Buffetts Schachzug: Verdoppelt seine Energiewette mit Aktien auf Rekordhöhe
Warren Buffett hat jahrzehntelang einen eher konservativen Investitionsansatz verfolgt, indem er Einzelhandels- und Bankaktien bevorzugte, während er volatileren Sektoren wie Technologie und Energie einen großen Bogen machte.
Im Jahr 2002 setzte er auf PetroChina (NYSE:PTR) und im Jahr 2011 auf Apple (NASDAQ:AAPL). Für erstere erwirtschaftete sie einen Gewinn von 3,5 Mrd. €, für letztere 158 Mrd. € (sie macht jetzt 47 % des Aktienportfolios von Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) von 330 Mrd. € aus).
Buffetts Käufe von Energieaktien wie Suncor Energy (NYSE:SU), Dominion Energy (NYSE:D) oder Chevron (NYSE:CVX) wurden zu Schnäppchenpreisen getätigt, berichtet Yahoo Finance.
In den letzten Jahren hat Buffett seine Investitionen im Energiebereich verdoppelt, während er seine Beteiligungen im Technologie- und Bankensektor reduzierte, obwohl Öl- und Gasaktien seit mehreren Jahren hoch bewertet sind, während Technologieaktien in der Regel billiger sind.
Buffett hat neue Aktien von Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) und Chevron gekauft, obwohl beide derzeit auf Mehrjahreshochs notieren.
Laut Berkshires jüngstem Bericht kaufte das Unternehmen zwischen dem 12. und 16. März in mehreren Transaktionen 118,3 Millionen Aktien von Occidental Petroleum und erhöhte damit seine Beteiligung an dem Unternehmen auf 136,4 Millionen Aktien, was etwa 14,6 % der ausstehenden Aktien entspricht.
Berkshire besitzt außerdem Optionsscheine von Occidental Petroleum, die es berechtigen, weitere 83,9 Millionen Stammaktien zu einem Stückpreis von 59,62 Dollar zu erwerben, sowie weitere 100.000 Aktien der Vorzugsaktien des Unternehmens.
Berkshire kaufte im vierten Quartal des vergangenen Jahres etwa 9,4 Millionen Chevron-Aktien und erhöhte damit seinen Anteil auf 38 Millionen Aktien im Wert von 6,2 Milliarden Dollar.
Occidental Petroleum hat sich in den letzten 12 Monaten mehr als verdoppelt, während Chevron um 55 % gestiegen ist, und beide Aktien notieren auf Mehrjahreshochs. Pero quizá Buffett cree que todavía tienen mucho potencial, a juzgar por las posiciones abiertas por su conglomerado de inversiones.
Perspectivas
Nach Ansicht von Experten ist es so gut wie sicher, dass der Ölmarkt mit großen Defiziten konfrontiert sein wird, die über Jahre hinweg anhalten könnten. In ihrem Bericht vom 16. März warnte die Internationale Energieagentur (IEA) vor möglichen Auswirkungen auf die weltweite Ölversorgung, da die russische Ölproduktion bis April um rund 3 Mio. Barrel (b/d) pro Tag gedrosselt werden könnte.
Die Agentur rechnet auch mit einem geringeren Nachfragewachstum bis 2022 um 1,1 Mio. b/d auf 2,1 Mio. b/d, was auf einen geringeren russischen Verbrauch und höhere Preise zurückzuführen ist. Die größten Abstriche an der IEA-Wachstumsprognose nach Ländern machten Russland (430 kb/d), die USA (180 kb/d) und China (180 kb/d). (180 kb/d) und China (70 kb/d).
Darüber hinaus geht die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) davon aus, dass sich der Überschuss bei den Erdölvorräten im abgelaufenen ersten Quartal verringert hat.
Ölaktien sind nach wie vor unterbewertet, und der Energiesektor liegt immer noch weit unter dem Niveau von 2014, als der Ölpreis das letzte Mal über 100 Dollar pro Barrel lag, erinnert Yahoo Finance.