Aufbau einer effektiven Watchlist
US-Börsen listen mehr als 8.000 Emissionen, aber der typische Trader oder Fondsmanager greift nur auf einen Bruchteil dieser Prämie zu, weil er es versäumt hat, effektive Watchlists zu erstellen. Die Identifizierung von Aktien, die Arbeitsstrategien vollständig unterstützen, erfordert eine Reihe von Fähigkeiten, aber trotz der Lernkurve lohnt sich die Anstrengung, da sie einen Handelsvorteil schafft, der ein Leben lang hält.
Eine gut organisierte Watchlist erfordert ein Verständnis unseres modernen Marktumfelds, wie sich unterschiedliche Kapitalisierungen auf die Preisentwicklung auswirken und wie verschiedene Sektoren im Laufe der Zeit auf Katalysatoren reagieren. Bei der Auswahl von Kandidaten, denen Sie täglich, wöchentlich oder monatlich folgen möchten, spielen Saisonalität, Stimmung und Konjunkturzyklen eine Rolle.
Das Erstellen einer Watchlist ist ein komplizierter Prozess, der eine tägliche Pflege erfordert.
Einrichten einer Beobachtungsliste
Die Anforderungen an die Watchlist richten sich nach der Zeit, die der Teilnehmer für den Handel und die Verfolgung der Finanzmärkte hat. Ein Teilzeitbeschäftigter, der jede Woche ein paar Positionen spielt, kann die Dinge einfach halten und eine Liste von 50 bis 100 Problemen zusammenstellen, die täglich verfolgt werden müssen.
Engagierte Heimhändler und Marktprofis aller Ebenen müssen mehr Zeit für diese Aufgabe aufwenden, um eine Primärdatenbank mit 300 bis 500 Aktien und eine Sekundärliste aufzubauen, die auf ihre Handelsbildschirme passt.
Als allgemeine Regel gilt, dass jeder Handelsbildschirm 25 bis 75 Ausgaben aufnehmen kann, je nach Platzbedarf von Charts, Scannern, Newstickern und Markttiefenfenstern. Es ist eine gute Idee, mindestens einen Bildschirm vollständig den Tickern zu widmen, wobei jeder Eintrag nur zwei oder drei Felder anzeigt, einschließlich des letzten Preises, der Nettoveränderung und der prozentualen Veränderung. Fügen Sie dieser Seite einen einzelnen Chart hinzu, wenn Sie visuell orientiert sind, und verknüpfen Sie die Ticker, um eine schnelle Überprüfung der Kursmuster während des Handelstages zu ermöglichen.
Die zentralen Thesen
- In drei Schritten können Sie eine effektive Watchlist erstellen. Sammeln Sie zunächst eine Handvoll Führungs- oder Liquiditätskomponenten in jedem wichtigen Sektor. Zweitens fügen Sie gescannte Aktienlisten hinzu, die allgemeine technische Kriterien erfüllen, die Ihrem Marktansatz entsprechen. Drittens, scannen Sie die Liste jede Nacht erneut.
- Viele Brokerplattformen bieten auch überraschend detaillierte Scanfunktionen, die Ihnen beim Einrichten einer Watchlist helfen.
- Datenbanken müssen proaktiv verwaltet werden, mit spezifischen Regeln, die der Liste hinzugefügt und davon abgezogen werden, sowie mit einer Größenverwaltung, um sicherzustellen, dass sie nur so groß wird, wie Sie sie verwalten können.
- Überspringen Sie nicht Sektoren, mit denen Sie gerade nicht handeln, denn Sie möchten einsatzbereit sein, wenn das Rotationsverhalten auf den Markt kommt und sie plötzlich zu den Lieblingen der Wall Street werden.
Aufbau einer Watchlist-Datenbank
Aktien, die täglich auf Ihren Handelsbildschirmen Aufmerksamkeit erregen, können aus mehreren Quellen stammen, aber eine sorgfältig gepflegte Datenbank wird die meisten dieser Probleme aufdecken und gleichzeitig eine kontinuierliche Auffüllung ermöglichen, wenn ein bestimmtes Wertpapier aufgrund von technischen Verstößen, langweiligen Handlungen oder einer Änderung des Markttons fallen gelassen wird.
Beginnen Sie die Datenbank, indem Sie eine Handvoll Marktführer oder Nachzügler hinzufügen, wenn Sie sich auf die Short-Seite konzentrieren, von jedem wichtigen Sektor und jeder Kapitalisierungsstufe bis zu 250 Millionen US-Dollar. Diese Sektorlisten sind im Internet und in den meisten Charting-Softwarepaketen weit verbreitet.
Vermeiden Sie in diesem Schritt dünn gehandelte Probleme, da die meisten große Geld-Brief-Spreads aufweisen, die einem aktiven Handelsstil nicht förderlich sind. Erstellen Sie als Nächstes eine Liste Ihrer Lieblingsaktien, die höchstwahrscheinlich weit verbreitete Aktien umfassen, die bei der Handelsgemeinschaft beliebt sind, wie Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com, Inc. ( AMZN ) und Facebook, Inc. ( FB ). Fügen Sie diese Liste der Datenbank als permanente Gruppe hinzu, die Sie durch alle Arten von Aufwärts- und Abwärtstrends beobachten werden.
