Kapitalanerkennungsfonds
Was ist ein Capital Appreciation Fund?
Kapitalzuwachs, auch als Kapitalgewinn bezeichnet, bezieht sich auf die Wertsteigerung einer Anlage. Ein Kapitalzuwachsfonds ist ein Fonds, der versucht, den Wert des Vermögens hauptsächlich durch Investitionen in wachstumsstarke und wertvolle Aktien zu steigern. Diese Fonds können auch als aggressive Wachstumsfonds, Kapitalgelegenheitsfonds oder Kapitalgewinnfonds bezeichnet werden.
Grundlegendes zu Kapitalanerkennungsfonds
Kapitalzuwachsfonds sind eine gute Option für Anleger, die bereit sind, zusätzliche Risiken einzugehen, um potenzielle überdurchschnittliche Marktrenditen zu erzielen. Sie sprechen in der Regel aggressive Anleger an. Die Anlagestrategien können sich über die gesamte Fondskategorie erstrecken. Die meisten Fonds sind jedoch hauptsächlich in eine Mischung aus Wert- und aggressiven Wachstumsaktien investiert. Diese Fonds sind in ihren Anlagebeständen im Allgemeinen moderater als aggressive Wachstumsaktienfonds und investieren sowohl in langfristige als auch in kurzfristige Gewinne mit Wachstum und Wert. Diese Fonds eignen sich gut für moderate Anleger, die Aktienmarktallokationen anstreben, da sie normalerweise aus einem breiten Marktaktienuniversum investieren. Sie können auch ein konsistentes Engagement an den Aktienmärkten mit einem stetigen Kapitalzuwachs im Laufe der Zeit gewährleisten. Daher können sie eine gute langfristige Kernbeteiligung für einen moderaten bis aggressiven Teil eines Anlageportfolios sein.
Die zentralen Thesen
- Ein Kapitalzuwachsfonds ist ein Fonds, der in Vermögenswerte wie wachstumsstarke und wertvolle Aktien investiert, von denen eine aggressive Aufwertung erwartet wird.
- Kapitalzuwachsfonds sind mit höheren Risiken verbunden, bieten jedoch in der Regel überdurchschnittliche Renditen.
- Kapitalzuwachsfonds investieren hauptsächlich in Aktien wie Wachstums- und aggressive Wachstumsaktien.
- Diese Fonds gleichen das Portfolio auch mit Value-Aktien und konservativen Anlageoptionen aus.
Strategien des Capital Appreciation Fund
Wie der Name schon sagt, versuchen Kapitalzuwachsfonds, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten, indem sie in Unternehmen investieren, von denen sie glauben, dass sie steigende Aktienkurse haben. Daher sind sie stark in Aktien gewichtet. Sie setzen häufig aggressive Wetten auf Wachstumsaktien und gleichen das Portfolio gleichzeitig mit Value-Aktien und einer Mischung aus konservativen Anlagen zur Kapitalerhaltung aus. Mit dem Kapitalzuwachs als primärem Ziel verfügen diese Fonds in der Regel über ein breites Aktienuniversum, aus dem sie investieren. In den meisten Fällen zielen die Anlagen auf bestimmte Regionen der Welt ab, wobei zahlreiche Fonds in US-Aktien investieren.
Risiken von Kapitalanerkennungsfonds
Kapitalzuwachsfonds können im Allgemeinen ein höheres Risiko aufweisen als passive Indexanlagen und Aktienfonds mit Standardwert. Sie bieten das Potenzial für überdurchschnittliche Marktrenditen mit dem Vorteil einer Diversifizierung durch aktives Management. Dies gibt den Anlegern ein Engagement in einer Vielzahl von Aktienanlagen. Diese Fonds können breite Mandate und flexible Anlageziele haben, die möglicherweise eine zusätzliche Due Diligence durch die Anleger erfordern.
Beispiel für einen Capital Appreciation Fund
Auf dem Investmentmarkt stehen zahlreiche Kapitalzuwachsfonds zur Verfügung. Der Capital Appreciation Fund von BlackRock bietet Management von einem der größten Investmentmanager der Welt.
BlackRock Capital Appreciation Fund
Der BlackRock Capital Appreciation Fund investiert in US-Wachstumsaktien und strebt ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Risiko an. Der Fonds ist mit dem Russell 1000 Growth Index bewertet. Zum 31. August 2019 übertraf es den Russell 1000 Growth Index mit einer Rendite von 4,54% seit Jahresbeginn.