Chartered Portfolio Manager (CPM)
Definition Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered Portfolio Manager ist eine Berufsbezeichnung, die von der Global Academy of Finance und Management (GAFM), ehemals American Academy of Financial Management, angeboten wird. Chartered Portfolio Manager sind auf das Portfoliomanagement spezialisiert und treffen Anlageentscheidungen im Auftrag von Privatpersonen und Institutionen.
Chartered Portfolio Manager (CPM) verstehen
Ein Portfoliomanager ist eine Person oder Gruppe von Personen, die für die Anlage der Vermögenswerte eines Investmentfonds, börsengehandelten oder geschlossenen Fonds, die Umsetzung ihrer Anlagestrategie und die Verwaltung des täglichen Portfoliohandels verantwortlich sind. Das Portfoliomanagement kann aktiv oder passiv sein. Zertifizierung und Akkreditierung sind nicht erforderlich, um ein Portfolio zu verwalten.
Kunden von Portfoliomanagern investieren Geld in den Portfoliomanager, um künftige Bedürfnisse wie Pensionskassenverbindlichkeiten oder Stiftungsfonds für den aktuellen Universitätsbedarf zu decken. Auf der Anlageseite arbeiten Portfoliomanager mit einem Team von Analysten und Researchern zusammen und sind dafür verantwortlich, eine Anlagestrategie festzulegen, geeignete Anlagen auszuwählen und jede Anlage richtig für einen Investmentfonds oder ein Vermögensverwaltungsvehikel zuzuordnen.
Globale Akademie für Finanzen und Management
Das GAFM ist eine weltweite Institution, die Kandidaten eine Zertifizierung anbietet, um ihre Kenntnisse und Qualifikationen im Finanzmanagement zu verbessern. Die American Academy of Financial Management wurde ursprünglich 1996 durch eine Fusion zwischen dem Gründerbeirat der Original Tax and Estate Planning Law Review und der American Academy of Financial Management & Analysts gegründet. Im Januar 2015 verkaufte die Akademie ihr geistiges Eigentum an die Global Academy of Finance & Management.
Das GAFM bietet mehrere professionelle Mitgliedschaften, Zertifizierungen und Bezeichnungen. Die Mitglieder müssen entweder eines der von der GAFM anerkannten Universitätsprogramme oder ein von der Regierung anerkanntes Bildungsprogramm für Führungskräfte absolviert haben, obwohl der Vorstand in einigen Fällen auf diese Anforderungen verzichten kann. Der GAFM-Vorstand hat nie direkt Schulungen angeboten, aber Hunderte von zugelassenen Anbietern anerkannt.
Der GAFM vergibt mehrere seiner eigenen Bezeichnungen, darunter Chartered Asset Manager, Chartered Market Analyst, Chartered Portfolio Manager, Chartered Trust und Estate Planner, Chartered Wealth Manager und Master Financial Professional.
CPM-Bezeichnung
Das CPM-Programm (Chartered Portfolio Manager) vermittelt Techniken zur Aktienbewertung, Dynamik, die die Finanzmärkte antreibt, Aufbau und Verwaltung von Portfolios und viele andere Themen des Portfoliomanagements.
Chartered Portfolio Manager müssen über mindestens drei Jahre Erfahrung in der aktiven Verwaltung von Anlageportfolios und einen GAFM-zugelassenen Abschluss in Finanzen, Steuern, Rechnungswesen, Finanzdienstleistungen, Recht oder einen CPA, MBA, MS, Ph. D. oder JD von einer anerkannten Schule oder Organisation. Nach dem Bestehen eines GAFM-Akkreditierungskurses müssen Chartered Portfolio Manager 15 Stunden pro Jahr anerkannte Weiterbildung absolvieren.