Nehmen Sie sich also die Zeit, alle Gruppen zu prüfen, einschließlich REITs, Versorger und hochrentierliche Instrumente, die Trader bei der Suche nach Gelegenheiten tendenziell meiden. Ausländische Aktien, die als ADRs (American Depository Receipts) gehandelt werden, können ebenfalls hinzugefügt werden, solange Sie bei hochliquiden Emissionen und Charts bleiben, die nicht durch nächtliche Lücken durchlöchert sind.
Den Markt scannen
Jetzt ist es an der Zeit, den Markt zu durchsuchen und nach Aktien zu suchen, die bestimmte Kriterien erfüllen, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Sobald diese Probleme der Datenbank hinzugefügt wurden, haben Sie eine Arbeitsliste, die jede Nacht nach bestimmten Mustern und Setups erneut durchsucht werden kann, sowie zum Aussortieren von Problemen, denen Sie nicht mehr folgen möchten.
Viele Diagrammpakete können diese Funktion ausführen, aber ein eigenständiges Programm ist sinnvoll, wenn Sie detaillierten Code schreiben möchten, der sich auf eine eng definierte Ausgabe konzentriert. Dieses Kernprogramm sollte auch die Funktion haben, nach neuen Problemen zu suchen, sowie eine vorhandene Liste erneut zu durchsuchen.
Wordens TC2000, Wealth Lab und Trade Ideas bieten umfangreiche Datenbankoptionen für zahlende Kunden, aber Sie können mit der Portfolio-Watchlist-Erfahrung von Investopedia auch kostenlos eine erstellen. Andere bieten begrenztere kostenlose und billigere Alternativen. Dazu gehören Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch und Yahoo! Finance, die eingeschränkte Watchlist- und Scanfunktionen bieten.
Vermeiden Sie es, bei den anfänglichen Scan-Kriterien zu spezifisch zu sein, da Ihre visuelle Überprüfung nach dem Hinzufügen von Kandidaten bei der Suche nach bestimmten Möglichkeiten wertvoller ist. Das Ziel besteht darin, Kandidaten zu identifizieren, denen Sie täglich oder wöchentlich folgen können, und beobachten Sie, wie Ihre bevorzugten Muster und Setups ins Spiel kommen. Verwenden Sie die nächtlichen Scan nach der Erstellung der Datenbank konzentrieren sie auf engen Kriterien definiert, wie Aktien an Schlüsseln sitzen Widerstand Ebene, die in den folgenden Sitzungen ausbrechen könnten. Kombinieren Sie einfache technische und fundamentale Kriterien, um Aktien hinzuzufügen, die in den kommenden Wochen große Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnten.
Ein Scan, der beispielsweise „Preis vs. 50-Tage-EMA “ und “ Gewinnwachstum über X Quartale“ umfasst, lässt sich gut kombinieren, um dieselben Aktien aufzudecken, die Wall Street-Analysten von ihren Schreibtischen in Lower Manhattan aus beobachten. Es ist Zeitverschwendung, Stunden damit zu verbringen, fehlerfreien Scancode zu erstellen, der perfekte Edelsteine und keine Verlierer findet, da Ihre Augen die fehlenden Teile besser ausfüllen können, solange Sie sich verpflichten, die Liste nächtlich oder wöchentlich zu überprüfen.
Das Ziel besteht darin, eine lockere, aber effektive Liste zu erstellen, die im Laufe der Zeit hinzugefügt und abgezogen wird, aber die meisten Einträge monatelang behalten, anstatt jede Woche von Grund auf neu zu erstellen.
Gemeinsame Methoden zum Scannen des Marktes
Diese technischen Tools sind der Schlüssel zum Treffen von Handelsentscheidungen.
- Candlestick- Hämmer und Dojis, die Umkehrungen um einen Balken identifizieren.
- Wertpapiere mit hoher oder niedriger relativer Stärke, die gegenläufigen Pullbacks ausgesetzt sind.
- Muster, die signalisieren Veränderungen Trend, höher oder niedriger.
- Alarme, die ungewöhnliche Aktivitäten messen, z. B. das 3- bis 5-fache des durchschnittlichen Tagesvolumens mit geringen oder keinen Preisänderungen.
- Prozentuale Veränderung heute, in den letzten fünf Tagen oder in den letzten 30 Tagen, gefiltert nach überdurchschnittlichem Tagesvolumen.
- Beliebte Ausbruch und Abbau – Signale.
- Schwache Rallyes in den Widerstand in Abwärtstrends.
Die Quintessenz
In drei Schritten können Sie eine effektive Watchlist erstellen. Sammeln Sie zunächst eine Handvoll Führungs- oder Liquiditätskomponenten in jedem wichtigen Sektor. Zweitens fügen Sie gescannte Aktienlisten hinzu, die allgemeine technische Kriterien erfüllen, die Ihrem Marktansatz entsprechen. Drittens, scannen Sie die Liste jede Nacht erneut, um Muster oder Setups zu finden, die in der folgenden Sitzung Chancen eröffnen könnten, während Sie Probleme aussortieren, die Sie aufgrund technischer Verstöße, Fusionen, sekundärer Angebote oder anderer Aktivitäten, die es weniger wahrscheinlich machen, Ich nehme Belichtung.