Erstellen einer effektiven Beobachtungsliste
Die US-Börsen listen mehr als 8.000 Emissionen auf, aber der typische Händler oder Fondsmanager greift nur auf einen Bruchteil dieser Prämie zu, weil er keine effektiven Beobachtungslisten erstellt hat. Die Identifizierung von Aktien, die Arbeitsstrategien vollständig unterstützen, erfordert eine Reihe von Fähigkeiten, aber trotz der Lernkurve lohnt sich der Aufwand, da dadurch ein lebenslanger Handelsvorteil geschaffen wird.
Eine gut organisierte Beobachtungsliste erfordert ein Verständnis unseres modernen Marktumfelds, wie sich unterschiedliche Kapitalisierungsniveaus auf die Preisentwicklung auswirken und wie unterschiedliche Sektoren im Laufe der Zeit auf Katalysatoren reagieren. Saisonalität, Stimmung und Konjunkturzyklen spielen eine Rolle, wenn Sie Kandidaten auswählen, denen Sie täglich, wöchentlich oder monatlich folgen möchten.
Das Erstellen einer Beobachtungsliste ist ein komplizierter Prozess, der eine tägliche Wartung erfordert.
Einrichten einer Beobachtungsliste
Die Anforderungen an die Beobachtungsliste richten sich nach der Zeit, die der Teilnehmer benötigt, um zu handeln und den Finanzmärkten zu folgen. Ein Teilzeitbeschäftigter, der jede Woche einige Positionen spielt, kann die Dinge einfach halten und eine Liste mit 50 bis 100 Ausgaben erstellen, die täglich nachverfolgt werden müssen.
Engagierte Händler zu Hause und alle Ebenen von Marktfachleuten müssen mehr Zeit für die Aufgabe aufwenden und eine Primärdatenbank mit 300 bis 500 Aktien und eine Sekundärliste erstellen, die auf ihre Handelsbildschirme passt.
In der Regel kann jeder Handelsbildschirm 25 bis 75 Ausgaben aufnehmen, je nachdem, wie viel Platz Charts, Scanner, Newsticker und Markttiefenfenster beanspruchen. Es ist eine gute Idee, mindestens einen Bildschirm vollständig den Tickern zu widmen, wobei jeder Eintrag nur zwei oder drei Felder anzeigt, einschließlich des letzten Preises, der Nettoveränderung und der prozentualen Änderung. Fügen Sie dieser Seite ein einzelnes Diagramm hinzu, wenn Sie visuell orientiert sind, und verknüpfen Sie die Ticker, um eine schnelle Überprüfung der Preismuster während des Handelstages zu ermöglichen.
Die zentralen Thesen
- Sie können in drei Schritten eine effektive Beobachtungsliste erstellen. Sammeln Sie zunächst eine Handvoll Führungs- oder Liquiditätskomponenten in jedem wichtigen Sektor. Zweitens fügen Sie gescannte Listen von Aktien hinzu, die allgemeine technische Kriterien erfüllen, die Ihrem Marktansatz entsprechen. Drittens scannen Sie die Liste jede Nacht neu.
- Viele Broker-Plattformen bieten auch überraschend detaillierte Scanfunktionen, mit denen Sie eine Beobachtungsliste erstellen können.
- Datenbanken müssen proaktiv verwaltet werden, mit spezifischen Regeln, die zur Liste hinzugefügt und von dieser entfernt werden, sowie zur Größenverwaltung, um sicherzustellen, dass sie nur so groß wird, wie Sie sie verwalten können.
- Überspringen Sie keine Sektoren, mit denen Sie gerade nicht handeln, denn Sie möchten betriebsbereit sein, wenn Rotationsverhalten auf den Markt kommt und sie plötzlich zu den Lieblingen der Wall Street werden.
Erstellen einer Watchlist-Datenbank
Aktien, die täglich auf Ihren Handelsbildschirmen angezeigt werden, können aus mehreren Quellen stammen. Eine sorgfältig gepflegte Datenbank bietet jedoch die meisten dieser Probleme und ermöglicht eine kontinuierliche Auffüllung, wenn ein bestimmtes Wertpapier aufgrund technischer Verstöße, langweiliger Maßnahmen oder einer Änderung des Markttons fallen gelassen wird.
Starten Sie die Datenbank, indem Sie eine Handvoll Marktführer oder Nachzügler hinzufügen, wenn Sie sich auf die Short-Seite konzentrieren, von jedem wichtigen Sektor und Kapitalisierungsgrad bis zu 250 Millionen US-Dollar. Diese Sektorlisten sind im Internet und in den meisten Charting-Softwarepaketen weit verbreitet.
Vermeiden Sie in diesem Schritt dünn gehandelte Emissionen, da die meisten breite Bid-Ask-Spreads aufweisen, die einem aktiven Handelsstil nicht förderlich sind. Erstellen Sie als Nächstes eine Liste Ihrer Lieblingsaktien, die höchstwahrscheinlich weit verbreitete Themen enthält, die in der Handelsgemeinschaft beliebt sind, wie Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com, Inc. ( AMZN ) und Facebook, Inc. ( FB ). Fügen Sie diese Liste der Datenbank als permanente Gruppe hinzu, die Sie durch alle Arten von Auf- und Abwärtstrends beobachten.
