Brainard, ¿competencia para Powell? 5 Claves an der Wall Street
Bitcoin erreicht Rekordhöhen, einen Tag nachdem die US-Notenbank über die Finanzstabilitätsrisiken von Kryptowährungen gemeckert hat.
Lael Brainard wurde von US-Präsident Joe Biden für den Chefposten der Fed interviewt. Die Aktien steigen vor den Daten zur Erzeugerpreisinflation im Oktober, und wir haben zwei wichtige Berichte zum US-Ölmarkt zu verarbeiten.
Hier sind die fünf wichtigsten Punkte, auf die Sie am Dienstag, den 9. November, an den Finanzmärkten achten sollten.
1. El bitcoin registra máximos históricos
Bitcoin hat mit 68.493 $ ein neues Allzeithoch erreicht, unterstützt von einem geldpolitischen Hintergrund, der in den letzten Tagen etwas freundlicher geworden ist, da die Zentralbanken von einer Zinserhöhung abgesehen haben.
Während es nur wenige spezifische Auslöser für die Bitcoin-Rallye selbst gab, sind Risikoanlagen aufgeblüht, seit der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell betonte, dass die Fed die Vereinigten Staaten noch nicht auf den Weg der Zinserhöhung gebracht hat, obwohl sie begonnen hat, ihre Anleihekäufe zu reduzieren.
Auch andere digitale Währungen haben von der jüngsten Rallye profitiert, vor allem Ethereum, das in den letzten zweieinhalb Monaten um mehr als 70 % gestiegen ist.
Die jüngsten Höchststände von Bitcoin kommen einen Tag, nachdem die US-Notenbank Stablecoins – nicht Bitcoin selbst – als eines der Hauptrisiken für die Finanzstabilität in den USA bezeichnet hat.
2. Competencia para Powell
Wie Bloomberg am Montag berichtete, wurde die Fed-Gouverneurin Lael Brainard von Präsident Joe Biden bei seinem Besuch im Weißen Haus in der vergangenen Woche für den Posten des Zentralbankchefs interviewt.
Brainard wird gemeinhin als „vorsichtig“ in Bezug auf die Inflation angesehen, und ihre jüngsten öffentlichen Äußerungen haben gezeigt, dass sie es nicht eilig hat, die Zinssätze zu erhöhen. Das Interview erfolgte nach wiederholten Interventionen demokratischer Gesetzgeber, wie z.B. der Senatorin Elizabeth Warren, die sich gegen eine Wiederwahl Powells für eine zweite Amtszeit aussprachen.
Powells derzeitige Amtszeit endet im Februar, und sowohl der stellvertretende Vorsitzende Richard Clarida als auch Randall Quarles, der Direktor der Bankenaufsicht der Fed, werden in den zwei Monaten davor zurücktreten, was den Demokraten die Möglichkeit gibt, den Vorstand der Fed stärker nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Das könnte zwar bedeuten, dass die Zinssätze länger niedrig bleiben, aber es könnte auch bedeuten, dass man in Fragen der Finanzstabilität weniger nachsichtig ist.
3. Las acciones suben antes de los datos del IPP
US-Aktien dürften ihre Talfahrt im Vorfeld der jüngsten Inflationsdaten fortsetzen, die um 14:30 Uhr (MEZ) in Form des Erzeugerpreisindex für Oktober veröffentlicht werden.
Um 12:20 Uhr (MEZ) lagen die {{8873|Dow Jones-Futures}} 36 Punkte oder 0,1% im Minus, während die S&P 500-Futures unverändert blieben und die Nasdaq 100-Futures 37 Punkte zulegten.
Zu den Aktien, die am Dienstag wahrscheinlich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden, gehören die des Maklerunternehmens Robinhood, das vor der Eröffnung nach der Bekanntgabe eines Datenschutzverstoßes zurückging, und AMC Entertainment (NYSE:AMC), dessen Zahlen am späten Montag zeigten, dass es noch ein langer Weg ist, bis das Unternehmen wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat.
DR Horton (NYSE:DHI) führt die Liste der ersten Unternehmen an, die ihre Ergebnisse veröffentlichen, während Winn Resorts dies nach der Glocke tun wird.
4. Covid-19: mehr Fälle, mehr Behandlungen
Zu den weiteren Aktien, die am Dienstag im Rampenlicht stehen dürften, gehört Regeneron (NASDAQ:REGN), das am Montag die Studienergebnisse für seine antivirale Pille Covid-19 bekannt gab, die einen hohen Wirkungsgrad (82 %) bei der Behandlung schwerer Krankheiten zeigten.
Der Wintereinbruch in der nördlichen Hemisphäre bedeutet jedoch, dass kurzfristig noch Herausforderungen zu bewältigen sind: Die Raten der Neuinfektionen sind in den Vereinigten Staaten nicht mehr rückläufig und haben in Mittel- und Osteuropa frühere Rekordwerte weit übertroffen.
Die drei Parteien, die wahrscheinlich die nächste deutsche Regierung bilden werden, haben am Dienstag einen Gesetzesentwurf veröffentlicht, der ein so genanntes „3G“-System für fast das gesamte öffentliche Leben von Erwachsenen einführen würde. Bei diesem System müssen die Personen den Nachweis einer Impfung oder natürlich erworbener Antikörper oder ein negatives Testergebnis erbringen.
5. Öl steigt vor den STEO- und API-Daten
Die Ölpreise steigen im Vorfeld der Veröffentlichung zweier wichtiger US-Daten im Laufe des Tages wieder an. Zunächst wird der Short-Term Energy Outlook der Regierung veröffentlicht, in dem die Preis- und Produktionsprognosen für die USA aktualisiert werden, gefolgt von den wöchentlichen Bestandsdaten des American Petroleum Institute.
Es wird erwartet, dass die Ölvorräte in der siebten Woche in Folge um etwa 1,90 Millionen Barrel gestiegen sind, da die steigenden Preise die Nachfrage zu dämpfen beginnen. Einigen Berichten zufolge könnte die Regierung STEO nutzen, um den Verkauf von Rohöl aus der strategischen Erdölreserve zu rechtfertigen – auch wenn der kausale Zusammenhang zwischen den beiden Vorgängen keineswegs eindeutig ist.
Um 12:30 Uhr (MEZ) notieren die US-Rohöl-Futures um 0,4 % höher bei 82,22 $ pro Barrel, während Brent-Rohöl um 0,3 % auf 83,70 $ pro Barrel steigt.