFM angebotene Curriculum und Testverfahren bewertet die Kompetenz der Person anhand eines Kurses, der einen Überblick über die verschiedenen verfügbaren Arten von Trusts und deren angemessene Verwendung bietet. Es umfasst auch die Phasen und Parteien, die am Nachlassplanungsprozess beteiligt sind. Diese Zertifizierung konzentriert sich stark auf Fachleute, die Kunden mit einem hohen Nettovermögen betreuen. Der Kurs betont auch die zwischenmenschlichen und kommunikativen Fähigkeiten, die für einen produktiven Umgang mit wohlhabenden Familien und Einzelpersonen erforderlich sind. Darüber hinaus behandelt der Kurs auch die besonderen Bedürfnisse und Fragestellungen im Zusammenhang mit der Betreuung internationaler Kunden.
Zu den rechtlichen und finanziellen Themen, die in diesem Kurs und der Zertifizierungsbewertung behandelt werden, gehören auch Steuerplanung, Vorschriften zur Bekämpfung der Steuerumgehung, kontrollierte ausländische Unternehmen und US-Steuerabkommen.
Anforderungen an Chartered Trust und Estate Planner
Die Chartered Trust and Estate Planner-Zertifizierung eignet sich gut für eine Vielzahl von Finanzexperten, die Kunden mit gehobenem Einkommen bedienen, darunter Vermögensverwalter, Treuhandbeauftragte, Hedgefonds-Manager, Makler- und Marktanalysten sowie Börsenprofis.
Das GAFM hat detaillierte Kriterien festgelegt, die bestimmen, wer berechtigt ist, diese Akkreditierung zu erhalten. Die Organisation setzt diese Anforderungen strikt durch, um die Auszeichnung und Seriosität dieses Titels zu wahren. Diejenigen, die die erforderliche Fachkompetenz erworben haben, um diese Qualifikation zu erwerben, gelten als einer der sachkundigsten Fachleute, die sich auf dieses Fachgebiet spezialisiert haben.
Personen, die diese Qualifikation erwerben möchten, müssen über mindestens drei Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Trusts und Nachlässen verfügen. Sie müssen außerdem über einen Abschluss in Finanzen, Steuern, Rechnungswesen oder einem verwandten Bereich verfügen, der aus einem von der GAFM genehmigten akkreditierten Programm erworben wurde.
Wenn die Bildungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, müssen die Kandidaten eine bestimmte Anzahl von GAFM-Kursen absolvieren und eine umfassende Prüfung erfolgreich bestehen. Außerdem müssen Kandidaten, die sich für diese Methode entscheiden, jährlich 15 Stunden Weiterbildung absolvieren. Ein Mindestbetrag an Fortbildungspunkten ist in der Regel auch für diejenigen erforderlich, die ihre Zertifizierung beibehalten oder erneuern möchten oder fortgeschrittene, zusätzliche berufliche Zertifizierungen erwerben möchten.
Kandidaten, die sich für diese Bezeichnung bewerben möchten, müssen außerdem ein genehmigtes Online-Schulungsprogramm für die Zertifizierung von Führungskräften absolvieren.