Nehmen Sie sich also die Zeit, um alle Gruppen zu durchsuchen, einschließlich REITs, Versorgungsunternehmen und hochrentierlicher Instrumente, die Händler bei der Suche nach Chancen meiden. Ausländische Aktien, die als ADRs (American Depository Receipts) gehandelt werden, können ebenfalls hinzugefügt werden, solange Sie sich an hochliquide Emissionen und Charts halten, die aufgrund nächtlicher Lücken nicht mit Löchern übersät sind.
Den Markt scannen
Jetzt ist es Zeit, den Markt zu durchsuchen und nach Aktien zu suchen, die bestimmte Kriterien erfüllen, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Sobald diese Probleme zur Datenbank hinzugefügt wurden, verfügen Sie über eine Arbeitsliste, die jede Nacht für bestimmte Muster und Setups erneut gescannt und zum Herausfiltern von Problemen verwendet werden kann, denen Sie nicht mehr folgen möchten.
Viele Diagrammpakete können diese Funktion ausführen. Ein eigenständiges Programm ist jedoch sinnvoll, wenn Sie detaillierten Code schreiben möchten, der sich auf eng definierte Ausgaben konzentriert. Dieses Kernprogramm sollte auch die Funktionalität haben, nach neuen Problemen zu suchen und eine vorhandene Liste erneut zu scannen.
Die TC2000, Wealth Lab- und Trade-Ideen von Worden bieten zahlenden Kunden umfangreiche Datenbankoptionen. Sie können jedoch auch eine kostenlose Datenbank mit der Portfolio-Watchlist-Erfahrung von Investopedia erstellen. Andere bieten begrenzte kostenlose und billigere Alternativen an. Dazu gehören Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch und Yahoo! Finanzen, die eingeschränkte Beobachtungslisten- und Scanfunktionen bieten.
Vermeiden Sie es, bei den anfänglichen Scan-Kriterien zu spezifisch zu sein, da Ihre visuelle Überprüfung nach dem Hinzufügen von Kandidaten für die Suche nach bestimmten Möglichkeiten wertvoller ist. Ziel ist es, Kandidaten zu identifizieren, denen Sie täglich oder wöchentlich folgen können, und dabei zu beobachten, wie Ihre Lieblingsmuster und -einstellungen ins Spiel kommen. Verwenden Sie den nächtlichen Scan nach der Datenbankerstellung, um sich auf engere Kriterien zu konzentrieren, z. B. Aktien mit wichtigen Widerstandsniveaus, die in den folgenden Sitzungen ausbrechen könnten. Kombinieren Sie einfache technische und grundlegende Kriterien, um Aktien hinzuzufügen, die in den kommenden Wochen große Aufmerksamkeit erregen könnten.
Ein Scan, der beispielsweise „Preis gegenüber der 50-Tage-EMA “ und “ Gewinnwachstum über X Quartale“ umfasst, lässt sich gut kombinieren, um dieselben Aktien aufzudecken, die Wall Street-Analysten von ihren Schreibtischen in Lower Manhattan aus beobachten. Es ist Zeitverschwendung, Stunden damit zu verbringen, fehlerfreien Scan-Code zu erstellen, der perfekte Edelsteine und keine Verlierer findet, da Ihre Augen die fehlenden Teile besser ausfüllen können, solange Sie sich dazu verpflichten, die Liste jede Nacht oder wöchentlich zu überprüfen.
Das Ziel besteht darin, eine lockere, aber effektive Liste zu erstellen, die im weiteren Verlauf addiert und subtrahiert wird, wobei die meisten Einträge jedoch monatelang beibehalten werden, anstatt jede Woche von Grund auf neu erstellt zu werden.
Allgemeine Methoden zum Scannen des Marktes
Diese technischen Werkzeuge sind der Schlüssel für Handelsentscheidungen.
- Kerzenständer Hämmer und Dojis, die einen Takt Umkehrungen identifizieren.
- Wertpapiere mit hoher oder niedriger relativer Stärke, die Rückzugstrends ausgesetzt sind.
- Muster, die signalisieren Veränderungen Trend, höher oder niedriger.
- Alarme, die ungewöhnliche Aktivitäten messen, wie das 3- bis 5-fache des durchschnittlichen Tagesvolumens ohne oder mit nur geringen Preisänderungen.
- Die prozentuale Veränderung heute, in den letzten fünf Tagen oder in den letzten 30 Tagen, gefiltert nach einem überdurchschnittlichen Tagesvolumen.
- Beliebte Breakout und Breakdown Signale.
- Schwache Rallyes in Widerstand bei Abwärtstrends.
Das Fazit
Sie können in drei Schritten eine effektive Beobachtungsliste erstellen. Sammeln Sie zunächst eine Handvoll Führungs- oder Liquiditätskomponenten in jedem wichtigen Sektor. Zweitens fügen Sie gescannte Listen von Aktien hinzu, die allgemeine technische Kriterien erfüllen, die Ihrem Marktansatz entsprechen. Drittens sollten Sie die Liste jede Nacht erneut scannen, um Muster oder Setups zu finden, die in der folgenden Sitzung möglicherweise Chancen bieten, während Sie Probleme ausmerzen, denen Sie aufgrund technischer Verstöße, Fusionen, sekundärer Angebote oder anderer Aktivitäten, die es weniger wahrscheinlich machen, nicht mehr folgen möchten. Ich werde belichten.