BIB versus LABU: Vergleich von Leveraged Biotech ETFs
Die Biotech-Branche florierte in den letzten zehn Jahren. Biotech-Unternehmen nutzen oder modifizieren biologische Verfahren, um neue Arzneimittel oder Therapien zu entwickeln. Der Biotech-Sektor wurde besonders aufmerksam verfolgt, da eine Reihe von Biotech-Unternehmen auf der ganzen Welt sich beeilten, potenzielle Impfstoffe gegen COVID-19 zu entwickeln. Für viele Investoren stellt Biotechnologie eine echte Möglichkeit dar, das Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.
Langfristige Anleger, die der Branche optimistisch gegenüberstehen, können Exchange Traded Funds (ETFs) in Betracht ziehen, die wichtige Biotechnologie-Indizes nachbilden. Sehr risikotolerante oder kurzfristig orientierte Anleger und Daytrader können mit gehebelten ETFs, die ein Vielfaches der Basisrenditen des Sektors erzielen möchten, noch mehr Engagement in der Branche aufbauen.
Obwohl sich einige gehebelte Biotech-ETFs während des Bullen-Laufs der Branche gut entwickelt haben, sollte diese Art von ETF aufgrund des Zeitverfalls, der vielen gehebelten Produkten innewohnt, nur für relativ kurze Zeiträume gehalten werden. Hier betrachten wir zwei beliebte gehebelte Biotech-ETFs: BIB und LABU.
Die zentralen Thesen
- Der Biotech-Sektor umfasst Unternehmen, die sich auf modernste biologische Wissenschaften und Medizinprodukte spezialisiert haben.
- Angesichts ihres Potenzials, lebensrettende Heilmittel zu schaffen und Krankheiten abzuwehren, haben Biotech-Aktien viel Aufwärtspotenzial – aber auch ein höheres Risiko des Scheiterns.
- Die Aufnahme von Biotech in ein diversifiziertes Portfolio kann ein Wachstumselement sein, aber die Auswahl der richtigen Biotech-Aktie kann ein Schuss ins Dunkel sein.
- Leveraged ETFs, die den Biotech-Sektor auf mehreren Grundlagen abbilden, sind eine großartige Möglichkeit, sich in diesem Sektor zu engagieren, ohne einzelne Aktien auswählen zu müssen – aber die zusätzliche Hebelwirkung erhöht auch ihr Risiko.
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB)
Das Auflegungsdatum des ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB ) war der 7. April 2010. Am 8. April 2021 verfügte der Fonds über ein Gesamtnettovermögen von 243,9 Millionen US-Dollar. Der Fonds ist ein traditioneller gehebelter ETF, der hauptsächlich Swap-Kontrakte auf seinen zugrunde liegenden Index, den NASDAQ Biotechnology Index, und Stammaktien von Unternehmen hält, aus denen der Index besteht. Der Fonds bildet die Wertentwicklung seines zugrunde liegenden Indexes nach und versucht, das Doppelte der prozentualen Wertentwicklung des Index durch Anlagen in Derivaten und Stammaktien nachzubilden.
Per 8. April 2021 berechnete der Fonds eine jährliche Nettokostenquote von 0,95%, was leicht über dem Durchschnitt der handelsgehebelten Aktienkategorie von 0,91% liegt. Der Fonds verzeichnete seit 2011 einen stetigen Anstieg, mit einer Beschleunigung bis 2020, da der Biotech-Sektor von der COVID-19-Pandemie profitierte. April 2021 hatte der Fonds in den letzten zehn Jahren eine durchschnittliche Rendite von mehr als 27 % erzielt. Obwohl der Fonds aufgrund des von ihm abgedeckten Sektors und seiner Hebelwirkung ein hohes Maß an Risiko birgt, hat er sich in diesem Zeitraum deutlich besser entwickelt als der Markt.
Die US-amerikanische Biowissenschaftsindustrie beschäftigt 1,87 Millionen Menschen und hat einen gesamtwirtschaftlichen Einfluss von 2,6 Billionen US-Dollar auf die Wirtschaft, gemessen an der Gesamtproduktion.
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (LABU)
Der Derivaten und Stammaktiendas Dreifache der täglichen prozentualen Performance des Index zu erzielen.
April 2021 verwaltete LABU ein Vermögen von 508,1 Millionen US-Dollar. Der Fond wird von Rafferty Asset Management LLC und Gebühren eine jährliche Netto geraten Kostenquote von 1,02%, was als die der ProShares etwas höher ist Ultra -Biotech ETF oben. Der Fonds hat sich auch gut entwickelt, da der Biotech-Sektor in den letzten zehn Jahren gestiegen ist, aber er hat nicht mehr als das 2x-ETF oben erwirtschaftet. Zum 8. April 2021 hatte LABU in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 23,8% Rendite erzielt.
Die Quintessenz
Biotech ist verantwortlich für die Einführung Hunderter neuer Arzneimittelstudien und die Entwicklung von Medikamenten, die eine Vielzahl von Krankheiten heilen oder behandeln können. Dies ist eine unglaublich starke und aufregende Branche, an der man teilnehmen kann, und es ist keine Überraschung, dass Investoren überall mitmachen wollen. Mit gehebelten Biotech-ETFs haben Anleger die Möglichkeit, ein mehrfaches Engagement im Sektor einzugehen, aber auch das zusätzliche Risiko der Hebelwirkung einzugehen.