Brasiliens Nubank senkt IPO-Bewertungsziel auf rund 40 Mrd. Dollar

30. November (Reuters) – Die brasilianische Digitalbank Nu Holdings hat am Dienstag die Preisspanne für ihren US-Börsengang um rund 18 Prozent auf etwa 40 Milliarden Dollar gesenkt, da der jüngste weltweite Ausverkauf von Technologieaktien die Börsengänge zum Jahresende belastet.

Das Unternehmen, das unter dem Namen Nubank bekannt ist, hatte zuvor dank eines beispiellosen Booms auf den US-Kapitalmärkten eine IPO-Bewertung von mehr als 50 Milliarden Dollar angestrebt.

Der jüngste Anstieg der Renditen von Staatsanleihen hat jedoch das Vertrauen der Anleger in die großen Technologiewerte erschüttert, während eine neue Variante des Coronavirus, Omicron, die Befürchtung aufkommen ließ, dass die Pandemie, die nun schon fast zwei Jahre andauert, neue Auswirkungen haben könnte.

In einer Erklärung auf ihrem Blog erklärte die Nubank, sie habe beschlossen, ihre Preisspanne zu senken, um sich den aktuellen Marktbedingungen anzupassen. „Unser Fokus ist und war immer auf Langfristigkeit ausgerichtet. Aus diesem Grund haben wir uns bemüht, eine Preisspanne festzulegen, die den aktuellen Marktbedingungen entspricht.

In einer Einreichung bei der US-Wertpapieraufsichtsbehörde erklärte die in Sao Paulo ansässige Nubank, sie plane nun den Verkauf von rund 289,2 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 8 und 9 Dollar pro Stück. Am oberen Ende der Spanne würde das Unternehmen 2,6 Mrd. bei einer Bewertung von 41,5 Mrd. aufbringen. Das Unternehmen, das von Warren Buffetts Mischkonzern Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRKa) unterstützt wird, hatte zuvor geplant, durch den Verkauf von Aktien zu einem Preis von 10 bis 11 Dollar pro Stück fast 3 Milliarden Dollar aufzubringen.

Selbst zu diesem niedrigeren Preis wäre die Nubank mehr wert als der größte traditionelle Kreditgeber Brasiliens, die Itau (SA:ITUB3) Unibanco Holding SA, die eine Marktkapitalisierung von 37,5 Mrd. USD aufweist.