Bidens Öl-Ankündigung, OPEC+-Treffen: 5 Schlüssel an der Wall Street

US-Präsident Joe Biden wird voraussichtlich eine massive Freigabe der strategischen Erdölreserven ankündigen, um die Benzinpreise rechtzeitig vor den Zwischenwahlen zu senken.

Die OPEC trifft sich mit Russland und anderen Verbündeten und wird voraussichtlich den Hahn ein wenig öffnen. In den USA werden Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben sowie der Februar-Bericht über die von der Fed bevorzugte Inflationsmessung veröffentlicht. Walgreens (NASDAQ:WBA) gibt seine Ergebnisse bekannt.

Und das verarbeitende Gewerbe in China schrumpft, da die Einschränkung des Covid-19 die Wirtschaftstätigkeit des Landes beeinträchtigt.

Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este jueves, 31 de marzo, en los mercados financieros.

1. Biden anunciará la liberación del SPR

US-Präsident Joe Biden wird mehreren Berichten zufolge Pläne ankündigen, in einem neuen Versuch, die Rohölpreise zu senken, sechs Monate lang bis zu einer Million Barrel Öl pro Tag aus der strategischen Erdölreserve freizugeben.

Biden steht unter starkem Druck, die Benzinpreise so weit zu senken, dass sie sich wesentlich auf die Inflation auswirken und nicht mehr zu einem zentralen Thema vor den Zwischenwahlen im November werden.

Die geplanten Freisetzungen sind wesentlich umfangreicher als die letzten Bemühungen um eine Preissenkung zu Beginn dieses Jahres und erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem die Dynamik des Ölpreises nachgelassen hat. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass der SPR als Puffer gegen physische Ölknappheit gedacht ist und nicht als Mechanismus, der den Markt in die eine oder andere Richtung drängt.

A las 12:15 horas (CET), los futuros del crudo estadounidense bajan otro 6,2% hasta 101,19 dólares por barril, mientras que el crudo Brent se deja un 5,3% hasta 105,48 dólares por barril.

2. Treffen der OPEC+; Lawrow sucht nach alternativen Abnehmern für Öl in Indien

Bidens Schritt fällt mit dem jüngsten monatlichen Treffen der so genannten OPEC+-Gruppe zusammen, die voraussichtlich eine weitere routinemäßige Erhöhung um 400.000 Barrel pro Tag beschließen wird. Das Treffen der OPEC-Minister beginnt um 14:00 Uhr (MEZ), Russland und andere Länder kommen eine halbe Stunde später hinzu.

Während der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Novak mit der OPEC zusammentrifft, versucht Außenminister Sergej Lawrow in Delhi, die Bedingungen für einen Mechanismus auszuhandeln, der es Indien ermöglichen würde, unter Umgehung des auf dem Dollar basierenden Finanzsystems für die erhöhten russischen Öllieferungen zu bezahlen.
Das russische Erdölsystem ist aufgrund eines Käuferstreiks in Europa weiterhin mit Einschränkungen konfrontiert. Reuters ha informado de que muchas refinerías han reducido o cesado sus operaciones debido a su incapacidad para encontrar compradores en el extranjero, mientras que el operador de oleoductos Transneft (MCX:TRNF_p) ha reducido la cantidad de petróleo que acepta de los principales productores.

3. Die US-Daten werden den Druck auf die Verbraucherausgaben widerspiegeln

In den USA werden die persönlichen Einkommens- und Ausgabendaten für Februar veröffentlicht, die wahrscheinlich auf weitere Anzeichen für eine Verlangsamung der Ausgaben bei schwindenden Ersparnissen aus der Pandemiezeit untersucht werden.

Die Ausgabenzahlen für Januar hatten einen überraschend starken Anstieg von 2,1 % gezeigt, aber die Zahlen für Februar werden wahrscheinlich mehr durch den anhaltenden Anstieg der Verbraucherpreise beeinflusst, für den weitere Daten aus dem Index der persönlichen Konsumausgaben für Februar, der ebenfalls um 14:30 Uhr (MEZ) veröffentlicht wird, erwartet werden.

Darüber hinaus wird der wöchentliche Bericht über die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht.

Die Daten aus Europa deuten auf einen zunehmenden Kampf gegen die Stagflation hin: Die Hauspreise im Vereinigten Königreich steigen auf ein 18-Jahres-Hoch, die Einzelhandelsumsätze in Deutschland gehen im Februar zurück (noch vor dem Krieg Russlands mit der Ukraine) und die Inflation in Frankreich liegt deutlich über den Erwartungen. El mercado ya da por hecho unos 60 puntos básicos de ajuste por parte del Banco Central Europeo para finales de 2022.

4. Las bolsas apuntan a una apertura mixta; Walgreens en el punto de mira

Die US-Aktienmärkte werden am Donnerstag uneinheitlich eröffnet, da der starke Rückgang der Ölpreise in den letzten beiden Tagen trotz anhaltender Inflationsbefürchtungen und geldpolitischer Straffung eine gewisse Unterstützung für die Aktien bietet.

Um 12:20 Uhr (MEZ) lagen die {{8873|Dow Jones Futures}} um 11 Punkte im Minus, während die S&P 500 Futures um 0,1% und die {{8874|Nasdaq 100 Futures}} um 0,3% stiegen. Alle drei Indizes hatten am Mittwoch im Minus geschlossen, da die Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine durch den Kreml gedämpft wurden. Präsident Wladimir Putin hat dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi mitgeteilt, dass die Bedingungen für einen Waffenstillstand nicht reif sind.

Zu den Aktien, die am Donnerstag im Rampenlicht stehen werden, gehören Walgreens, das seine Quartalsergebnisse veröffentlichen wird, sowie CVS, das am Mittwoch einen Vergleich über 484 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Opioiden abgeschlossen hat. Intel (NASDAQ:INTC) könnte nach der Gewährung eines großen Optionspakets an CEO Pat Gelsinger ebenfalls auf den Prüfstand kommen. Der Aktionärsvertretungsdienst ISS hat sich bereits gegen das Paket ausgesprochen.

5. Chinesische Fabriken kämpfen gegen Covid; Shanghai will die Eindämmung ausweiten

Das verarbeitende Gewerbe in China ist im März wieder in die Schrumpfung gerutscht, was auf die Schließung von Covid-19 und die nachlassende Nachfrage aus den USA und Europa zurückzuführen ist, da die Konjunkturprogramme der Pandemiezeit auslaufen.

Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes fiel von 50,2 auf 49,5 Punkte, da die Probleme aufgrund von Hafen- und Fabrikschließungen anhalten. Die South China Morning Post berichtet, dass Shanghai die Abriegelung des Stadtteils Pudong wahrscheinlich über das für Freitag geplante Ende hinaus verlängern wird.

Die Auswirkungen des chinesischen Boykotts zeigen sich auch in den Zahlen des schwedischen Modehändlers H&M (ST:HMb), dessen Quartalsgewinn deutlich unter den Erwartungen lag. Zusätzlich zu den Problemen in China musste der Einzelhändler auch in Russland, seinem sechstgrößten Markt, Läden schließen und hat seinen Plan zur Schließung von Läden in diesem Jahr beschleunigt.