Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC)
Was ist ein Chartered Mutual Fund Counselor?
Chartered Mutual Fund Counselor ist eine Berufsbezeichnung für Berater von Investmentfonds. Es wird vom College for Financial Planning an Finanzdienstleister vergeben, die ein Studienprogramm absolvieren und eine Prüfung zu Investmentfonds-Themen bestehen.
Chartered Mutual Fund Counselor verstehen
Bewerber, die das Programm erfolgreich bestanden haben, haben das Recht, zwei Jahre lang die Bezeichnung des Chartered Mutual Fund Counselor mit ihrem Namen zu verwenden, um die Beschäftigungsmöglichkeiten, das berufliche Ansehen und die Bezahlung zu verbessern. Fachleute von Chartered Mutual Fund Counselor müssen alle zwei Jahre 16 Stunden Weiterbildung absolvieren und eine Schutzgebühr zahlen, um die Bezeichnung weiterhin verwenden zu können.
Das Chartered Mutual Fund Counselor-Programm wurde in Zusammenarbeit mit dem Investment Company Institute entwickelt und ist die einzige in der Finanzdienstleistungsbranche anerkannte Bezeichnung für Investmentfonds. Das Studienprogramm zum Chartered Mutual Fund Counselor umfasst Arten und Merkmale von offenen und geschlossenen Fonds, andere verpackte Anlageprodukte, Risiko und Rendite, Asset Allocation, Auswahl eines Investmentfonds für einen Kunden, Altersvorsorge und professionelles Verhalten. Das Chartered Mutual Fund Counselor-Programm ist das einzige branchenweit anerkannte Investmentfonds-Zertifikat.
Warum einen Chartered Mutual Fund Counselor einstellen?
Chartered Mutual Fund Advisors helfen Kunden bei der Auswahl von Investmentfonds, deren Anzahl von Tag zu Tag zunimmt. Der Chartered Mutual Fund Counselor-Kurs befasst sich mit der Bewertung von Investmentfonds und der Verwendung dieser Informationen, um Kunden Empfehlungen zu geben. Ein zertifizierter Berater sollte in der Lage sein, das gesamte Anlageportfolio eines Kunden zu überprüfen und Vorschläge zu unterbreiten.
Das College for Financial Planning hält designierte Berater von Chartered Mutual Fund Counselor für strenge Standards des professionellen Verhaltens. Wenn ein Gründungsinhaber diese Standards nicht einhält, kann er dem College für Finanzplanung gemeldet werden und Disziplinarmaßnahmen ausgesetzt sein. Das College for Financial Planning veröffentlicht eine Online-Liste von Beratern, deren Benennung ausgesetzt oder widerrufen wurde.
Das College für Finanzplanung
Das College for Financial Planning ist der Bildungszweig der Financial Planning Association, einer in Denver ansässigen Organisation für Führung und Interessenvertretung. Es wurde 1972 gegründet und absolvierte ein Jahr später seine erste Klasse.
Die Mission des Colleges ist es, der Bildungsanbieter der Wahl für berufstätige Erwachsene in der Finanzdienstleistungsbranche zu sein, indem das Lernen der Schüler durch Fortbildungsprogramme und hochwertige Unterstützungsdienste ermöglicht wird.
Die Financial Planning Association wurde im Jahr 2000 durch den Zusammenschluss des Institute of Certified Financial Planners und der International Association for Financial Planning gegründet. Ihr erklärtes Hauptziel ist es, die Gemeinschaft zu sein, die den Wert der Finanzplanung fördert und die Praxis und den Beruf der Finanzplanung fördert. Es wird von einem freiwilligen Verwaltungsrat geleitet und veröffentlicht eine von Experten begutachtete Zeitschrift, das Journal of Financial Planning.